医師からの問合せ処理

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ユーザは、医師からの問合せを特定の MSL に割り当てることができるため、MSL はキューにある医師からの問合せ処理 (MIF) に対して処理を行う (回答する) ことができます。MSL は、必要な場合には追加アクションに MIF を割り当てることができるコールレポート経由で MIF に回答します。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師を訪問します。コール中に、医師が、片頭痛の薬剤の新たな適応に関する進行中の臨床試験について質問があるとします。Sarah は医師からの問合せを作成し、医師の署名を取得して、MSL に問合せを割り当てます。MSL は保留中の MIF を確認し、Ackerman 医師への訪問をスケジューリングします。MSL は、医師の訪問時に、コールレポートに医師からの問合せ処理の詳細を記録します。

医師からの問合せ処理の設定

ユーザに対してこの機能を有効にするには:

  1. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトに参照権限を付与して、ユーザが医師からの問合せを MSL に割り当てられるようにします。

  2. Medical_Inquiry_vod オブジェクトにある以下のフィールドに FLS 編集権限を付与します。

    • Assign_To_User_vod – ユーザが医師からの問合せレコードを特定のユーザに割り当てることができます。医師からの問合せページレイアウトにこのフィールドを追加します。
    • Fulfillment_Created_vod – このフィールドをページレイアウトに追加しないでください
    • Mobile_Created_Datetime_vod – このフィールドをページレイアウトに追加しないでください
  3. Medical_Inquiry_vod オブジェクトの Fulfillment_Status_vod フィールドに FLS 参照権限を付与して、ユーザが医師からの問合せ処理のステータスを表示できるようにします。
  4. 適切な Medical_Inquiry_Fulfillment_vod ページレイアウトのリストに関連する 医師からの問合せ処理回答を配置します。
  5. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。この手順は、ユーザの必要とする情報量に基づいて任意の作業となります。
  6. Medical_Inquiry_Fulfillment_View_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  7. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。この手順は、ユーザの必要とする情報量に基づいて任意の作業となります。

ユーザは MIF レコードを表示することはできますが、変更することはできません。

MSL に対してこの機能を有効にするには:

  1. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトと Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod オブジェクトに CRUD 権限を付与します。
  2. Call2_vod オブジェクトの Medical_Inquiry_Fulfillment_vod レコードタイプにアクセス権限を付与します。
  3. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトの以下のレコードタイプにアクセス権限を付与します:
    • Mail_vod
    • Phone_vod
    • Email_vod
    • Fax_vod
  4. Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod オブジェクトの Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod レコードタイプにアクセス権限を付与します。

  5. Medical_Inquiry_Fufillment_Response_vod オブジェクトのデフォルトレコードタイプに値が選択されていることを確認します。

  6. Call2_vod オブジェクトの zvod_medical_inquiry_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。このフィールドは、デフォルトで医師からの問合せ処理ページレイアウトにあります。管理者は、必要な場合、医師からの問合せに回答するために使用される他のページレイアウトにそのフィールドを配置することができます。
  7. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトの以下のフィールドに FLS 参照権限を付与します。
    • Medical_Inquiry_vod
    • Assigned_To_vod – ユーザが問合せレコードを作成して割り当てているかどうかによってこのフィールドはオプションとなります
    • Call_vod

    MSL が医師からの問合せメモを編集できる場合、残るフィールドに FLS 編集権限を付与します。出来ない場合は FLS 参照権限を付与します。

    • Address_Line_1_vod
    • Address_Line_2_vod
    • City_vod
    • Country_vod
    • Delivery_Method_vod
    • Email_vod
    • Fax_Number_vod
    • Inquiry_Text_vod
    • Phone_Number_vod
    • Product_vod
    • Rush_Delivery_vod
    • State_vod
    • Zip_vod
  8. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトの Status_vod フィールドに FLS 編集権限を付与します。このフィールドは、ページレイアウトで読み取り専用のままにしておく必要があります
  9. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトの Account_vod フィールドに FLS 編集権限を付与します。
  10. Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
    • Completed_By_vod
    • Completed_Datetime_vod
    • Medical_Inquiry_Fulfillment_vod
    • Fulfillment_Materials_vod
    • Fulfillment_Response_vod
    • Assign_to_Comments_vod
    • Interaction_vod
    • Method_vod
    • Reassign_vod
    • Status_vod - このフィールドをページレイアウトに追加しないでください。もし追加された場合、読み取り専用のままにしておく必要があります
  11. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  12. Medical_Inquiry_Fulfillment_View_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  13. Medical_Inquiry_Fulfillment_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  14. Medical_Inquiry_Fulfillment_Default_vod Veeva 設定にデフォルトユーザである個人のユーザ名を入力します。この手順は任意です。

デフォルトユーザを設定すると、未割り当てのすべての MIF がそのユーザの割り当て用のキューに進みます。デフォルトユーザを設定する場合、作成する MIF に対して有効のままにする必要があります。デフォルトユーザを設定せず、割り当てられているユーザがいない場合、MIF は作成されません。

医師からの問合せを作成する際に、Salesforce のカスタムボタンはサポートされません。

医師からの問合せ処理の使用

医師からの問合せの割り当て

Assign_To_User_vod フィールドは、医師からの問合せに割り当てられた人物を示します。デフォルトでは、MSL は医師からの問合せレコードのアカウントテリトリーに基づいてフィルタリングされます。

割り当てボタンは、医師からの問合せ処理ステータスが完了しておらず、ログインしているユーザが MIF レコードの所有者である場合にのみ表示されます。

医師からの問合せを割り当てる特定の MSL を選択できるように、管理者は ENHANCED_LOOKUPS_vod Veeva 設定を設定することができます (拡張ルックアップの有効化)。値「1」を割り当てると、ユーザプロファイル、ロール、またはその他のカスタムフィールドごとに検索結果を絞り込むことができる追加のルックアップフィルタが有効化されます。

設定可能なルックアップダイアログやフィルタの使用に関する詳細は、設定可能なルックアップフィルタとレイアウトを参照してください。

ユーザは、Medical_Inquiry_Fulfillment_Default_vod Veeva 設定で定義されている場合、医師からの問合せを作成または変更する際に、特定の MSL に、またはデフォルトユーザに医師からの問合せを割り当てることができますデフォルトユーザは、自分に割り当てられた MIF のほか、未割り当ての MIF を表示したり、それらを適切な MSL に割り当てたりすることができます。MIF の作成時に医師からの問合せがユーザに割り当てられていない場合、Assign_To_User_vod フィールドは空白になり、レコードステータスは新規となります。ユーザは、クエリを実行して新規レコードを検索し、それらを MSL に割り当てることができます。

ユーザが MSL に医師からの問合せを割り当てる場合、所有者と Assign_To_User_vod フィールド値が新規ユーザに対して更新されます。所有者は、回答を作成できるユーザへのアクセス権限を制御します。Assign_To_User_vod フィールドのみがページレイアウトにあります。所有者フィールド値はデータベースに格納されます。医師からの問合せが送信されると、Assign_To_User_vod フィールドは参照専用となり、ステータスが割り当て済みになり、MIF が作成されます。

医師からの問合せの処理

MSL は、アカウントアクセスに基づいて、医師からの問合せ対応タブからすべての MIF レコードを表示し、回答を作成できます。連続したタスクが起こるように、レコード所有者のみが回答を作成することができます。「オープン」および「すべて」でレコードをフィルタリングすることができます。

ユーザは、医師からの問合せ処理の回答関連のリストから回答を作成することはできません。管理者は、Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトページレイアウトの医師からの問合せ処理の回答関連リストで [新規] ボタンの選択を解除することで、[新規の医師からの問合せ処理] ボタンを削除することができます。

MIF タブには、MSL が実行する必要のあるレコード件数を示すバッジが含まれます。実行する必要のあるレコードが 99 件以上ある場合、タブに赤い点が表示されます。

ユーザが Medical_Inquiry_vod レコードを送信すると、Medical_Inquiry_Fulfillment_vod レコードが自動的に作成されます。MIF には、問合せに取得された情報のコピーが含まれ、MIF レコードタイプは問合せのデリバリ方法に基づきます。例えば、ユーザが問合せの Delivery_Method_vod フィールドから電話を選択する場合、処理のレコードタイプは電話となります。また MIF は、Initiated_By_vod と Initiated_Datetime_vod の値でスタンプされます。医師からの問合せレコードの Fulfillment_Status_vod フィールドは、要求が完了した際に表示できるように、Medical_Inquiry_Fulfillment_vod レコードのステータスと同期します。

回答はコールのフレームワーク内に作成されるため、既存の情報 (メディア、添付ファイル、Approved Email など) を回答に使用することができます。回答が終了すると、ユーザは次の 3 つのオプションが得られます:

  • ステータスを保留にして回答を保存する。現在ユーザが回答の所有を保持する。
  • 回答を送信すると、回答と Medical_Inquiry_Fulfillment_vod レコードが完了ステータスになります
  • 回答を再割り当てする

ユーザは、オープンの回答レコードが存在しない場合にのみ [回答の作成] ボタンを選択することができます。オープンの回答レコードが存在する場合、ユーザは [回答の編集] を選択する必要があります。

コールに対するこれまでの回答は読み取り専用として表示されます。例えば、コールセンターの従業員が回答として一般的な回答を送信し、MSL に問合せを割り当てて詳細な回答を求めると、その一般的な回答は MSL に対して読取り専用として表示されます。

ユーザは、ページレイアウトに zvod_Medical_Inquiry _vod フィールドを含むコールから Medical_Inquiry_Fulfillment_vod レコードにアクセスすることもできます。

医師からの問合せの自己割り当て

MSL はリアルタイムで問い合わせに回答することができます。例えば、MSL は、コール時に問合せを作成し、それを自分に割り当てて送信したら、直ちに MIF レコードにアクセスして回答を追加することができます。

医師からの問合せ処理レコードの再割り当て

医師からの問合せ処理 (MIF) レコードの所有者は、インタラクションレポートを作成することなく、レコードを適切なメディカルユーザに再割り当てすることができます。

例えば、Sarah Jones が、Cholecap について質問がある Clinton Ackerman 医師を訪問するとします。Sarah は、Ackerman 医師の要請について正しい医師からの問合せを作成しますが、その医師からの問合せ処理にどのメディカルユーザを割り当てるか分かりません。Sarah は、割り当て先フィールドを入力せずに医師からの問合せを送信します。医師からの問合せおよび関連する医師からの問合せ処理のレコードが、デフォルトのユーザである Larry Lakes に自動的に割り当てられます。Larry は、医師からの問合せ処理のレコードの [割り当て] ボタンを使用して、医師からの問合せ処理を、適切なメディカルユーザに再割り当てします。

MIF レコード再割り当ての設定

医師からの問合せ処理の割当てを設定するには:

1.Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod レコードの Assign_MIFR_vod レコードタイプの有効チェックボックスを選択します。

2.適切なユーザプロファイルの Medical_Inquiry_Fulfillment_Response_vod オブジェクトの Assign_MIFR_vod レコードタイプを有効化します。

3.Medical_Inquiry_Fulfillment_vod オブジェクトの適切なページレイアウトに割り当てボタンを配置します。

MIF レコード再割り当ての使用

メディカルユーザが医師からの問合せ処理のレコードを再割り当てするには:

  1. 適切な医師からの問合せ処理のレコードに進みます。
  2. 割り当てボタンを選択します。
  3. ユーザに割り当てるとコメントに割り当てるフィールドを入力します。コメントに割り当てるフィールドはオプションです。