マルチチャネルサイクルプランの設定

初期設定には、MCCP のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

MCCP 管理者

MCCP 管理者に MCCP を設定するには:

  1. 以下の権限を付与します:

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    Call2_vod

    C

    –

    –

    –

    MC_Cycle_vod 

    CRU

    －

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Channel_vod

    CRU

    Channel_Only_vod
    Channel_Product_vod

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Plan_vod

    CRU

    －

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Plan_Channel_vod

    CRU

    Channel_Only_vod
    Channel_Product_vod

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Plan_Product_vod

    CRU (使用する場合)

    －

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Plan_Summary_vod

    R

    –

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Plan_Target_vod

    CRU

    －

    すべて

    編集

    MC_Cycle_Product_vod

    CRU (使用する場合)

    －

    すべて

    編集

    Medical_Event_vod

    R

    –

    チャネル条件を定義するすべてのフィールド

    参照

  2. ページレイアウト割り当てが、MC_Cycle_Channel_vod および MC_Cycle_Plan_Channel_vod オブジェクトのすべてのプロファイルのレコードタイプに一致していることを確認します。

  3. MCCP 管理者ユーザに以下の Visualforce ページに対するアクセス権限を付与します:

    • MC_Channel_Criteria_vod – チャネル活動の条件を定義する機能を提供
    • MCCP_Admin_vod – MCCP 管理者ページを表示

  4. MCCP 管理者タブを表示します。このページには、MCCP インテグレーション管理者ユーザの認証情報と、最新の計算 10 件が保存されます。

  5. Veeva は、MCCP タブとレコードを素早く構築および参照できるよう、MCCP に Salesforce.com アプリを作成することを推奨します。アプリを作成すると、以下のタブを MCCP 管理者に表示する必要があります。

    タブタイプタブラベル内在するコンポーネントコメント

    VF タブ

    MCCP 管理者 

    MCCP_Admin_vod

    VF ページ。ラベル変更可能。

    カスタムオブジェクト

    MC サイクル

    MC_Cycle_vod オブジェクト 

    ラベル変更可能。

    カスタムオブジェクト

    MC サイクルプラン

    MC_Cycle_Plan_vod オブジェクト

    ラベル変更可能。

    VF タブ

    Veeva プロセススケジューラ

    Scheduler_Administration_vod VF ページ

    存在しない場合はタブを作成する必要があります。 

インテグレーションユーザ

インテグレーションユーザに MCCP を設定するには、以下の権限を付与します。 

オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

Call2_vod

C

–

–

–

Call2_Detail_vod

–

–

Detail_Priority_Text_vod

参照

Event_Attendee_vod

R

–

チャネル条件を定義するすべてのフィールド

参照

MC_Cycle_vod 

R

–

すべて

編集

MC_Cycle_Channel_vod

R

–

すべて

編集

MC_Cycle_Product_vod

R

–

すべて

編集

MC_Cycle_Plan_vod

CRU

－

すべて

編集

MC_Cycle_Plan_Target_vod

CRU

－

すべて

編集

MC_Cycle_Plan_Channel_vod

CRU

－

すべて

編集

MC_Cycle_Plan_Product_vod

CRU

－

すべて

編集

MC_Cycle_Plan_Summary_vod

CRU

－

すべて

編集

Medical_Event_vod

R

–

チャネル条件を定義するすべてのフィールド

参照

エンドユーザ

エンドユーザに MCCP を設定するには、以下の権限を付与します。 

オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

Call2_Detail_vod

–

–

Detail_Priority_Text_vod

参照

EM_Attendee_vod

R

–

すべてのフィールド 

参照

MC_Cycle_vod 

R

–

すべて

参照

MC_Cycle_Channel_vod

R

–

すべて

参照

MC_Cycle_Plan_vod

R

–

すべて

参照

MC_Cycle_Plan_Channel_vod

R

–

すべて

参照

MC_Cycle_Plan_Product_vod

R (使用する場合)

－

すべて

参照

MC_Cycle_Plan_Summary_vod

R

–

すべて

参照

MC_Cycle_Plan_Target_vod

R

–

すべて

参照

MC_Cycle_Product_vod

R 

–

すべて

参照

Medical_Event_vod

R

–

チャネル条件を定義するすべてのフィールド

参照

一般設定

  1. 以下のオブジェクトに VMOC を有効化します。
  • MC_Cycle_vod
  • MC_Cycle_Channel_vod
  • MC_Cycle_Product_vod
  • MC_Cycle_Plan_vod
  • MC_Cycle_Plan_Target_vod
  • MC_Cycle_Plan_Channel_vod
  • MC_Cycle_Plan_Product_vod
  • MC_Cycle_Plan_Summary_vod
  1. ユーザオブジェクトの MCCP_Admin_vod チェックボックスを選択します。

MCCP_Admin_vod チェックボックスの選択は、プロセススケジューラ MCCP タスクを正常に実行するために必須です。これにより計算結果を使ってロックされたプランを更新する機能も提供します。

  1. 以下のマルチチャネル設定に値「1」を入力して有効化します。
  • MCCP_ENABLE_DETAIL_PRIORITY_vod – エンドユーザおよびインテグレーションユーザに対して有効です。インテグレーションユーザの場合、設定に基づいて組織レベルまたはプロファイルレベルで有効化する必要があります。
  • MCCP_ENABLE_GOALS_REM_vod – エンドユーザに対して有効です。
  1. MCCP_ENABLE_ACTIONS_My_Plan_vod マルチチャネル設定に値「Call2_vod」を入力して有効化します。これにより [スケジューラに送信] ボタンが有効になります。
  2. MCCP_SEND_TO_SCHED_TYPE_vod マルチチャネル設定を有効化します。
  3. 製品の表に表示されるフィールドの API 名で、MCCP_POPUP_FIELDS_vod マルチチャネル設定のセミコロン 2 個で区切られたリストを編集します。
  4. MCCP_SEND_TO_SCHED_TYPE_vod マルチチャネル設定を設定します。
  • 0 – コールスケジューラにターゲットを送信します
  • 1 – リストスケジューラにターゲットを送信します
  1. ENABLE_LIST_SCHEDULER Veeva 設定を有効化します。設定が有効でない場合、ターゲットはデフォルトでコールスケジューラに送信されます。
  2. ディテールグループに MCCP 目標を設定するを使用する場合、MC_Cycle_Product_vod オブジェクトの Product_vod ルックアップフィールドで必須チェックボックスを無効化して、関連ページレイアウトでフィールドを「必須ではない」に設定します。製品がなくても MC_Cycle_Product_vod レコードを作成できるようにします。