タブの表示と表示順の管理

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Veeva CRM をユーザのワークフローにカスタマイズして移動を合理化するため、管理者はナビゲーションバーにあるタブの表示を並び替えたり、削除したりすることができます。この機能には、ナビゲーションバーに [マイサイクルプラン]、[推奨アクション]、および [マイタスク] を表示するオプションが含まれているため、iPad ユーザはホームページに戻らずにこれらのタブに素早く移動できます。

例えば、Sarah Jones は一日に数回 [マイタスク] タブを使用しているとします。彼女の管理には TAB_NAV_DISPLAY リストの最初の 6 品目の [マイタスク] タブが含まれているため、タブがナビゲーションバーの下部に表示されており、Sarah は [その他] ボタンに移動したりホームページの [マイタスク] に戻ったりせず素早く選択することができます。

特記事項

TAB_NAV_DISPLAY Veeva 設定が有効化されると、以下の既存の設定は無視されます。

  • ENHANCED_COACHING_MODE Veeva 設定 (高度なコーチングレポートタブ)
  • ENABLE_IPAD_MYSAMPLES Veeva 設定 (マイサンプルタブ)
  • KAM_ENABLE Veeva 設定 (アカウントプランタブ)
  • ENABLE_OFFLINE_CALL_OBJECTIVES Veeva 設定 (アサインタスクタブ)

タブの表示と表示順の設定

この機能を有効にするには:

  1. TAB_NAV_DISPLAY Veeva 設定に「TAB_NAV_DISPLAY;;Common」と入力します。
  2. TAB_NAV_DISPLAY Veeva メッセージに表示したい適切なタブのリストを希望する表示順にセミコロン 2 つで区切って入力します。このリストでは大文字と小文字は区別されません。

タブの表示順を素早く編集するには、すべてのタブがデフォルトの順で含まれている以下の形式リストを編集します。

MyAccounts;;MySchedule;;Media;;VInsights;;MedicalInquiryFulfillments;;SurveyTargets;;CallObjectives;;AccountPlans;;Email;;MedicalInsights;;MedicalEvents;;MyPlan;;MySamples;;CoachingReports;;AdvancedCoachingReports;;TerritoryFeedback;;Documents;;GoOnline;;MyCyclePlan;;Suggestions;;MyTasks;;Speakers

このリストに含まれているタブは、タブの前提条件が満たされていれば表示され、タブはユーザのプラットフォームに表示されます。TAB_NAV_DISPLAY Veeva メッセージに含まれていないタブは表示されません。各タブの前提条件とプラットフォームの可用性について以下の表を参照してください。

タブTAB_NAV_DISPLAY リストの値前提条件iPadiPhone

マイアカウント

マイアカウント

アカウント初期設定、アカウントに対する参照 OLS を含む

マイスケジュール

マイスケジュール

マイスケジュールの設定、Call2_vod に対する参照 OLS を含む

メディア

メディア

CLM の設定、以下に対する参照 OLS を含む:

  • CLM_Presentation_vod
  • CLM_Presentation_Slide_vod
  • Key_Messages_vod

VInsights

VInsights

修正レポートの設定、Sales_Transaction_vod に対する参照 OLS を含む

医師からの問合せ処理

MedicalInquiryFulfillments

医師からの問合せ処理の設定、Medical_Inquiry_Fulfillment_vod に対する参照 OLS を含む

調査対象

SurveyTargets

調査の設定、以下を含む:

  • アカウントに対する参照 OLS
  • Survey_Target_vod に対する参照 OLS

アサインタスク

CallObjective

アサインタスクの使用の設定、Call_Objective_vod に対する参照 OLS

アカウントプラン

AccountPlans

アカウント初期設定、Account_Plan_vod に対する参照 OLS を含む

メール

メール

メールタブを設定する

メディカルインサイト

MedicalInsights

キーメディカルインサイトの設定、Medical_Insight_vod に対する参照 OLS を含む

メディカルイベント

MedicalEvents

Medical_Event_vod に対する参照 OLS

マイプラン 

MyPlan

マルチチャネルサイクルプランの設定、MC_Cycle_Plan_vod に対する参照 OLS を含む

マイサンプル

MySamples

サンプル管理の設定、Sample_Inventory_vod に対する参照 OLS を含む

コーチングレポート

CoachingReports

Coaching_Report_vod に対する参照 OLS

Coaching_Report_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する可視性:

  • Manager_vod
  • Employee_vod
  • ステータス
  • Review_Date_vod

4 つすべてのフィールドが非表示になっている場合、タブはまったく表示されません。ユーザにいずれかのフィールドへのアクセスが付与されていない場合、その列はコーチングレポートタブに表示されません。

高度なコーチングレポート

AdvancedCoachingReports

アドバンスドコーチングレポートの設定、以下を含む:

  • Survey_vod に対する参照 OLS
  • Survey_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する参照 FLS:
  • Start_Date_vod
  • End_Date_vod
  • Survey_Target_vod に対する参照および更新 OLS
  • Survey_Target_vod object オブジェクトの以下のフィールドに対する参照 FLS:
  • End_Date_vod
  • Employee_vod
  • Coach_vod
  • Report_Status_vod

テリトリーフィードバック

TerritoryFeedback

テリトリーフィードバックの設定、1 が入力された Align_Territory_Feedback_Mode テリトリー設定

管理者は、未来のテリトリーアライメントとテリトリーフィードバックタブの両方を同時に有効化することはできません。これらのタブは一つずつしか有効化することはできません。

 

今後のテリトリー連携

FutureTerritoryAlignments

テリトリーフィードバックの設定、1 が入力された Align_Territory_Feedback_Mode テリトリー設定

管理者は、未来のテリトリーアライメントとテリトリーフィードバックタブの両方を同時に有効化することはできません。これらのタブは一つずつしか有効化することはできません。

 

承認済みドキュメント

ドキュメント

オンライン接続

GoOnline

Online_Tab_URL Veeva 設定には、相対的または絶対的 URL にリダイレクトする Veeva メッセージが入力されます。

マイサイクルプラン

MyCyclePlan

サイクルプラン 設定、Cycle_Plan_vod オブジェクトに対する参照 OLS を含む

講演者

講演者

OLS to EM_Speaker_vod

推奨アクション

推奨アクション

推奨アクション初期設定、Suggestion_vod に対する参照 OLS を含む

マイタスク

MyTasks

編集タスク (プロファイルまたは権限セットで付与)

講演者

講演者

講演者タブ 設定

タブ名のカスタマイズ

ユーザに対して表示されるタブ名を編集するには、そのタブに対応する Veeva メッセージのテキストを編集します:

タブVeeva メッセージ

マイアカウント

MY_ACCOUNTS;;MyAccounts

マイスケジュール

My Calls;;Callplan

メディア

MEDIA;;IPAD

VInsights

VINSIGHTS;;TABLET

医師からの問合せ処理

MI_FULFILLMENT_TAB

調査対象

Survey_Target_vod オブジェクトラベルによって定義される

アサインタスク

Call_Objective_vod オブジェクトラベルによって定義される

アカウントプラン

Account_Plan_vod オブジェクトラベルによって定義される

メディカルインサイト

Medical_Insight_vod オブジェクトラベルによって定義される

メディカルイベント

MEDICAL_EVENTS;;TABLET

マイプラン 

MCCP_TITLE;;Multichannel

マイサンプル

MY_SAMPLES;;SAMPLES_MGMT

コーチングレポート

Coaching_Report_vod オブジェクトラベルによって定義される

高度なコーチングレポート

ENHNCD_COACHING_TAB_NAME;;Surveys

テリトリーフィードバック

FEEDBACK_MENU_ITEM;;Feedback

今後のテリトリー連携

FUTURE_ALIGNMENTS;; Align

ドキュメント

ドキュメントオブジェクトラベルによって定義される

承認済みドキュメント

Approved_Document_vod オブジェクトラベルによって定義される

オンライン接続

GO_ONLINE;;TABLET

マイサイクルプラン

HOME_CYCLE_PLAN_TITLE

推奨アクション

Suggestion_vod オブジェクトラベルによって定義される

マイタスク

HOME_TASKS_title;;TABLET

講演者

SPEAKER_TAB

オプション

OPTIONS;;Common

その他

MORE_TAB;;Common

Veeva メッセージ ベストプラクティスを使用してメッセージのコピーと編集を行います

ウィジェット可視性の管理

TAB_NAV_DISPLAY Veeva 設定を有効化すると、管理者は以下の品目を設定してナビゲーションバーのタブとして表示できます。また、ホームページのウィジェットとして設定することもできます。ナビゲーションバーからこれらのタブを削除してホームページウィジェットとしてのみ表示するには、対応するリスト値を TAB_NAV_DISPLAY Veeva メッセージに含めないでください。

タブ

定価

アサインタスク

CallObjective

マイサイクルプラン

MyCyclePlan

推奨アクション

推奨アクション

マイタスク

MyTasks

追加のウィジェットを使用できます。ウィジェット表示の変更およびウィジェットの設定に関する詳細は、CRM モバイルアプリケーションのホームページをご覧ください。

VMobile_Home_Page_Layout_vod オブジェクトの zvod_Call_Objectives_vod フィールドは、iPad のアサインタスクの表示を制御しなくなります。アサインタスクタブを表示するには、ユーザは Call_Objective_vod オブジェクトの参照権限のみが必要です。zvod_Call_Objectives_vod フィールドは引き続きアサインタスクウィジェット表示を制御します。

タブの表示

タブは、TAB_NAV_DISPLAY Veeva メッセージで定義されている順に表示されます。ホームタブは、常にナビゲーションバーの最初のアイコンとして表示されます。

デバイスごとに以下のタブがナビゲーションバーに表示されます。

  • iPad - TAB_NAV_DISPLAY Veeva メッセージで指定された最初の 6 つのタブがナビゲーションバーに表示されます。指定されているタブが 6 個以下の場合、ナビゲーションバーの端にあるその他アイコンはオプションアイコンに置き換わります。
  • iPhone - TAB_NAV_DISPLAY Veeva メッセージで指定された最初の 3 つのタブがナビゲーションバーに表示されます。指定されているタブが 3 個以下の場合、ナビゲーションバーの端にあるその他アイコンはオプションアイコンに置き換わります。

追加のタブを表示するには、その他アイコンを選択してから適切なタブを選択します。

関連トピック