マルチチャネルサイクルプランの設定

初期設定には、MCCP のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

MCCP 管理者

MCCP 管理者に MCCP を設定するには:

1. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call2_vod	C	該当なし	該当なし	該当なし
   MC_Cycle_vod	CRU	非該当	すべて	編集
   MC_Cycle_Channel_vod	CRU	Channel_Only_vod Channel_Product_vod	すべて	編集
   MC_Cycle_Plan_vod	CRU	非該当	すべて	編集
   MC_Cycle_Plan_Channel_vod	CRU	Channel_Only_vod Channel_Product_vod	すべて	編集
   MC_Cycle_Plan_Product_vod	CRU (使用する場合)	－	すべて	編集
   MC_Cycle_Plan_Summary_vod	R	該当なし	すべて	編集
   MC_Cycle_Plan_Target_vod	CRU	非該当	すべて	編集
   MC_Cycle_Product_vod	CRU (使用する場合)	－	すべて	編集
   Medical_Event_vod	R	該当なし	チャネル条件を定義するすべてのフィールド	参照

2. ページレイアウト割り当てが、MC_Cycle_Channel_vod および MC_Cycle_Plan_Channel_vod オブジェクトのすべてのプロファイルのレコードタイプに一致していることを確認します。

3. MCCP 管理者ユーザに以下の Visualforce ページに対するアクセス権限を付与します:

   • MC_Channel_Criteria_vod – チャネル活動の条件を定義する機能を提供
   • MCCP_Admin_vod – MCCP 管理者ページを表示

4. MCCP 管理者タブを表示します。このページには、MCCP インテグレーション管理者ユーザの認証情報と、最新の計算 10 件が保存されます。このタブがリストされていない場合、以下の手順で作成します:

   CRM > Veeva 管理者 > 設定 > 作成 > タブ > Visualforce タブ > 新規 > タブの作成:

   • Visualforce ページ: MCCP_Admin_vod [MCCP_Admin_vod]
   • タブラベル: MCCP 管理者
   • タブ名: MCCP_Admin
   • タブのスタイル: 任意

5. Veeva は、MCCP タブとレコードを素早く構築および参照できるよう、MCCP に Salesforce.com アプリを作成することを推奨します。アプリを作成すると、以下のタブを MCCP 管理者に表示する必要があります。

   タブタイプ	タブラベル	内在するレコード	コメント
   VF タブ	MCCP 管理者	MCCP_Admin_vod	VF ページ。ラベル変更可能。
   カスタムオブジェクト	MC サイクル	MC_Cycle_vod オブジェクト	ラベル変更可能。
   カスタムオブジェクト	MC サイクルプラン	MC_Cycle_Plan_vod オブジェクト	ラベル変更可能。
   VF タブ	Veeva プロセススケジューラ	Scheduler_Administration_vod VF ページ	存在しない場合はタブを作成する必要があります。

インテグレーションユーザ

MCCP エンジンでは、プランのステータスを計算するために、インテグレーションユーザアカウントが必要です。

インテグレーションユーザに MCCP を設定するには:

1. MCCP 管理者タブで、資格情報の検証リンクを選択し、MCCP インテグレーションユーザのログイン視覚情報を入力します。
2. 以下の権限を付与します:

エンドユーザ

エンドユーザに MCCP を設定するには、以下の権限を付与します。 

一般設定

1. 以下のオブジェクトに VMOC を有効化します。

• MC_Cycle_vod
• MC_Cycle_Channel_vod
• MC_Cycle_Product_vod
• MC_Cycle_Plan_vod
• MC_Cycle_Plan_Target_vod
• MC_Cycle_Plan_Channel_vod
• MC_Cycle_Plan_Product_vod
• MC_Cycle_Plan_Summary_vod

2. ユーザオブジェクトの MCCP_Admin_vod チェックボックスを選択します。

MCCP_Admin_vod チェックボックスの選択は、プロセススケジューラ MCCP タスクを正常に実行するために必須です。これにより計算結果を使ってロックされたプランを更新する機能も提供します。

3. 以下のマルチチャネル設定に値「1」を入力して有効化します。

• MCCP_ENABLE_DETAIL_PRIORITY_vod – エンドユーザおよびインテグレーションユーザに対して有効です。インテグレーションユーザの場合、設定に基づいて組織レベルまたはプロファイルレベルで有効化する必要があります。この設定により、コールレポートのディテール優先度セクションに MCCP ディテール優先度を表示できます。
• MCCP_ENABLE_GOALS_REM_vod – エンドユーザに対して有効です。この設定により、MCCP の製品アクティビティ目標および残りの製品アクティビティが、コールレポートに MCCP 詳細の優先順位とともに表示されます。

4. MCCP_ENABLE_ACTIONS_My_Plan_vod マルチチャネル設定に値「Call2_vod」を入力して有効化します。これにより [スケジューラに送信] ボタンが有効になります。
5. 製品の表に表示されるフィールドの API 名で、MCCP_POPUP_FIELDS_vod マルチチャネル設定のセミコロン 2 個で区切られたリストを編集します。
6. MCCP_SEND_TO_SCHED_TYPE_vod マルチチャネル設定を設定します。

• 0 – コールスケジューラにターゲットを送信します
• 1 – リストスケジューラにターゲットを送信します

8. ENABLE_LIST_SCHEDULER Veeva 設定を有効化します。設定が有効でない場合、ターゲットはデフォルトでコールスケジューラに送信されます。
9. ディテールグループに MCCP 目標を設定するを使用する場合、MC_Cycle_Product_vod オブジェクトの Product_vod ルックアップフィールドで必須チェックボックスを無効化して、関連ページレイアウトでフィールドを「必須ではない」に設定します。製品がなくても MC_Cycle_Product_vod レコードを作成できるようにします。