調査の設定
以下は Veeva CRM で調査を使用するために必要な基本設定です。高度な機能には追加の設定が必要です。
一般的な設定
調査を有効にするには:
- 管理者および調査管理者に以下の権限を付与します:
| オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
Product_vod | R | – | – | － |
Question_vod | CRUD | すべて | － | － |
Question_Response_vod | CRU | 調査タイプが使用されているあらゆるレコードタイプ |
| 編集 |
Survey_vod | CRUD |
| 該当なし | － |
Survey_Question_vod | CRUD | よく使う質問を使用している場合はすべて |
| 編集 |
Survey_Target_vod | CRUD |
Survey_vod オブジェクトの Open_vod フィールドが有効化されている場合:
|
| 編集 |
- 管理者および調査管理者に、以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します:
- Add_Survey_Target_vod
- Edit_Question_vod
- Survey_Administration_vod
- Survey_Edit_vod
- Survey_Management_vod
- Survey_Target_Edit_vod
- Survey_Target_Execution_vod
- Survey_Translate_vod
- View_Question_vod
- 以下のタブを有効化します:
- Question_vod
- Survey_vod
- Survey_Target_vod
- 管理者および調査管理者に VeevaSurveyWebService Apex クラスを有効化します。
- エンドユーザに以下の権限を付与します:
| オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
Question_vod | R | よく使う質問に質問を使いする場合はすべて | － | － |
Question_Response_vod | CRU | － |
| 参照 |
Survey_vod | R | – | – | － |
Survey_Question_vod | R | － |
| 参照 |
Survey_Target_vod | CRU | － |
| 編集 |
- エンドユーザに以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します:
- Add_Survey_Target_vod
- Survey_Target_Edit_vod
- Survey_Target_Execution_vod
- 調査対象関連リストを適切なアカウントページレイアウトに追加します。
- 調査対象関連リストの標準の新規ボタンを New_Survey_Target_vod カスタムボタンに置き換えます。
- 以下のタブを有効化します:
- Question_vod - 質問を作成するすべてのユーザ
- Survey_Target_vod
- iPhone と iPad 両方に VMobile ホームページレイアウトの VMOC 設定を有効化します。
- iPhone、iPad の以下のオブジェクトに VMOC 設定を有効化して調査レコードの同期を有効化します:
- Survey_vod
- Survey_Target_vod
- Survey_Question_vod
- Question_Response_vod
