従来のサイクルプランの設定

初期設定には、従来のサイクルプランのすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

  1. 管理者およびエンドユーザに以下の権限を付与します。

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    Cycle_Plan_vod

    CRU

    －

    すべて 

    編集

    Cycle_Plan_Target_vod

    CRU

    －

    すべて

    編集

    Cycle_Plan_Detail_vod 

    CRU

    －

    すべて

    編集

  1. 以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します:

    • Edit_Cycle_Plan_vod
    • View_Cycle_Plan_vod
    • VODRedirect_4000_vod

  2. 以下の Apex クラスに対するアクセス権限を有効化します。 

    • VODDatabaseApi
    • VEEVA_BATCH_CYCLE_PLAN_CALC
    • VEEVA_BATCH_CYCLE_PLAN_CALC_CALLS
  3. ユーザにサイクルプランタブに対するアクセス権限を付与します。

  4. サイクルプランページレイアウトに Submit_vod カスタムボタンを追加します。

  5. サイクルプラン詳細が有効化されている場合、サイクルプランページレイアウトの Cycle_Plan_Target 関連リストに zvod_Display_Product_Details マーカーフィールドを列として配置します。

    サイクルプラン対象関連リストで、名前フィールドが列として選択されておらず、対象フィールドが選択されていることを確認してください。さらに、Actual_vod フィールドを選択して関連リストに配置した場合、Planned_vod および Attainment_vod フィールドは自動的に表示されます。3 つのコール合計フィールドも同様です。

  6. Cycle_Plan_Target_vod ページレイアウトに Cycle_Plan_Apply_List_vod および/または Cycle_Plan_Schedule_Calls_vod ボタンを配置します。

  7. ユーザに Cycle_Plan_vod ページレイアウトの保存ボタンに対するアクセス権限を付与します。

  8. ユーザに送信ボタンに対するアクセス権限を付与します。

  9. ENABLE_CYCLE_PLANS_REMAINING_vod Veeva 設定チェックボックスを選択して、企業レベルまたはプロファイルレベルで有効化します。この設定を有効化すると、各製品とマイコールおよびコール合計セクションの最終列として、% (達成率) 列の代わりに R (残り) 列が表示されます。