署名トランザクションの Approved Email 受領

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エンドユーザは、日々の業務で署名を頻繁に取得します。署名は、サンプルの配布時、医師からの問合わせの作成時、注文の許可時などに取得されます。署名を提供するアカウントは、署名したアイテムの受領書を要求することがよくあります。エンドユーザは、Approved Email を使用してこの受領書を提供することができ、Approved Email の承認済みコンテンツの性質を維持しながら、CRM の多数の領域にわたって受領書を提供する汎用的な方法が利用できます。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師を訪問し、Cholecap のサンプルを提供するとします。Ackerman 医師がサンプルに対して署名すると、Sarah は署名に対する受領書とサンプルを Approved Email 経由で Ackerman 医師に送信します。受領書には、Ackerman 医師の署名の画像コピーと、Ackerman 医師が署名したアイテムの明細表が含まれます。

ユーザは、各署名トランザクションについて、受信メールのみを親アカウントに送信することができます。個別のコールの場合、親アカウントはコールのプライマリアカウントです。グループコールの場合、親アカウントは選択されたサンプル受領者です。Swap Signee (署名者の入れ替え) を使用する場合、親アカウントが選択された新規署名者です。グループコールでの固有のアクティビティを使用して記録したサンプルでは受領書を利用することができません。

以下のトランザクションオブジェクトでメール受領がサポートされています:

  • Call2_vod
  • Medical_Inquiry_vod
  • Multichannel_Consent_vod

  • Order_vod

    注文のメール受領は、施設の子アカウントではサポートされていません。

Approved Email 受領書の設定

以下の設定により、サポートされるすべてのトランザクションオブジェクトに対して Approved Email 受領書が有効化されます: 例えば Order_vod など、有効化したくないトランザクションオブジェクトである場合はその表の行を無視することができます。

この機能を有効にするには:

  1. 管理者、コンテンツ管理者およびインテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Call2_vodCRUD－
    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
    		編集

    Call2_Sample_vod

    CRUD

    該当なし

    –

    該当なし

    Medical_Inquiry_vodCRUD－
    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
    		編集
    Multichannel_Route_vodREmail_Receipt_vod
    • Approved_Document_vod
    • Country_vod
    • Default_vod
    • Language_vod
    • Object_vod
    • Record_Type_Name_vod
    • VExternal_Id_vod
    		参照
    Order_vodCRUD－
    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
    		編集

    Order_Line_vod

    CRUD

    該当なし

    –

    該当なし

    Sent_Email_vod

    CRUD

    Email_Receipt_vod

    • Receipt_Record_Id_vod
    • Receipt_Entity_Type_vod

    編集

  2. エンドユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Call2_vodCRU－
    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
    		編集

    Call2_Sample_vod

    CRU

    該当なし

    –

    該当なし

    Medical_Inquiry_vodCRU－
    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
    		編集
    Multichannel_Route_vodREmail_Receipt_vod
    • Approved_Document_vod
    • Country_vod
    • Default_vod
    • Language_vod
    • Object_vod
    • Record_Type_Name_vod
    • VExternal_Id_vod
    		参照
    Order_vodCRU－
    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
    		編集

    Order_Line_vod

    CRU

    該当なし

    –

    該当なし

    Sent_Email_vod

    CRU

    Email_Receipt_vod

    • Receipt_Record_Id_vod
    • Receipt_Entity_Type_vod

    編集

  3. ユーザが受領書を送信できる適切なトランザクションオブジェクトページレイアウトに以下のフィールドを追加します。

    • Request_Receipt_vod
    • Receipt_Email_vod
  4. ENABLE_APPROVED_EMAIL_RECEIPTS_vod Approved Email 設定に値「1」を入力します。

  5. 適切なオフラインデバイスに以下の VMOC を有効化します:

    VMOC同期タイプWHERE 句
    Multichannel_Route_vodトップレベル－

Approved Email 受領書コンテンツの作成

署名受領書として使用される Approved Email コンテンツは、トランザクション明細品目と署名のコピーを含む表をレンダリングする固有のトークンを複数使用します.

トークンのリストと関連する例については、署名トランザクション受領トークンを参照してください。

コールサンプルのテーブル識別子の追加

テーブル識別子は、{{insertCallSample}} トークンに追加することができるもので、これは複数の表がコンテンツに存在する場合に有益です。テーブル識別子は、表を明確に特定するためにメールの各表の前に表示されます。

tableHeader パラメータはトークンのどの箇所にも追加することができます。例:

コピー
<p>
{{insertCallSample[tableHeader=Samples Left Behind,filterProductType=Sample,Quantity_vod__c,Product_vod__r.Sample_U_M_vod__c,Product_vod__r.Name,Product_vod__r.Manufacturer_vod__c,Product_vod__r.Distributor_vod__c]}}
</p>
 
<p>
{{insertCallSample[tableHeader=Samples Ordered,filterProductType=BRC,Quantity_vod__c,Product_vod__r.Sample_U_M_vod__c,Product_vod__r.Name,Product_vod__r.Manufacturer_vod__c,Product_vod__r.Distributor_vod__c]}}
</p>

次のようにレンダリングされます:

メール受領の通貨

Approved Email 受領が、データタイプが通貨のフィールドを参照する場合、通貨 ISO コードと数値は以下の基準に基づいた形式に従います:

  • 組織が単一通貨の場合、Sent_Email_vod__c.Organization.DefaultCurrencyISOCode 値が使用され、数値はその形式に従います例えば、10,000 カナダドルは「$10,000.00」です。
  • 組織が多通貨の場合、システムがトランザクションレコードの CurrencyISOCode フィールドを確認し、通貨と数値はその形式に従います。CurrencyISOCode フィールドに値がない場合、Sent_Email_vod__c.CreatedBy.DefaultCurrencyISOCode が使用されます。

Approved Email 受領書コンテンツの読み込み

受領書コンテンツの読み込みには Vault と CRM 両方での作業が必要です:

Vault に受領書コンテンツを読み込む

コンテンツが作成された後に、コンテンツ管理者は Vault にコンテンツを読み込む必要があります:

  1. 以下のプロパティで Vault 製品レコードを作成します:

    • 名前 = メール受領
    • 外部 ID = email_receipt_vod

  2. 以下のプロパティで Vault にコンテンツをアップロードします:

    • ドキュメントタイプ = メールテンプレート
    • 製品 = メール受領
    • メールテンプレートタイプ = 受領テンプレート (場所: メールテンプレートページレイアウトのメールプロパティセクション)

CRM に受領書コンテンツを読み込む

コンテンツが Vault に読み込まれた後に、コンテンツ管理者は、コンテンツが使用できるようになる前に CRM で以下の処理を実行する必要があります:

  1. 以下のプロパティで製品カタログレコードを作成します:

    • 名前 = メール受領
    • 親製品 = なし
    • タイプ = ディテール
    • VExternal Id = email_receipt_vod
    • 詳細なし = 選択済み
    • 指標なし = 選択済み
    • サイクルプランなし = 選択済み
    • 自社製品 = 選択済み

    マイセットアップでこの製品にユーザを割り当てないでください。

  2. 以下のプロパティでマルチチャネルルーティングレコードを作成します:

    • トランザクションオブジェクト - トランザクションオブジェクトの API 名
    • トランザクションレコードタイプ - レコードタイプの DeveloperName
    • 承認済みドキュメント - 参照関係フィールド。このオブジェクト/レコードタイプの組み合わせに受領書として使用するために Approved Email コンテンツを参照します。

    • デフォルト - 一致するアカウントまたはユーザ言語がない場合にこの承認済みドキュメントを使用する必要がある場合にデフォルトチェックボックスを選択します。

      各オブジェクト/レコードタイプの組み合わせにはデフォルトレコードを 1 つだけ選択します。