分離された未検証レコード
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ユーザは、分離された未検証のアカウント、アドレス、および子アカウントレコードを作成してすぐに使用してコールを記録したり、既存のアカウントに対して分離された未検証の新しいレコードを使用したりできます。
例えば、Sarah Jones は Dr. Ackerman のためにコールを送信したいと考えますが、出席者の 1 人の Dr. Bob Adams は Verteo Biopharma の既存のアカウントにありません。Bob Adams を検索した後、Sarah は [新規アカウント] ボタンを選択し、新規アカウントウィザードに必要なすべての必須データを入力します。これにより分離された未検証アカウントがただちに追加され、Sarah は Dr. Adams をコールの出席者として追加できます。
特記事項
- CRM 管理承認タイプが設定されると、Veeva CRM は CRM 管理承認タイプ設定内で指定されたアカウントレコードタイプの DCR を作成しませんが。アカウントは引き続き作成され、緊急用に使用可能です
- サードパーティのアカウントレコードタイプはサポートされません。カスタムレコードタイプを含む、その他すべてのレコードタイプはサポートされます。
- Veeva Network ライセンスは不要です
分離された未証明レコードの設定
この機能を有効にするには:
ユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Data_Change_Request_vod
C
- Account_vod
- Address_vod
- Child_Account_vod
該当なし
該当なし
Data_Change_Request_Line_vod
C
すべて
該当なし
該当なし
DCR_Field_Type_vod
管理者: C
エンドユーザ: R
該当なし
該当なし
該当なし
- DCR ユーザの場合、次のオブジェクトから [作成] アクセスを削除します:
- アカウント
- Address_vod
- Child_Account_vod
CRM が管理するアカウントタイプも使用するようにユーザが設定されている場合は、これらのオブジェクトに対する作成アクセス権限は削除しないでください。
- エンドユーザに、アカウント、アドレス、および子アカウントオブジェクトの顧客マスターステータスフィールドへの編集権限を付与します。
未証明のレコードは、レビュー中のカスタマーマスターステータスで作成されます。
- データ変更申請モードを生成する DCR の作成を可能にするための値「2」が付いた Veeva 設定。
- Network 顧客マスターモードのネットワーク設定に値 0 を入力して、ユーザ DCR が Veeva ネットワークに送信されないようにします。
- エンドユーザの VODDatabaseApi Apex クラスを有効にします。
- DCR アドレスの新規作成/編集ボタンを適切なアドレスページレイアウトに追加します。
- DCR アドレスの新規作成/編集ボタンを適切な Child_Account_vod ページレイアウトに追加します。
分離された未検証レコードの使用
オフラインモードのユーザがアカウントを検索しても結果にアカウントが見つからない場合は、[新規アカウント] ボタンを選択し、新規アカウントウィザードを使用してアカウントの詳細を入力できます。ユーザは、[アカウントの詳細] 画面の [住所] セクションから新しい住所を入力することもできます。Veeva CRM はデータ変更要求を作成します。新規の分離した未検証アカウントまたは住所レコードは、コール中に使用するために直ちに利用可能になります。
未検証のレコードを作成し、ユーザが利用できるようにするには、iPad プラットフォームでインターネットにアクセスする必要があります。
この機能は次のエントリポイントで利用可能です:
- 新規アカウントウィザード
- グローバルアカウント検索からの新規アカウント
- アカウント詳細ページのメンバーリストからの [新規の子] または [新規の親] ボタン
- アカウント詳細ページからの新規住所
