CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションする

• CRM デスクトップ (Windows)
• iPad

CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることで、HCPs は会議に参加していなくても、コール中に各自のデバイスで CLM コンテンツを閲覧することができます。セッションの詳細 (リンクを含む) は、ソーシャルメッセージングアプリ、口頭、または QR コードを使用して HCPs と共有されます。リンクを選択すると、HCP はアプリをインストールすることなく、ブラウザで CLM のコンテンツを閲覧できます。

リモート CLM の CLM コンテンツは、被験者アカウントの制限されたコール、制限された製品、許可された製品、およびセグメントを尊重しますが、関連する Key_Message_vod レコードに定義された無効化されたタッチ操作は尊重しません。

CRM のリモートでのプレゼンテーションを設定する

エンドユーザがリモート CLM リンクを作成できるようにする：

1. CLM インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	該当なし	該当なし	Allow_Remote_CLM_vod	編集
   Message_Activity_vod	CRU	Vault_Activity_vod	Sent_Message_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

2. Engage 処理後インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Message_Activity_vod	CRU	Message_Activity_vod	Activity_vod Activity_Datetime_vod Client_Device_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod IP_Address_vod Sent_Message_vod User_Agent_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

3. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call2_vod	該当なし	該当なし	Remote_CLM_ID_vod Remote_CLM_Participant_URL_vod Remote_CLM_Presenter_URL_vod Remote_CLM_UUID_vod	編集
   Call2_Key_Message_vod	該当なし	該当なし	Share_Channel_vod	編集
   CLM_Presentation_vod	該当なし	該当なし	Allow_Remote_CLM_vod	読取り
   Message_Activity_vod	R	該当なし	Activity_vod Activity_Datetime_vod Client_Device_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod IP_Address_vod Sent_Message_vod User_Agent_vod	読取り
   Multichannel_Activity_vod (CRM デスクトップ (Windows) ユーザのみ)	該当なし	該当なし	Remote_CLM_ID_vod Remote_CLM_Participant_URL_vod Remote_CLM_Presenter_URL_vod Remote_CLM_UUID_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod Status_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

4. Sent_Message_vod オブジェクトの以下のフィールドの選択リストの値を、利用可能なすべてのレコードタイプで有効にします:
   • Sent_Via_vod
   • Transaction_Type_vod
5. [設定] > [カスタムコード] > [カスタム設定] > [Engage 設定]に移動します。
6. 組織全体の設定を定義する場合は「デフォルトの組織レベルの値」の新規を、プロファイル固有の設定を作成する場合は「セットアップ所有者」テーブルの新規を選択します。
7. 以下の Engage 設定を適切に入力します:
   • ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod – ウェブリンクを送信する前に、ユーザがアカウントを選択する必要があるかどうかを決定します。以下のいずれかの値を入力します:
   • 0 – ユーザはアカウントを選択する必要があります。これは初期値です。
   • 1 – ユーザはアカウントを選択できません.共有オプションを選択後、ユーザは受信者がまだ追加されていない場合、選択することができます。
   • ENGAGE_LINK_APPS_vod – ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message を参照します。Veeva Message のリストを編集し、ユーザがアカウント付きウェブサイトリンクを送信する際に利用できる共有オプションの数および順序を制御します。有効な値は以下の通りです:
   • メッセージ
   • WhatsApp
   • LINE
   • EngageConnect
   • CopyURL (QR コードを含む)

   App1;;App2 の形式を使用してリストを入力します。

8. 以下のオブジェクトに対して、適切な VMOCs が有効であることを確認します:
   • 以下の where 句がある Sent_Message_vod
   • WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate>=LAST_N_DAYS:90)
   • Multichannel_Activity_vod
   • Engage_Link_Settings_vod

Sandbox CRM 組織でリモート CLM 機能をテストするには、管理者は Sandbox 組織を Engage Sandbox にも接続する必要があります。

Vault 内のリモート CLM コンテンツの有効化

Vaultから同期された CLM プレゼンテーションをリモート CLM で共有できるようにするために、Vault のコンテンツ管理者が、CRM に公開 (リモート CLM)(publish_for_veva_crm_remote_clm__v) フィールドがプレゼンテーションで選択されていることを確認する必要があります。このフィールドは、CRM のCLM_Presentation_vod オブジェクトの Allow_Remote_CLM_vod フィールドに対応し、プレゼンテーションのリモート CLM を開始するボタンがユーザに表示されるかどうかを決定します。

コンテンツ管理者は、Veeva CRM に公開 (CLM) フィールドで「いいえ」を選択して保存し、再度「はい」を選択して、既存の自動公開コンテンツを再公開する必要があります。22R2 以前の手動で生成された配布パッケージを持つコンテンツについては、管理者は以下の手順を実行して各コンテンツを再公開する必要があります:

1. [Veeva CRM (CLM) に公開] フィールドでいいえを選択し、保存します。
2. 配布パッケージをダウンロードします。
3. Vault から配布パッケージを削除します。
4. 配布パッケージを Vault に再度アップロードします。
5. [Veeva CRM (CLM) に公開] フィールドではいを選択し、保存します。

リモートCLMコンテンツガイドライン

自動公開コンテンツ、バインダーおよびスライド、[プレゼンテーションの作成] で作成されたコンテンツなど、Vault から公開されたコンテンツのみがサポートされます。以下のコンテンツパッケージングフォーマットがサポートされています:

• 画像
• ビデオ
• HTML

  HTML コンテンツがクリックイベントの座標に影響を与えるサードパーティの JavaScript ライブラリを使用している場合、リモート CLM の実行中はコンテンツが期待通りに表示されません。

• PDF、プレゼンテーションに PDF ファイルや PDF スライドが含まれる
• goToSlide

以下のコンテンツパッケージングフォーマットおよびアセットは、サポートされていません:

• PowerPoint
• AR
• 共有リソース
• 外部リンク

  ユーザが外部リンクを選択してブラウザを起動した場合、出席者にブラウザのウィンドウが表示されません

• 埋め込み動画
• 埋め込みオーバーレイ

SMS および WhatsApp 電話番号の定義

管理者は、アカウントの SMS および WhatsApp の電話番号を定義することができます。これにより、ユーザがメッセージおよび WhatsApp を使用してアカウントにリンクを送信する際に、受領者の電話番号が自動入力されます。

1. エンドユーザに アカウントオブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 参照権限を付与します:
   • SMS_vod
   • WhatsApp_vod

   WhatsApp には iPad アプリがないため、WhatsApp Web は iPad プラットフォームのブラウザで起動します。Veeva は WhatsApp Web の動作を制御しません。

2. 適切なアカウントレコードに移動します。
3. 編集を選択します。
4. SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドに入力します。

   電話番号は、国番号を含む数字のみ (記号は不可) で、11234567890 のように先頭の「0」を含まないものである必要があります。

iPad 上での CLM コンテンツのリモートプレゼンテーション

ユーザは、以下のエントリポイントにおけるプレゼンテーションの [その他のアクション] ボタンから [リモートでプレゼンテーション] を選択できます：

• メディアライブラリのプレゼンテーションサムネイル
• プレゼンテーション用スライドライブラリ
• プレゼンテーションの特定スライド
• 標準的な検索結果に表示されるプレゼンテーション。高度テキスト検索には対応していません。

リモートでのプレゼンテーションを開始するには、ユーザがインターネットに接続できる状態である必要があります。

リモートで CLM コンテンツをプレゼンテーションするには：

1. その他のアクションボタンをクリックします。

   

2. リモートでプレゼンテーションを選択します。
3. 該当する場合は、適切な出席者アカウントを選択します。

   

4. 適切な共有オプションを選択するか、ID を含むリンクの詳細を出席者と口頭で共有し、CLM プレゼンテーションの閲覧を開始できるようにします。

   ユーザは、一度に1人の出席者にしかリンクの詳細を共有できません。

ユーザは Engage の会議中には CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることはできません。

最初のスライドが読み込まれると共有が始まり、ユーザがプレゼンテーションのスライドライブラリを表示すると一時停止します。

動画スライドを共有する際、ユーザは動画を再生するためのポップアップメッセージを選択する必要があります。

会議リボンから出席者ボタンを選択すると、ユーザを含む出席者が表示されます。他の出席者を招待してプレゼンテーションを表示するには、 [招待] を選択します。

リモート CLM に出席者が参加または退席すると、通知が表示されます。

リモートでのプレゼンテーション中にプレゼンテーションを切り替えるには：

1. スライドソーターボタンを選択します。
2. プレゼンテーションを探すを選択すると、メディアライブラリが表示されます。
3. 適切なプレゼンテーションを探す、または検索します。
4. 共有するプレゼンテーションを選択します。

ユーザは、会議リボンの終了ボタンを選択し、確認ポップアップで終了を選択するか、その他のアクションメニューで完了を選択することで、CLM コンテンツの共有を停止できます。

リモートでのプレゼンテーションは、ユーザが機器の画面を操作しない状態が 5 分間続くと自動的に終了します。コンテンツ表示を停止するための確認ポップアップが表示され、ユーザは終了するまでに 60 秒間、再びアクティブになります。

リモート CLM を終了してもリンクは失効しないため、ユーザは同じリンクの詳細で再び HCP と CLM コンテンツを共有できます。ユーザは、前回のリモート CLM アクティビティに関連するコールレポートからメディアライブラリを起動し、適切なプレゼンテーションのリモート CLM を開始する必要があります。リンクの有効期限は、直近に終了したリモート CLM の活動から 2 時間後です。

プレゼンテーションを共有する前に、追跡されたリモート CLM アクティビティを関連付けるアカウントを選択していない場合、ユーザはそのアカウントを選択するよう促されます。

コールを作成し、リモート CLM の終了を確認した後、コールレポートの CLM 詳細セクションが表示され、ユーザはアクティビティを確認できます。追跡された各コールキーメッセージの Share_Channel_vod フィールドには、Remote_CLM_vod のスタンプが押されます。

CRM デスクトップ (Windows) 上での CLM リモートプレゼンテーション

CRM デスクトップ (Windows) 上では、ユーザは以下の状況でプレゼンテーションウィンドウからリモートプレゼンテーションを選択できます。

• コールモード中 – ユーザは、ブラウザ上のコールレポートまたはハイパフォーマンスコールレポートからコールモードを起動した後、リモートでプレゼンテーションを行います。リモート CLM アクティビティはコールレポートでトラッキングされます。

• 

• ［後のために保存］コールモードでのプレゼンテーションの共有 – ユーザは、メディアライブラリから後のために保存コールモードを開始した後、リモートでプレゼンテーションを行います。リモート CLM のアクティビティは、割り当てられていないプレゼンテーションとして追跡されます。

  

• コールモードまたは [後のために保存] コールモードを開始しない場合 – ユーザは、[スライドショーの開始] ドロップダウンメニューから [リモートでプレゼンテーション] を選択し、[後のために保存] コールモードを開始します。リモートでのアクティビティは、割り当てられていないプレゼンテーションとして追跡されます。

  

リモートでプレゼンテーションを開始するには、ユーザがインターネットに接続できる状態である必要があります。ユーザは、Engage 会議中に CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることはできません。

CRM をリモートでプレゼンテーションするには：

1. メディアライブラリから適切なプレゼンテーションを開きます。
2. リモートでプレゼンテーションを選択します。

   

3. 該当する場合は、適切な出席者アカウントを選択します。

   

4. 適切な共有オプションを選択するか、ID を含むリンクの詳細を出席者と口頭で共有し、CLM プレゼンテーションの閲覧を開始できるようにします。

   

ユーザが共有モーダルを閉じ、最初のスライドが読み込まれると共有が開始されます。

リモートでプレゼンテーションを行う場合、デフォルトではスライドショービューで表示されます。ユーザはウィンドウビューに切り替えることができます。

ユーザは、右上の [参加者] ボタンを選択して現在の参加者を表示したり、他の参加者を招待したりすることができます。

リモートでのプレゼンテーション中にプレゼンテーションを切り替えるには：

1. [メディアライブラリ] または [正常表示] のプレゼンテーションに移動します。
2. リモートでプレゼンテーションを選択します。

コールモードを終了せずにリモートプレゼンテーションを停止するには：

1. 以下のアクションのうち 1 つを実行します:
   • プレゼンテーションの右上隅にある [終了] を選択します。
   • ウィンドウの右上端にある X ボタンを選択します。
   • [その他のアクション] ボタンから [スライドショーの終了] を選択します。

   

2. 確認用ポップアップで終了を選択します。

リモートプレゼンテーションを停止し、コールモードを終了するには：

1. コールモードのバナーから、終了を選択します。
2. 確認用ポップアップでコールを終了を選択します。

リモート CLM の追跡

ユーザが共有オプションを選択して、被験者と一緒にリモート CLM の詳細を送信すると、Sent_Message_vod レコードが作成され、次の情報がスタンプされます:

フィールド	値
レコードタイプ	Content_vod
アカウント	被験者アカウントへのルックアップ
ユーザ	セッションの詳細を送信したユーザへのルックアップ
Engage Link	被験者 URL.セッションに関連する Call2_vod レコードがある場合、このリンクはレコードの Remote_CLM_Participant_URL_vod フィールドにもスタンプされます。
短縮された Engage Link	被験者の短縮 URL
取得日時	ユーザが共有オプションを選択した日時
送信元プラットフォーム	iPad_CRM_vod
共有方法	セッションの詳細を送信するために使用するアプリ: WhatsApp_vod Line_vod Messages_vod Copy_URL_vod (QR コードを含む)
トランザクションタイプ	Remote_CLM_Link_vod
コール	関連する Call2_vod record
モバイル ID	システムで生成された ID
VExternal ID	被験者の短縮 URLの一意な識別子