Engage から会議リクエストを送信する

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HCP は、チャットスレッドまたは CRM ユーザプロファイルから Engage スケジューリングサイトにアクセスできるため、よりシンプルかつ快適に会議出席依頼を CRM ユーザに送信できます。

Engage から会議リクエストを設定する

1. Engage Connect が設定されていることを確認します。
2. 会議リクエストが設定されていることを確認します。
3. Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロット と統合スケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否 が設定されていることを確認します (該当する場合)。
4. インテグレーションユーザに Meeting_Request_vod オブジェクトの HCP_Engage_Profile_ID_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
5. 特定のグループまたは組織全体の [Engage Connect 管理者] タブのHCP が開始した会議リクエスト Engage Connect グループ設定を有効化します。

   HCP が開始した会議リクエスト設定 (組織全体) を有効にすると、すべてのユーザのデジタル名刺も有効になります。

Engage から会議リクエストを送信する

HCP が CRM ユーザのプロファイルまたは CRM ユーザとのチャットスレッドを閲覧する時、スケジュールボタンが表示されます。

HCP は、スケジュールボタンを選択して、アプリ内の Engage スケジューリングサイトをすぐに起動し、会議出席依頼を送信できます。