固定レポートの設定

固定レポートでは、組織に有効化を行うためにサーバ側でいくつかの手順が必要です。固定レポートを起動するためには、固定レポート管理者ユーザが組織で設定を行う必要があります。固定レポート管理者は、セールスデータファイルのアップロードと処理に責任を持つ Veeva CRM ユーザです。

固定レポート管理者の設定

ユーザを固定レポート管理者として設定するには:

1. 固定レポート/分析管理者ユーザが使用するプロファイルのユーザオブジェクトページレイアウトに Analytics_Admin_vod フィールドを追加します。

2. 適切なユーザプロファイルで分析管理者のチェックボックスを選択します。

管理者のユーザプロファイルが更新されたら、管理者は自分の Salesforce ユーザ名とパスワードを使用して FTP サーバにサインインし、固定レポートで処理を行うセールスデータファイルをアップロードできるようになります。FTP サーバ名が不明な場合は、サポートにご連絡ください。

固定レポートの設定

エンドユーザに固定レポートを設定するには:

1. エンドユーザに Sales_Transaction_vod オブジェクトに対する OLS 参照アクセス権限を付与します。Sales_Transaction_vod オブジェクトは、セールスデータそのものは保持しませんが、固定レポートデータベース内に保存されるフィールドの列およびタイプを定義するために使用されます。
2. エンドユーザプロファイルに Analytics_Filters_vod オブジェクトに対する OLS 作成権限を付与します。
3. エンドユーザプロファイルに Analytics_Layouts_vod オブジェクトの適切なレコードタイプに対する作成アクセス権限を付与します。分析タブにレポートが表示されます。各レコードタイプは異なるレポートに対応します。

   レコードタイプ	固定レポート
   Account_Summary_vod	アカウント概要レポートページ
   Average_Calls_Per_Day_vod	平均コール数/日レポートページ
   Cycle_Plan_Analysis_vod	サイクルプラン分析レポートページ
   Effort_vs_Results_vod	取り組みと実績レポートページ
   Reach_And_Frequency_vod	範囲と頻度レポートページ
   Territory_Comparison_vod	テリトリ比較レポートページ
   Territory_Sales_Analysis_vod	テリトリ販売分析レポートページ
   Territory_Payer_Analysis_vod	テリトリ支払者分析レポートページ

4. 各レコードタイプのページレイアウトに、ユーザプロファイルの適切な S コントロールが含まれていることを確認します。各ユーザプロファイルには固定レポートのレコードタイプごとに異なるページレイアウトを設定できます。これにより、固定レポートの設定時に柔軟性を最大限に生かすことができます。管理者は、ページレイアウトで S コントロールの追加、削除、移動を行うことができます。各 S コントロールは、レポートに表示される個別のチャートを表します。

   S コントロール	固定レポート	説明
   An_ER_Activity_Territory_vod	取り組みと実績	テリトリ別活動の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_ER_Activity_Sales_vod	取り組みと実績	アクティビティとセールスレポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_ER_Activity_MktShare_vod	取り組みと実績	アクティビティとマーケットシェアの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_ER_Activity_Details_vod	取り組みと実績	アクティビティ詳細の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_ER_Acct_Report_vod	取り組みと実績	取り組みと実績トップアカウントの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。ページレイアウトの 1 行に 1 つの S コントロールとして配置する必要があります。
   An_RF_Reach_Trend_vod	範囲と頻度	範囲と頻度範囲傾向の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_RF_Reach_Details_vod	範囲と頻度	範囲と頻度範囲詳細の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_RF_Freq_Trend_vod	範囲と頻度	範囲と頻度頻度傾向の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_RF_Freq_Details_vod	範囲と頻度	範囲と頻度頻度詳細の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_RF_Acc_List_vod	範囲と頻度	範囲と頻度トップアカウントレポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。ページレイアウトの 1 行に 1 つの S コントロールとして配置する必要があります。
   An_Rpt_Top_5_Payers_By_Product_vod	アカウント概要	分析の製品別上位 5 位の支払者レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Top_10_Payers_By_Product_vod	アカウント概要	分析の製品別上位 10 位の支払者レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Sales_Trend_vod	アカウント概要	分析のセールス傾向レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Top_5_Payers_vod	アカウント概要	分析の上位 5 位の支払者レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Top_10_Payers_vod	アカウント概要	分析の上位 10 位の支払者レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Mkt_Share_Trends_vod	アカウント概要	分析のマーケットシェア傾向レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Sales_Details_vod	アカウント概要	分析のセールス詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Sales_Details_YY_vod	アカウント概要	分析の前年比比較レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Sales_By_Channel_vod	アカウント概要	分析のデータチャネル別セールスレポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Rpt_Goals_Details_vod	アカウント概要	分析の目標詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_Average_Calls_Per_Day_vod	平均コール数/日	分析の平均コール数/日レポートの S コントロール。
   An_CPA_Attainment_Summary_vod	サイクルプラン分析	サイクルプラン分析達成率概要レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_CPA_Attainment_By_Product_vod	サイクルプラン分析	サイクルプラン分析製品別達成率レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_CPA_Attainment_By_Cycle_Plan_vod	サイクルプラン分析	サイクルプラン分析サイクルプラン別達成率レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_CPA_Frequency_Details_vod	サイクルプラン分析	サイクルプラン分析頻度詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_CPA_Target_List_vod	サイクルプラン分析	サイクルプラン分析ターゲットリストレポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Acc_List_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用アカウントリストの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。ページレイアウトの 1 行に 1 つの S コントロールとして配置する必要があります。
   An_TC_Prod_Sales_Trends_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用製品セールス傾向レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Sales_Trends_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用セールス傾向レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_TC_Prod_Sales_Details_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用製品セールス詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Sales_Details_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用セールス詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_TC_AVG_Sales_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用平均セールスレポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Goals_Details	テリトリの比較	テリトリ比較用目標詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Growth_vod	テリトリの比較	分析のテリトリ比較用セールス成長レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Prod_Sales_Details_YY_vod	テリトリの比較	分析の製品前年比比較の S コントロール。分析レイアウトオブジェクトのページレイアウトの表示に使用されます。
   An_TC_Sales_Details_YY_vod	テリトリの比較	分析の前年比比較の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトの表示に使用されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_Territory_Payer_Details_vod	テリトリ支払者分析	テリトリ支払者分析処方詳細の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。ページレイアウトの 1 行に 1 つの S コントロールとして配置する必要があります。
   An_Territory_Payer_Trends_vod	テリトリ支払者分析	テリトリ支払者分析支払者傾向の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_Territory_Payer_Products_vod	テリトリ支払者分析	テリトリ支払者分析製品別支払者取引の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_Territory_Top_Accounts_vod	テリトリ支払者分析	テリトリ支払者分析トップアカウントリストの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。ページレイアウトの 1 行に 1 つの S コントロールとして配置する必要があります。
   An_TSA_Acc_List_vod	テリトリセールス分析	分析のテリトリセールス分析用アカウントリストの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されるユーザ。ページレイアウトの 1 行に 1 つの S コントロールとして配置する必要があります。
   An_TSA_AVG_Sales_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析テリトリ別平均セールスの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_TSA_Goals_Details_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析目標詳細レポートの S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_TSA_Growth_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析テリトリ別成長の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_TSA_Sales_Details_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析セールス詳細の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_TSA_Sales_Details_By_Territory_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析テリトリ別セールス詳細の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_TSA_Sales_Details_By_Territory_YY_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析テリトリ別前年比比較の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_TSA_Sales_Details_YY_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析前年比比較の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。
   An_TSA_Sales_Trends_By_Territory_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析テリトリ別セールス傾向の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。このレポートには、自社製品のデータのみが表示されます。
   An_TSA_Sales_Trend_vod	テリトリセールス分析	テリトリセールス分析セールス傾向の S コントロール。Analytics_Layouts_vod オブジェクトページレイアウトに表示されます。

5. ページレイアウトの割り当てによって、ページレイアウトがレコードタイプにただシックマッピングされていることを確認します。
6. レポートのセールスデータファイルをロードする。

[Excel にダウンロード] ボタンは、モバイルデバイスおよびブラウザでは使用できません。

管理者は、Salesforce 内の翻訳ワークベンチを使用して、必要に応じてレコードタイプのラベルを変更することができます。レコードタイプのラベルは、分析タブ上部にあるレポート選択リストでエンドユーザ向けに表示されます。

アカウント概要ページレイアウトの設定

ユーザが Salesforce Classic でアカウントのアカウント概要レポートを表示できるようにするには、適切なアカウントオブジェクトページレイアウトのカスタムボタンセクションにアカウント概要ボタンを追加します。Lightning ユーザの場合は、適切なアカウントオブジェクトページレイアウトの Salesforce モバイルと Lightning Experience アクションのセクションにアカウント概要モバイルおよび Lightning アクションを追加します。

管理者は、アカウントオブジェクトのレコードタイプに固有のアカウント概要レポートにページレイアウトを定義することもできます。

アカウントオブジェクトレコードタイプにアカウント概要ページレイアウトを作成するには:

1. アカウントオブジェクトレコードタイプと完全に一致する Analytics_Layouts_vod オブジェクトにレコードタイプを作成します。
2. Analytics_Layouts_vod オブジェクトにページレイアウトを作成します。
3. 新規ページレイアウトに適切なアカウント概要 S コントロールを追加します。
4. 新規レコードタイプに新規ページレイアウトを割り当てます。

Veeva CRM Lightning Ready は S-コントロールをサポートしていません。Lightning Ready 組織の管理者は、AccountSummaryLgtnVod Visualforce ページを設定する必要があります。

アカウント概要レポートの表示中に、固定レポートは、現在表示中のアカウントのレコードタイプが Analytics_Layouts_vod オブジェクトのレコードタイプに一致するかどうかチェックします。一致するものがある場合、一致するレイアウトが使用されます。一致するものがない場合、アカウント概要レポートの表示に Account_Summary_vod レコードタイプページレイアウトが使用されます。

モバイルデバイスにアカウント概要レポートを設定する

モバイルデバイスには、以下のアカウント概要レポートがサポートされています。

• 目標詳細
• 市場シェア傾向
• セールストレンド
• セールス詳細
• 上位 5 位の支払者
• 製品別上位 5 位の支払者
• 上位 10 位の支払者
• 製品別上位 10 位の支払者

モバイルユーザにアカウント概要レポートの表示を許可するには:

1. エンドユーザプロファイルに、アカウントオブジェクトの Do_Not_Sync_Sales_Data_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。
2. エンドユーザに、以下のオブジェクトに対する OLS 参照アクセス権限を付与し、VMOC を有効化します。
   • Analytics_Files_vod
   • Analytics_Data_Channel_vod
   • Analytics_File_Market_Map_vod
   • Analytics_Layouts_vod
   • Analytics_Markets_vod
   • Analytics_Product_Group_vod
   • Data_Map_Template_vod
   • Data_Map_Template_Field_vod
   • Product_Group_Map_vod
   • Preferences_vod
   • Product_vod
   • Product_Group_vod
   • Sales_Transaction_vod

   セールス傾向レポートに表示する製品イベントをロードしている場合、オブジェクトに VMOC が有効化され、かつオエンドユーザに Product_Event_vod オブジェクトに対する OLS 参照アクセス権限も必要です。詳細は製品イベントのロードを参照してください。

3. ENABLE_OFFLINE_VINSIGHTS Veeva 設定チェックボックスを選択します。
4. Product_Group_Map_vod レコードが、自社製品としてマークされたすべての Analytics_Product_Group_vod レコードに存在することを確認します。ユーザに割り当てられた自社製品に対応するセールスデータマーケットのみが表示されるよう、これを実行する必要があります。詳細はセールスデータファイルから製品データをロードするを参照してください。

モバイルデバイスにダウンロードするデータタイプ数を制限するには:

1. Data_Map_Template_vod オブジェクトページレイアウトに Enable_for_Offline_vod フィールドを追加します。
2. ダウンロードしたい Data_Map_Template_vod レコードで Enable_for_Offline_vod のチェックボックスを選択します。
3. Enable_for_Offline_vod フィールドを参照するよう、Data_Map_Template_vod　obujekuto の VMOC WHERE 句条件をカスタマイズします。

特定のアカウントの分析セールスデータがモバイルデバイスにダウンロードされないようにするには、適切なアカウントレコードで Do_Not_Sync_Sales_Data_vod フィールドを選択します。

CRM データと CLM の同期が完了すると、固定レポートのセールスデータが同期されます。固定レポートの動機が開始する前に確認するようユーザにプロンプト表示するには、VINSIGHTS_CONFIRM_SYNC_vod Veeva 設定のチェックボックスを選択します。

アカウント概要タブの無効化

モバイルユーザの [アカウント概要] タブを無効にする方法:

1. ENABLE_OFFLINE_VINSIGHTS Veeva 設定チェックボックスの選択を解除します。
2. Sales_Transaction_vod オブジェクトへの OLS 読み取りアクセスを削除します。
3. 該当するアカウントページレイアウトからアカウント概要ボタンを削除します。