高性能コールレポートから注文を作成

• CRM デスクトップ (Windows)

注文管理は、高性能コールレポートから可能です。

高性能コールレポートの注文管理の有効化

1. 注文管理が設定されていることを確認します。

2. 高性能コールレポートが有効になっていることを確認します。

3. zvod_buttons セクションの適切な Call2_vod ページレイアウトに zvod_More_Action_vod フィールドを配置します。

4. すべての注文管理オブジェクトに対して、WinModern の VMOC を作成または有効にします:

   • Order_vod
   • Order_Line_vod
   • Product_vod
   • Product_Group_vod
   • Pricing_Rule_vod
   • Pricing_Subrule_vod

5. WinModern for Contracts、在庫モニタリング、HTML レポートの機能を使用する場合、以下の VMOC を作成または有効にします（任意）:

   • Contract_vod
   • Inventory_Monitoring_vod
   • HTML_Report_vod
   • Order_Campaign_vod

高性能コールレポートの注文管理の使用

ユーザは、高性能コールレポートから注文管理を使用して、以下の機能を含むいくつかの機能を実行することができます。完全な一覧は、注文管理プラットフォームを御覧ください。

• 注文の作成と閲覧
• MyInsights の詳細な視覚化表示へのアクセス
• 注文に写真を添付 (Microsoft Windows Camera が必要)
• 注文への署名
• 注文の受領書の送信
• 配達割引価格設定ルール
• 配送期間ルールの使用

OM_DELIVERY_SPLIT_MODE_vod Veeva 設定を使用する機能の場合は、CRM デスクトップ (Windows) では 3 の設定は 2 と同じように動作します。

ユーザは、関連する在庫モニタリングレコードが提出されている場合にのみ、関連する在庫モニタリングレコードを含む注文を提出または署名できます。

ユーザは、[その他のアクション] メニューで [オーダーのレビュー] を選択することで、オープンなコールレポートに関連する注文を編集できます。注文が複数ある場合、表示されたリストから編集する注文を選択します。