サンプル管理の設定

初期設定には、サンプル管理のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

前提条件

サンプル管理を設定する前に、以下が完了していることを確認してください。

• 製品カタログの設定

管理者に対するサンプル管理の設定

1. 管理者に少なくとも以下の権限を付与します。

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Address_vod	CRUD	会社維持 担当者維持	DEA_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Expiration_Date_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Schedule_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Status_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) License_vod License_Expiration_Date_vod License_Status_vod Sample_Send_Status_vod	編集
   			License_Valid_to_Sample_vod Sample_Status_vod	参照
   Lot_Catalog_vod	CRUD	–	Active_vod Expiration_Date_vod Item_ID_vod Sample_vod Sample_Description_vod U_M_vod	編集
   My_Setup_Products_vod	CRUD	–	Favorite_vod Product_vod	編集
   Product_vod	CRUD	–	Distributor_vod Sample_Quantity_Picklist_vod Sample_Quantity_Bound_vod Sample_U_M_vod	編集
   Rep_Roster_vod	すべて表示 すべてを変更	–	Address_Line_1_vod Address_Line_2_vod City_vod Computer_Asset_Tag Fax_Number Home_Phone Mobile_Number Organization_Id State_vod Territory_vod Username_External_Id_vod VIN Zip_vod	編集
   Sample_Inventory_vod	すべて表示 すべてを変更	–	Inventory_Date_Time_vod Inventory_For_vod Inventory_From_Date_vod Inventory_Type_vod Mobile_Created_Datetime_vod Mobile_ID_vod Mobile_Last_Modified_Datetime_vod No_Sample_Lots_vod Previous_Inventory_Date_Time_vod Status_vod Submitted_vod Submitted_Date_vod Unlock_vod User_vod	編集
   Sample_Inventory_Item_vod	すべて表示 すべてを変更	–	Count_vod Difference_vod Expected_Quantity_vod Expiration_Date_vod Inventory_Name_vod Lot_vod Lot_Lookup_vod Mobile_ID_vod Sample_vod U_M_vod Unlock_vod	編集
   Sample_Lot_vod	すべて表示 すべてを変更	–	Active_vod Allocated_Quantity_vod Batch_Lot_Id_vod Calculated_Quantity_vod Expiration_Date_vod Product_vod Sample_vod Sample_Lot_Id_vod Suppress_Lot_vod U_M_vod	編集
   Sample_Lot_Add_vod	すべて表示 すべてを変更	–	Lot_vod Mobile_ID_vod Quantity_vod Sample_vod	編集
   Sample_Order_Transaction_vod	すべて表示 すべてを変更	Adjustment_vod BRC Receipt_vod Transfer_vod	Account_vod Account_Id_vod Account_Name_vod Address_Line_1_vod Address_Line_2_vod Adjusted_Date_vod Adjust_For_vod Allocation_Impact_Quantity_vod Call_Date_vod Call_Datetime_vod Call_Id_vod Call_Name_vod Call_Sample_Id_vod Call_Sample_Name_vod City_vod Comments_vod Confirmed_Quantity_vod Credentials_vod Delivery_Status_vod Disclaimer_vod Discrepancy_vod Distributor_vod Group_Identifier_vod Group_Transaction_Id_vod Lot_vod Manufacturer_vod Quantity_vod Reason_vod Receipt_Comments_vod Received_vod Ref_Order_Transaction_Id_vod Request_Receipt_vod Salutation_vod Sample_vod Sample_Card_Reason_vod Sample_Send_Card_vod Sample_U_M Ship_Country_vod Ship_Address_Line_1_vod Ship_Address_Line_2_vod Ship_City_vod Ship_License_vod Ship_License_Expiration_Date_vod Ship_License_Status_vod Ship_Location_vod Shipment_Id_vod Ship_State_vod Ship_State_Distributor_vod Ship_State_Distributor_Exp_Date_vod Ship_Zip_vod Ship_Zip_4_vod Signature_vod Signature_Date_vod Signature_Page_Display_Name_vod State_vod Status_vod Submitted_Date_vod Territory_vod Transferred_Date_vod Transferred_From_vod Transferred_From_Name_vod Transfer_To_vod Transfer_To_Name_vod Type_vod U_M_vod Unlock_vod Zip_vod Zip_4_vod	編集
   Sample_Order_Transaction_Audit_vod	すべて表示 すべてを変更	該当なし	Account_vod Account_Id_vod Account_Name_vod Action_vod Call_Date_vod Call_Datetime_vod Call_Id_vod Call_Name_vod Call_Sample_Id_vod Call_Sample_Name_vod Comments_vod Confirmed_Quantity_vod Credentials_vod Delivery_Status_vod Disclaimer_vod Discrepancy_vod Distributor_vod Manufacturer_vod Quantity_vod Request_Receipt_vod Salutation_vod Sample_vod Sample_Card_Reason_vod Sample_Send_Card_vod Sample_U_M Ship_Country_vod Ship_Address_Line_1_vod Ship_Address_Line_2_vod Ship_City_vod Ship_License_vod Ship_License_Expiration_Date_vod Ship_License_Status_vod Ship_Location_vod Shipment_Id_vod Ship_State_vod Ship_State_Distributor_vod Ship_State_Distributor_Exp_Date_vod Ship_Zip_vod Ship_Zip_4_vod Signature_vod Signature_Date_vod Signature_Page_Display_Name_vod Status_vod Territory_vod Transaction_Id_vod	編集
   Sample_Receipt_vod	すべて表示 すべてを変更	–	Comments_vod Confirmed_Quantity_vod Lot_vod Lot_Name_vod Quantity_vod Receipt_Comments_vod Received_vod Ref_Order_Transaction_Id_vod Ref_Transaction_Id_vod Sample_vod Shipment_Id_vod Transferred_Date_vod Transferred_From_vod Transferred_From_Name_vod U_M_vod	編集
   Sample_Transaction_vod	すべて表示 すべてを変更	Adjustment_vod Disbursement_vod Receipt_vod Return_vod Transfer_vod	DEA_vod (オプション) DEA_Expiration_Date_vod (オプション) License_vod License_Expiration_Date_vod License_Status_vod Unlock_vod	編集
   Sample_Transaction_Audit_vod	すべて表示 すべてを変更	–	DEA_vod (オプション) DEA_Expiration_Date_vod (オプション) License_vod License_Expiration_Date_vod License_Status_vod	編集

2. Sample_Lot_vod オブジェクトの Sample_vod 選択リスト値のリストに適切なサンプル製品を追加します。手動でサンプルロットレコードを作成する際にサンプルを選択できるようにするには、サンプルを Sample_vod フィールドの選択リスト値として含める必要があります。

3. 管理者に、以下タブへのアクセス権限を付与します:

   • マイサンプル
   • ロットカタログ
   • サンプルトランザクション
   • サンプル在庫

サンプルトランザクション監査、サンプルロット、サンプル在庫項目オブジェクトにタブを作成しないでください。サンプル管理は、サンプルトランザクション、ロットカタログ、サンプル在庫オブジェクトごとに行われます。


4. 管理者、エリアマネージャ、または監査人が他のユーザの在庫管理が行えるように、適切な Sample_Inventory_vod ページレイアウトに Inventory_For_vod フィールドが追加されていることを確認します。
5. 管理者が他のユーザのマイサンプルページを表示できるように、ENABLE_MYSAMPLES_LOGIN Veeva 設定のチェックボックスを選択します。
6. 管理者に、CreateSampleLots_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します:
   • Salesforce 設定で、カスタムコード > Visualforce ページに進みます。
   • CreateSampleLots_vod のセキュリティリンクを選択します。
   • 適切なプロファイルを有効なプロファイルに移動します。
   • 保存を選択します。
7. 管理者に VOD_GetRecordIds Apex クラスへのアクセス権限を付与します。
   • Salesforce 設定で、カスタムコード > Apex クラスに進みます。
   • VOD_GetRecordIds のセキュリティリンクを選択します。
   • 適切なプロファイルを有効なプロファイルに移動します。
   • 保存を選択します。

ユーザに対するサンプル管理の設定

1. エンドユーザに以下の権限を付与します:
   

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Address_vod	R	担当者維持	DEA_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Expiration_Date_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Schedule_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Status_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) License_vod License_Expiration_Date_vod License_Status_vod License_Valid_to_Sample_vod Sample_Status_vod	参照
   Lot_Catalog_vod	R	該当なし	Expiration_Date_vod Lot_vod Sample_vod	編集
   			Active_vod Item_ID_vod Sample_Description_vod U_M_vod	参照
   My_Setup_Products_vod	R	該当なし	Favorite_vod (オプション) Product_vod	参照
   Product_vod	RU	非該当	Distributor_vod Manufacturer_vod Sample_Quantity_Bound_vod Sample_Quantity_Picklist_vod Sample_U_M_vod User_Aligned_vod	参照
   Rep_Roster_vod	CRU	非該当	Address_Line_1_vod Address_Line_2_vod City_vod Home_Phone Mobile_Number State_vod Zip_vod	編集
   Sample_Inventory_vod	CRU	非該当	Audit_vod Inventory_Date_Time_vod Inventory_For_vod Inventory_Type_vod Previous_Inventory_Date_Time_vod Status_vod	編集
   			Inventory_From_Date_vod Submitted_Date_vod	参照
   Sample_Inventory_Item_vod	CRU	非該当	Count_vod Expected_Quantity_vod Expiration_Date_vod Inventory_Name_vod Lot_vod Lot_Lookup_vod Sample_vod U_M_vod	編集
   			Difference_vod	参照
   Sample_Lot_vod	RU	非該当	Active_vod Lot_vod Sample_vod Sample_Lot_Id_vod	編集
   			Calculated_Quantity_vod Expiration_Date_vod U_M_vod	参照
   Sample_Lot_Add_vod	CRU	非該当	Comments_vod Lot_vod Quantity_vod Sample_vod	参照
   Sample_Order_Transaction_vod	R	該当なし	Signature_Captured_Share_Link_vod	編集
   Sample_Order_Transaction_Audit_vod	R	該当なし	Signature_Captured_Share_Link_vod	編集
   Sample_Receipt_vod	CRU	非該当	Comments_vod Confirmed_Quantity_vod Lot_vod Lot_Name_vod Quantity_vod Sample_vod Shipment_Id_vod Transferred_Date_vod Transferred_From_vod Transferred_From_Name_vod U_M_vod	編集
   Sample_Transaction_vod	CRU	Adjustment_vod Return_vod Transfer_vod	Call_Name_vod DEA_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Expiration_Date_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) Disbursed_To_vod Disclaimer_vod License_vod License_Expiration_Date_vod License_Status_vod Lot_vod Quantity_vod Sample_vod Sample_Card_vod Signature_Date_vod Status_vod Submitted_Date_vod Type_vod	編集
   Sample_Transaction_Audit_vod	R	該当なし	Call_Name_vod DEA_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) DEA_Expiration_Date_vod (オプション、規制物質のサンプル提供用に使用) Disbursed_To_vod Disclaimer_vod License_vod License_Expiration_Date_vod License_Status_vod Lot_vod Quantity_vod Sample_vod Sample_Card_vod Signature_Date_vod	参照

2. ユーザに以下のタブへのアクセス権限を付与します:
   • マイサンプル
   • サンプルトランザクション
3. Blind inventories を実施するエンドユーザに対して、Sample_Inventory_Item_vod (オプション) に新規ページレイアウトを作成します。新規ページレイアウトから Expected_Quantity_vod と Difference_vod のフィールドを削除したら、適切なユーザプロファイルにページレイアウトを割り当てます。

一般設定

1. Product_vod オブジェクトの適切なページレイアウトに以下のフィールドを追加します。
   • Distributor_vod
   • Manufacturer_vod
   • Sample_Quantity_Bound_vod
   • Sample_Quantity_Picklist_vod
   • Sample_U_M_vod
   • User_Aligned_vod
2. Sample_Transaction_vod と Sample_Transaction_Audit_vod オブジェクトの適切なページレイアウトに以下のフィールドを追加します。
   • License_vod
   • License_Expiration_Date_vod
   • License_Status_vod
3. Sample_Order_Transaction_vod と Sample_Order_Transaction_Audit_vod オブジェクトの適切なページレイアウトに以下のフィールドを追加します。
   • Ship_License_vod
   • Ship_License_Expiration_Date_vod
   • Ship_License_Status_vod
4. 以下の Veeva 設定のチェックボックスを有効化します。
   • ENABLE_RECEIPT_ACTIVATION - この設定が有効な状態でユーザがサンプル転送を受け取る場合、ユーザが転送を受け取ったことを確認するまで、対応するサンプルロットはユーザの在庫で有効になりません。この設定は、Transfer_vod レコードタイプを持つサンプルトランザクションにのみ適用されます。
   • ENABLE_IPAD_MYSAMPLES
5. MY_SAMPLES_LAYOUT_EDIT Veeva 設定を設定して、MY_SAMPLES_LAYOUT_EDIT;;SAMPLES_MGMT を参照します。この設定は、マイサンプル編集ページに CSS スタイリングを有効化する MY_SAMPLES_LAYOUT_EDIT Veeva メッセージを参照します。
6. MY_SAMPLES_LAYOUT_VIEW Veeva 設定を設定して MY_SAMPLES_LAYOUT_VIEW;;SAMPLES_MGMT を参照します。この設定は、マイサンプルページに追加の CSS スタイリングを有効化する MY_SAMPLES_LAYOUT_VIEW Veeva メッセージを参照します。
7. 適切なアカウントレコードの Sample_Default_vod フィールドに、セミコロン 2 個で区切ったサンプルリストを入力して、新規または訪問予定の初期値を設定します (オプション)。フィールド値の形式は次の通りにします: [サンプル文字列]::[デフォルト数量];;
   例: Cholecap 10mg::1;;Cholecap 20mg::2;;Cholecap 30mg::2
• サンプル数量のデフォルト値を組織全体で一括更新するには、適切なアカウントをすべて含むカスタムリストビューを作成し、すべてのレコードを選択したら、インライン編集で Sample_Default_vod フィールドを更新します。
• または、データインポートウィザードまたはデータローダを使用して Sample_Default_vod フィールド値を更新します。
8. 上述されている設定のすべての適切なオブジェクトおよび適切なプラットフォームに VMobile オブジェクト設定 (VMOC) があることを確認します。ない場合は作成します。
9. 管理者に他のユーザの在庫およびサンプルトランザクションが表示されるように、必要に応じて共有ルールを作成します。デフォルトで、マネージャにはロール階層経由でレポートのレコードに対する参照アクセス権限があります。

最後に、適切なレコードがサンプリング用に配置されていることを確認します。各サンプル製品には製品レコードとサンプルロットレコードがあり、各ユーザには住所情報に関連付けられた担当者名簿レコードがある必要があります。詳細は サンプル管理のレコード作成を参照してください。