推奨アクション初期設定

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推奨アクションの実装には大きく分けて 3 つの方法があります:

• 公開モデル – 推奨アクションは、ユーザにかかわらずアカウントレベルで関連付けられます
• 共有設定で Suggestion_vod オブジェクトをパブリックの読み取り/書き込みに設定します
• 推奨アクションアカウント外部 Id を生成する
• 推奨アクション所有者 ID 必須 - ベストプラクティスは、管理者または統合ユーザの ID に設定することです。
• このアカウントに関連するユーザ全員が、所有者に関係なく推奨アクションを閲覧できます
• その推奨アクションに対して実行されるアクションは、アカウントにアクセス権限を持つすべてのユーザに適用されます.例えば、ユーザがアカウントに対して推奨アクションを却下する場合、同じアカウントにアクセス権限を持つすべてのユーザに対して推奨アクションが却下されます。

• プライベートモデル – 推奨アクションは個別のユーザおよびアカウントに割り当てられます
• 共有設定で Suggestion_vod オブジェクトをプライベートに設定します
• 推奨アクションアカウント外部 Id を生成する
• 推奨アクションの対象となるユーザを ownerId に入力します
• 所有者のみが推奨アクションを表示できます。アカウントに割り当てられた他のユーザは、推奨アクションにアクセスできません。

製品の推奨アクションタグが推奨アクションに関連付けられている場合、ユーザは製品を表示できる必要がありますが、そうでない場合は推奨アクションはそれらのユーザには表示されません。

• プライベート + 共有ルールモデル
• 推奨アクションの所有者は推奨アクションに従い行動するか却下できます
• 推奨アクションは、推奨アクションオブジェクトのルールを共有することで、所有者以外のユーザにも公開できます。
• 他のユーザは、共有ルールの基準に基づいて推奨アクションに基づいて行動したり却下したりできます
• 推奨アクションに基づいて行動したり却下したりするユーザは、他のユーザに影響を与えます

初期設定

エンドユーザに対してこの機能を有効にするには: 

1. アカウントが設定されていることを確認します。

2. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call2_vod	U	－	すべて	編集
   Call_Objective_vod	–	CLM_vod Suggestion_vod	すべて	編集
   Product_vod	R	該当なし	該当なし	該当なし
   Sent_Email_vod	–	Suggestion_vod	すべて	編集
   Stakeholder_Preference_vod	R	該当なし	該当なし	該当なし
   Suggestion_vod	CRU	非該当	Marked_As_Complete_vod	編集
   Suggestion_Feedback_vod	CRU	必要に応じて	該当なし	該当なし
   Suggestion_Tag_vod	R	該当なし	該当なし	該当なし

Priority_vod__c 選択リストには、標準で提供している (OOTB) Veeva 値しか含めることができません: Normal_vod および Urgent_vodその他の値を追加する場合、またはこれらの値が修正される場合、エンドユーザは推奨アクションレコードにアクセスできなくなります。

3. ユーザタイプごとに以下の権限を付与します。 

   オブジェクト名	タイプ	ラベル	データローダ管理者	CRM エンドユーザ/担当者	CLM - CRM エンドユーザ/担当者	CLM - Vault エンドユーザ/担当者	メール エンドユーザ/担当者
   アカウント概要レイアウト	フィールド	zvod_Insights_vod__c		はい	はい	はい	はい
   アカウント概要レイアウト	フィールド	zvod_Stakeholder_Preferences_vod__c		はい	はい	はい	はい
   アカウント概要レイアウト	フィールド	zvod_Suggestions_vod__c		はい	はい	はい	はい
   承認済みドキュメント	フィールド	Vault_Document_ID_vod__c					はい
   承認済みドキュメント	フィールド	Vault_Instance_ID_vod__c					はい
   Call2_vod	フィールド	SUGGESTION_VOD__C		はい	はい	はい	はい
   Call2_vod	フィールド	Suggested_Call_Channel_vod	参照	編集	編集	編集	編集
   Call2_vod	フィールド	Suggested_Call_DateTime_vod	参照	編集	編集	編集	編集
   Call2_vod	フィールド	Suggested_Call_Date_vod	参照	編集	編集	編集	編集
   アサインタスク	レコードタイプ	CLM			はい	はい
   アサインタスク	レコードタイプ	SUGGESTION_VOD__C		はい	はい	はい
   アサインタスク	フィールド	CLM_Presentation_vod__c			はい	はい
   アサインタスク	フィールド	SUGGESTION_REASON_VOD__C		はい	はい	はい
   アサインタスク	フィールド	SUGGESTION_VOD__C		はい	はい	はい
   CLM プレゼンテーション	フィールド	Presentation_Id_vod__c			はい	はい
   CLM プレゼンテーション	フィールド	Status_vod__c			いいえ	はい
   送信済みメール	レコードタイプ	SUGGESTION_VOD__C					はい
   送信済みメール	フィールド	SUGGESTION_VOD__C					はい
   関係者の設定	オブジェクト		参照/作成/編集/削除	参照	参照	参照	参照
   関係者の設定	タブ		デバッグ専用	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
   関係者の設定	レコードタイプ	Channel_Preference_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   関係者の設定	レコードタイプ	Offer_Preference_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   関係者の設定	フィールド	ACCOUNT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   関係者の設定	フィールド	名前	はい	はい	はい	はい	はい
   関係者の設定	フィールド	RECORD_TYPE_NAME_VOD__C	はい
   関係者の設定	フィールド	TITLE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   関係者の設定	フィールド	TYPE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   関係者の設定	フィールド	VALUE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	オブジェクト		参照/作成/編集/削除	参照/編集	参照/編集	参照/編集	参照/編集
   推奨アクション	タブ		デバッグ専用	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
   推奨アクション	レコードタイプ	Call_Objective_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクション	レコードタイプ	Call_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクション	レコードタイプ	Email_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクション	レコードタイプ	Insight_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクション	フィールド	ACCOUNT_PRIORITY_SCORE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	ACCOUNT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	ACTION_COUNT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	ACTIONED_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	CALL_OBJECTIVE_CLM_ID_VOD__C	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	CALL_OBJECTIVE_FROM_DATE_VOD__C	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	CALL_OBJECTIVE_ON_BY_DEFAULT_VOD__C	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	CALL_OBJECTIVE_RECORD_TYPE_VOD__C	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	CALL_OBJECTIVE_TO_DATE_VOD__C	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	DISMISS_COUNT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	DISMISSED_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	DISPLAY_DISMISS_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	DISPLAY_MARK_AS_COMPLETE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	DISPLAY_SCORE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	EMAIL_TEMPLATE_PRODUCT_ID_VOD__C	はい				はい
   推奨アクション	フィールド	EMAIL_TEMPLATE_VAULT_ID_VOD__C	はい				はい
   推奨アクション	フィールド	EMAIL_TEMPLATE_VOD__C	はい				はい
   推奨アクション	フィールド	EXPIRATION_DATE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	MARK_COMPLETE_COUNT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	MARKED_AS_COMPLETE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	名前	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	NO_HOMEPAGE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	Planned_Call_Channel_vod	参照	参照	参照	参照	参照
   推奨アクション	フィールド	Planned_Call_DateTime_vod	参照	参照	参照	参照	参照
   推奨アクション	フィールド	Planned_Call_Date_vod	参照	参照	参照	参照	参照
   推奨アクション	フィールド	POSTED_DATE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	PRIORITY_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	REASON_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	RECORD_TYPE_NAME_VOD__C	オプション (データロード専用)
   推奨アクション	フィールド	SUGGESTION_EXTERNAL_ID_VOD__C	はい
   推奨アクション	フィールド	SUPPRESS_REASON_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクション	フィールド	TITLE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	オブジェクト		参照/作成/編集/削除	参照/作成	参照/作成	参照/作成	参照/作成
   推奨アクションフィードバック	タブ		デバッグ専用	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
   推奨アクションフィードバック	レコードタイプ	Activity_Execution_vod	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	レコードタイプ	Dismiss_vod	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	レコードタイプ	Mark_As_Complete_vod	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	ACCOUNT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	ACTIVITY_EXECUTION_TYPE_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	CALL_OBJECTIVE_VOD__C	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	CALL2_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	DISMISSFEEDBACK1_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	DISMISSFEEDBACK2_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	DISMISSFEEDBACK3_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	DISMISSFEEDBACK4_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	MOBILE_ID_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	SENT_EMAIL_VOD__C	はい				はい
   推奨アクションフィードバック	フィールド	SUGGESTION_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションタグ	オブジェクト		参照/作成/編集/削除	参照	参照	参照	参照
   推奨アクションタグ	タブ		デバッグ専用	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
   推奨アクションタグ	レコードタイプ	Driver_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクションタグ	レコードタイプ	Email_Fragment	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクションタグ	レコードタイプ	Product_vod	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し	データローダのトリガーを使用している場合は無し
   推奨アクションタグ	フィールド	DETAIL_GROUP_VOD__C	はい	オプション (ディテールグループに使用)	オプション (ディテールグループに使用)	オプション (ディテールグループに使用)	オプション (ディテールグループに使用)
   推奨アクションタグ	フィールド	DRIVER_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションタグ	フィールド	EMAIL_FRAGMENT_ORDER_VOD__C	はい				はい
   推奨アクションタグ	フィールド	EMAIL_FRAGMENT_VOD__C	はい				はい
   推奨アクションタグ	フィールド	EXTERNAL_ID_VOD__C	はい
   推奨アクションタグ	フィールド	PRODUCT_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   推奨アクションタグ	フィールド	RECORD_TYPE_NAME_VOD__C	オプション (データロード専用)
   推奨アクションタグ	フィールド	SUGGESTION_VOD__C	はい	はい	はい	はい	はい
   VMobile ホームページレイアウト	フィールド	zvod_suggestions_vod__c		はい	はい	はい	はい

   
   

4. 以下のオブジェクトに対して適切な VMOC を有効化します。

• Suggestion_vod
• Suggestion_Tag_vod
• Suggestion_Feedback_vod

5. レコードタイプ Suggestion_vod に Call_Objective_vod オブジェクトのページレイアウトを作成します。

6. Suggestion_vod オブジェクトの Record_Type_Name_vod フィールドに以下のいずれかの値を入力します。 

   • Insight_vod – 推奨アクションをインサイトとして割り当てます
   • Call_Objective_vod – アサインタスクアクションを推奨アクションに割り当てます
   • Call_vod – 推奨アクションからコールをスケジュールします
   • Email_vod – メール送信アクションを推奨アクションに割り当てます
7. テンプレートを推奨アクションの一部として表示する場合、Suggestion_vod オブジェクトの Email_Template_vod チェックボックスを選択します。
8. コールタイプの推奨アクションに対して、推奨コールチャネル、日時、または日付の視覚的なリマインダーをユーザに推奨するには、Call2_vod ページレイアウトに適切なフィールドを参照専用フィールドとして追加します (オプション):

• Suggested_Call_Channel_vod
• Suggested_Call_DateTime_vod
• Suggested_Call_Date_vod

アカウントプロファイルパネルに推奨アクションを表示するには: 

1. 以下の権限を付与します: 

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Account_Overview_Layout_vod	R	該当なし	該当なし	–

2. Account_Overview_Layout_vod オブジェクトに VMOC を有効化します。

3. Account_Overview_Layout_vod オブジェクトの適切なページレイアウトに以下のフィールドを追加します。

• zvod_Suggestions_vod
• zvod_Stakeholder_Preferences_vod
• zvod_Insights_vod

推奨アクションのホームページウィジェットを表示するには: 

1. 以下の権限を付与します: 

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   VMobile_Home_Page_Layout_vod	R	該当なし	該当なし	該当なし

2. VMobile_Home_Page_Layout_vod オブジェクトに VMOC を有効化します

3. zvod_Suggestions_vod フィールドを VMobile_Home_Page_Layout_vod ページレイアウトに追加します。

推奨アクションにオンラインエントリポイントを有効化するには: 

1. Suggestion_vod Visualforce ページを有効化します。
2. Suggestion_vod Visualforce タブを Compass のタブスタイルで露出します。

管理者の場合:

1. アカウントが設定されていることを確認します。
2. Suggestion_vod、Stakeholder_Preference_vod および Suggestion_Tag_vod オブジェクトに作成権限を付与します。
3. Suggestion_vod、Stakeholder_Preference_vod および Suggestion_Tag_vod オブジェクトに適切なレコードタイプアクセスを有効化します。
4. 次のフィールドを持つ Call_Objective_vod オブジェクトの Suggestion_vod レコードタイプに新規ページレイアウトを作成します: 名前、推奨アクションの理由、開始および終了日、製品。
5. Call_Objective_vod オブジェクトの the CLM_vod ページレイアウトに Suggestion_Reason_vod と Title_vod フィールドがあるか確認します。

ホームページに推奨アクションを表示したくない場合は、Suggestion_vod オブジェクトの No_Homepage_vodのチェックボックスを選択します。

Suppress_Reason_vod のチェックボックスフィールドが選択されている場合、理由テキストはホームページビューに表示されません。アカウント概要タイムラインのパネルにホームページから推奨アクションディテールに進んだときにのみ表示されます。

推奨アクションオブジェクトおよび FLS 権限

ロール別に一覧表示された以下のオブジェクトレベルの権限を付与します: 

データローダ/管理者:

エンドユーザ:

*実装に基づいて任意

推奨アクションレコードタイプ権限

レコードタイプは以下のオブジェクトで使用されます:

• Stakeholder_Preference_vod
• Suggestion_vod
• Suggestion_Feedback_vod
• Suggestion_Tag_vod
• Call_Objective_vod
• Sent_Email_vod

Suggestion_vod、Suggestion_Tag_vod および Stakeholder_Preference_vod オブジェクトのトリガーは、オブジェクトの Record_Type_Name_vod フィールドを使用して適切なレコードタイプを入力します。

例えば、推奨アクションオブジェクトに Call_vod の Record_Type_Name_vod がある場合、recordType Id は推奨アクションレコードに自動的に割り当てられます。この例では、推奨アクションレコードは Call_vod アクションに割り当てられています。

Record_Type_Name_vod フィールドがデータロードに使用されない場合、ユーザは各オブジェクトの適切なレコードタイプにアクセス権限を持っている必要があります。Record_Type_Name_vod フィールドが空白の場合、デフォルトのレコードタイプが割り当てられます。