高性能コールレポートから注文を作成

• CRM デスクトップ (Windows)

注文管理は、高性能コールレポートから可能です。

高性能コールレポートの注文管理の有効化

1. 注文管理が設定されていることを確認します。

2. 高性能コールレポートが有効になっていることを確認します。

3. zvod_buttons セクションの適切な Call2_vod ページレイアウトに zvod_More_Action_vod フィールドを配置します。

4. すべての注文管理オブジェクトに対して、WinModern の VMOC を作成または有効にします:

   • Order_vod
   • Order_Line_vod
   • Product_vod
   • Product_Group_vod
   • Pricing_Rule_vod
   • Pricing_Subrule_vod

5. WinModern for Contracts、在庫モニタリング、HTML レポートの機能を使用する場合、以下の VMOC を作成または有効にします（任意）:

   • Contract_vod
   • Inventory_Monitoring_vod
   • HTML_Report_vod
   • Order_Campaign_vod

高性能コールレポートの注文管理の使用

ユーザは、高性能コールレポートから注文管理を使用して、以下の機能を実行することができます:

• 注文の作成と閲覧
• MyInsights の詳細な視覚化表示へのアクセス
• 注文に写真を添付 (Microsoft Windows Camera が必要)
• 注文への署名
• 注文に対する領収書の送信

以下の機能はサポートされていません:

• 注文のコピー
• 注文の取り消し

関連在庫モニタリングレコードが送信された場合にのみ、関連在庫モニタリングで注文を送信または署名することができます。

注文の編集

高性能コールレポートの [その他のアクション] メニューから [注文オーダーの確認] を選択して、開いているコールレポートに関連する注文を編集することができます。注文が複数ある場合、表示されたリストから注文を選択して編集します。