コールレポートにファイルを添付する

  • ブラウザ
  • CRM デスクトップ (Mac (Sandbox Beta)、Windows)
  • iPad

ユーザは、コールレポートに添付ファイルおよびメモを追加して、コール関連の追加情報を文書化することができます。ユーザが添付ファイルまたはメモを追加できるように、コールレポートは、ステータスが保存済みまたは予定で、かつモードが表示または編集である必要があります。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師とのコールでの手書きのメモを一枚持っているとします。Sarah は、メモの写真を撮影し、その写真を添付ファイルとして追加した後、コールレポートを保存します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

iPad または CRM デスクトップを使用してファイルを添付する

iPad または CRM デスクトップを使用して添付ファイルをコールレポートに追加するには:

  1. その他のアクションを選択します。

  2. 添付ファイルの追加を選択します。
  3. 添付ファイルの種類に応じて、ファイルのアップロードまたは写真のアップロードを選択します。

    CRM デスクトップでは、写真添付のみサポートされます。

  4. ファイルまたは写真を 1 つ選択します。
  5. 必要に応じて添付ファイルの簡単な説明を入力します。
  6. 終了を選択してコールレポートに添付ファイルを保存します。

ブラウザを使用したファイルの添付

ブラウザプラットフォームを使用して添付ファイルをコールレポートに追加するには:

  1. 適切な情報を入力してコールを保存します。添付ファイルをオンラインで追加するため、コールが追加されます。
  2. メモと添付ファイルセクションで新規添付ファイルボタンを選択します。
  3. ファイルを選択を選択し、適宜ファイルを選択します。
  4. 添付ファイルを選択します。
  5. 完了を選択します。

    コールレポートのメモと添付関連リストにファイルが表示されます。

添付ファイルは標準の SFDC 添付ファイルオブジェクトを使用します。添付ファイルのデフォルトのサイズ制限は 25MB ですが、お客様はオンラインデバイス用にサイズを最大 65MB に増やせるように Salesforce からリクエストできます。ユーザは最大 65MB の添付ファイルをオンラインでアップロードできますが、オフラインデバイスでサポートされている添付ファイルの最大サイズは 35MB です。詳細は、オフラインでドキュメントと添付ファイルを管理するを参照してください。