デジタル名刺の管理

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デジタル名刺 (DBC) は、Engage Connect 内の CRM ユーザのユーザプロファイルです。HCP は、Engage Meeting を行うたびに CRM ユーザに自動的に接続され、ユーザのデジタル名刺を表示できます。HCP は、Engage にサインインしていない時にデジタル名刺を閲覧することもできます。これにより、HCP がユーザの連絡先情報にアクセスしやすくなります。管理者とユーザは、HCP で利用可能な DBC 情報を Veeva CRM から管理できます。

デジタル名刺の設定

DBC を有効化するには:

  1. 管理者が Engage Connect 管理 Visualforce ページタブへのアクセス権限を有していることを確認します。
  2. 管理者に以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    ユーザCRU非該当
    • Country_Code_vod
    • メール
    • MobilePhone
    • 名前 (名、姓)
    • タイトル
    • User_Type_vod
    		編集

    User_Detail_vod

    CRU

    非該当

    • Digital_Business_Card_Country_vod
    • Digital_Business_Card_Email_vod
    • Digital_Business_Card_First_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Last_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Role_vod

    読取り

    • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Phone_vod
    • Digital_Business_Card_Photo_URL_vod
    • Digital_Business_Card_Title_vod

    編集

  3. ユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    ユーザCRU非該当
    • Country_Code_vod
    • メール
    • MobilePhone
    • 名前 (名、姓)
    • タイトル
    • User_Type_vod
    		読取り

    User_Detail_vod

    CRU

    非該当

    • Digital_Business_Card_Country_vod
    • Digital_Business_Card_Email_vod
    • Digital_Business_Card_First_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Last_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Role_vod

    読取り

    • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Phone_vod
    • Digital_Business_Card_Photo_URL_vod

      Digital_Business_Card_Photo_URL_vod フィールドをエンドユーザのページレイアウトに配置しないでください。

    • Digital_Business_Card_Title_vod

    読取り

    ユーザが自分の CRM プロファイル内の自分自身に対してこれらのフィールドを管理することを許可するには、FLS 編集権限を付与します。

  4. 次のフィールドを管理者とユーザ用の User_Detail_vod ページレイアウトに追加します:
    • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
    • Digital_Business_Card_Phone_vod
    • Digital_Business_Card_Title_vod
  5. 各ユーザのユーザレコードに Country_Code_vod フィールドが設定されていることを確認します。
  6. Engage Connect 管理 タブに進みます。
  7. ユーザプロファイル会社名 フィールドを入力します。(オプション) 「000000」や「ffffff」など、# 記号を付けない適切な 16 進数のカラーコードを使用して、[プライマリカラー] フィールドおよび [セカンダリカラー] フィールドに入力します。
  8. 保存を選択します。

デジタル名刺情報の管理

DBC の設定後、ユーザがデバイスを初回同期する時、プロファイルは Engage Connect 内で自動作成されます。管理者はユーザのグループを一度に、または個別ユーザに対して DBC を管理できます。ユーザは iOS デバイスの Veeva CRM アプリで自分の DBC 情報を管理できます。

ユーザは Engage Connect または iOS 版 Veeva CRM のいずれかで自分のプロファイル写真を更新できます。両方を使用することはできません。Android または Web で Engage Connect を使用するユーザは、その他プロファイル情報を一切更新できません。

デジタル名刺を管理者として更新する

管理者がユーザおよび User_Detail_vod レコードで次のフィールドのいずれかを更新すると、Engage Connect 内で対応するユーザプロファイルが直ちに作成されるか更新されます:

  • User_Detail_vod オブジェクト
  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod
  • ユーザオブジェクト
  • Country_Code_vod
  • メール

    メールフィールドを変更しても、ユーザが確認メールを通じて変更内容を確認し、管理者が Engage Connect への同期が必要な別の変更を加える (別のデジタル名刺フィールドの更新や Engage Connect グループ内のユーザのメンバーシップの変更など) までは、Engage Connect 内で更新されません。

  • FName
  • LName
  • User_Type_vod

管理者は、ユーザレコードからユーザの Country_Code_vod、メール、Fname、Lname または User_Type_vod 情報のみを更新できます。ユーザオブジェクトのこれらのフィールドは、User_Detail_vod オブジェクトの対応するフィールドを常に上書きします。管理者はこれらの User_Detail_vod フィールドを編集することはできませんが、Engage Connect ユーザに関する情報を分析するためにレポートを作成することはできます。

個人ユーザのデジタル名刺を更新するには:

  1. ユーザまたはユーザの User_Detail_vod レコードに移動します。
  2. 適切なフィールドを編集します。User_Detail_vod レコードの場合、Digital_Business_Card_ で始まるデジタル名刺に関連するフィールドの API 名です (例えば、Digital_Business_Card_Display_Name_vod)。
  3. 保存を選択します。

ユーザのグループの DBC を一度に更新するために、管理者は適切なフィールドが入力されたユーザの User および User_Detail_vod レコードをデータロードできます。

変更内容は Engage Connect に同期され、更新されます。対応する DBC が Engage Connect 内のユーザにまだ存在しない場合、DBCが作成され、Veeva CRM から DBC 情報が入力されます。

デジタル名刺を CRM ユーザとして更新する

ユーザが自分の User_Detail_vod レコードの次のフィールドを更新すると、変更が自動同期でアップロードされた後に、対応するユーザプロファイルが Engage Connect 内で作成または更新されます:

  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod

ユーザが自分のプロファイル情報を更新するには:

  1. iPad または iPhone 用 Veeva CRM のマイプロファイルに移動します。

  2. フィールドを適宜編集します。User_Detail_vod レコードの対応するフィールドが自動更新されます。
  3. 写真を更新するには、プロファイル写真の編集ボタンを選択します。使用可能なオプションは以下の通りです:
    • 写真を撮影する – カメラアプリを起動します。Veeva CRM アプリにカメラへのアクセス権限がない場合、Veeva CRM にアクセス権を付与するよう求めるプロンプトがユーザーに表示されます。
    • ライブラリから選択する – フォトライブラリを起動します。Veeva CRM アプリにフォトライブラリへのアクセス権限がない場合、Veeva CRM にアクセス権を付与するよう求めるプロンプトがユーザーに表示されます。
    • 写真を削除する – このオプションは既存の写真がある場合にのみ表示されます

    User_Detail_vod レコードの Digital_Business_Card_Photo_URL_vod が自動更新されます。

  4. 保存を選択します。

[マイプロファイル] タブ内のデジタル名刺情報の自動入力

次の User_Detail_vod フィールドが入力されていないか、ユーザの User_Detail_vod レコードが存在しない場合、User_Detail_vod レコードが作成または更新され、ユーザが [マイプロファイル] タブを表示すると、Digital_Business_Card_Phone_vod および Digital_Business_Card_Title_vod フィールドが、ユーザレコードから自動的に入力されます:

  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Photo_URL_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod

User_Detail_vod レコードがオンラインで同期すると、Engage Connect プロファイルが作成されます。

デジタル名刺を CRM ユーザとしてプレビューする

DBC のプレビューは、App Store バージョンの iPad および iPhone 用 Veeva CRM でのみ利用可能です。Android 用 Veeva CRM では、DBC のプレビューはサポートされません。

ユーザは [マイプロファイル] タブから閲覧専用モードで自分のデジタル名刺をプレビューできます。プレビューで表示されるユーザのデジタル名刺は、Engage にサインインしていない HCP に表示されるのと同じものです。プレビューは、デジタル名刺の閲覧としては追跡されません。

ユーザは、[Engage] タブの右上隅内のプロファイルアイコンを選択するか、[オプション] タブから [マイプロファイル] タブに直接移動できます。

埋め込みブラウザ内のデジタル名刺をプレビューするには、デジタル名刺のプレビューを選択します。

デジタル名刺を HCP として閲覧する

Engage にサインインしていない HCP は、CRM ユーザの接続招待リンクを選択するか QR コードをスキャンすることで CRM ユーザのデジタル名刺の簡易版を閲覧できます。デジタル名刺には CRM ユーザのプロファイル情報と利用可能な連絡方法が含まれます。

HCP がすでに Engage にサインインしており、CRM ユーザの接続招待リンクを選択する場合、そのユーザに自動接続し、ユーザのデジタル名刺が表示されます。

Engage にサインインしていない HCP は、次のアクションをデジタル名刺から実行できます:

  • 携帯電話番号を選択して電話をかける (CRM ユーザの電話番号が利用可能である場合)
  • メールアドレスを選択してメールを作成する
  • CRM ユーザの連絡先情報をその CRM ユーザのデバイスのアドレス帳に保存するには、[保存] (モバイル) または [連絡先を保存] (デスクトップ) を選択します
  • レギュレーションリンクを選択してブラウザ内でブランド情報を見る

次のアクションを実行するために、HCP は Engage にサインインする必要があります:

デジタル名刺でこれらのアクションを実行すると、HCP がサインアップまたはサインインを完了した後に、HCP は CRM ユーザに自動接続します。

  • [チャット] または [Ping] を選択してメッセージを送信する
  • 会議をリスクエストするには、[スケジュール] (モバイル) または [会議のスケジュール] (デスクトップ) を選択します。詳細はEngage から会議リクエストを送信するを参照してください。
  • [サインアップして接続] を選択して、Engage アカウントを作成するか、既存の Engage アカウントにサインインする
  • ブランドを選択してブランドプロファイルを表示する

HCP が Engage にサインインしていない場合、その HCP のデジタル名刺の閲覧やインタラクションは担当者プロファイルアクティビティレポート内で匿名のアクティビティとして追跡されます。詳細は担当者プロファイルアクティビティレポートを参照してください。

さらに、顧客は、デジタル名刺を有効にしているユーザの接続招待リンクを、会社の構成ファイル経由でエクスポートできます。詳細は会社の構成ファイルの作成を参照してください。

デジタル名刺を Engage Connect から Veeva CRM に移行する

23R3.4 以前の DBC が有効なユーザの場合、Veeva は次の情報を Engage Connect から Veeva CRM 内の適切な User_Detail_vod レコードに移行します:

  • Digital_Business_Card_Display_Name_vod
  • Digital_Business_Card_Phone_vod
  • Digital_Business_Card_Photo_URL_vod
  • Digital_Business_Card_Title_vod

ユーザが User_Detail_vod レコードを持っていない場合、Veeva はレコードを作成して適切に入力します。

表示名の移行

  • Display_Name_vod フィールドが Engage 接続内で入力されていない場合、このフィールドは、Engage Connect 内の名と姓の値が Veeva CRM 内の名と姓の値と一致しないときに、User_Detail_vod レコードにのみ入力されます。
  • ユーザの国が台湾、日本または韓国の場合、Display_Name_vod フィールドは [姓][名] のフォーマットで入力されます。それ以外の場合、フィールドは[名][姓]のフォーマットを使用して入力されます。

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