SAP Concur への複数コール経費の送信
- ブラウザ
- CRM デスクトップ (Windows)
- iPad
- iPhone
エンドユーザは、HCP との会議の一環として、昼食用の食事や受講中の飲料など、複数の経費の負担が発生することがあります。管理者は、Veeva CRM と SAP Concur の連携を設定することで、エンドユーザは両方のシステムで手動入力しなくてもコール内で複数の経費を報告できるようになります。
エンドユーザは、コールレポートの一部として複数の経費を作成することができます。これらのコール経費は、SAP Concur との連携の一環として設定し、経費レポートに送信することができます。
この機能を使用できるユーザ
- プラットフォーム - ブラウザ、CRM デスクトップ (Windows)、iPad、iPhone
- ライセンス - SAP Concur と連携済みのユーザが利用可能
- ユーザ - 管理者ユーザ、エンドユーザ
複数コール経費の設定
管理者ユーザ
管理者ユーザに対してこの機能を設定するには:
以下の機能が有効になっていることを確認します:
以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Call2_vod
CRUD
–
- Expense_Amount_vod
- Expense_Post_Status_vod
- Concur_Report_Name_vod
編集
Expense_vod
CRUD
Call_vod
- Amount_vod
- Call2_vod
- Expense_Type_vod
- Mobile_ID_vod
- Transaction_Date_vod
- Description_vod
- Concur_Report_vod
- Concur_Report_ID_vod
- Concur_Response_Timestamp_vod
- Concur_Response_Receipt_Timestamp_vod
- Concur_System_ID_vod
- Concur_System_Receipt_ID_vod
- Concur_Status_vod
- Override_Lock_vod
編集
Expense_Type_vod
CRUD
－
- 名前
- Exclude_From_vod
- Active_vod
- Expense_Code_vod
編集
エンドユーザ
エンドユーザに対してこの機能を設定するには:
- コールレポート経費の設定が有効化されていることを確認してください。
以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Call2_vod
CRUD
–
Expense_Amount_vod
編集
Expense_vod
CRUD
Call_vod
Concur_Report_vod
読取り
- Amount_vod
- Call2_vod
- Description_vod – 任意
- Expense_Type_vod
- Mobile_ID_vod
- Transaction_Date_vod
編集
Expense_Type_vod
R
該当なし
- 名前
- Exclude_From_vod
- Expense_Code_vod
読取り
Expense_Amount_vod フィールドを適切な Call2_vod オブジェクトのページレイアウトに追加します。このフィールドは、新規の単一列セクションに追加する必要があります。このセクションには他のフィールドを配置しないでください。
管理者は、このフィールドをページレイアウトの既存のセクションに配置することで、特定のページレイアウトで1つの経費エントリを使用し続けられるようにすることができます。
- 適切な Call2_vod ページレイアウトに CurrencyIsoCode フィールドを追加します。この手順は、複数通貨を使用する組織でのみ必要です。
以下のオブジェクトについて、適切なプラットフォームの VMOC を有効にします:
- Expense_Type_vod
- Expense_vod
CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームを使用する場合は、ハイパフォーマンスコールレポートが有効化されていることを確認してください。
経費タイプの作成
管理者は、エンドユーザがコールを入力するときに異なる経費タイプを選択できるように、SAP Concur にマップする Expense_Type_vod レコードを作成する必要があります。
Expense_Type_vod レコードには、対応する SAP Concur ExpenseTypeCode を使用する必要があります。SAP Concur から経費コードのリストを取得するには:
- 経費管理にアクセス権を持つ管理者で SAP Concur にログインします。
- ローカライゼーション > ローカライゼーションをエクスポートの順に移動します。
経費タイプを選択します。
- [エクスポート]を選択します。
ダウンロードしたローカライゼーション txt ファイルを開きます。このファイルには、経費タイプへのマッピングに使用できる ExpenseTypeCode が含まれています。
すべての経費タイプコードを SAP Concur から取得後、Veeva CRM に以下のプロパティを持つすべての適切な Expense_Type_vod レコードを作成します:
- Exclude_From_vod – この複数選択可の選択リストに Call_vod が選択されていない必要があります
- Expense_Code_vod – このフィールドに対応する SAP Concur ExpenseTypeCode を入力します
- Active_vod checkbox を有効にします
コール経費に使用される Expense_Type_vod レコードは、イベント管理費でも使用することができます。親経費タイプはサポートされていません。
経費ラインマッピングの表示
複数の経費を SAP Concur に送信するためのマッピングは、[Concur 管理] タブの経費ラインと経費入力セクションにあります。デフォルトでは以下のマッピングが利用可能です:
コールに複数の経費を作成する
エンドユーザは Call2_vod レコードから複数の経費を入力することができます:
- Expense_Amount_vod フィールドを含むコールレポートのセクションに移動します。
行を追加を選択します。
以下のフィールドを入力します。
- Transaction_Date_vod – Call_Datetime_vod または Call_Date_vod フィールドがデフォルトとなります
- Expense_Type_vod – 適切なアクティブな Expense_Type_vod レコードを選択します。Exclude_From_vod フィールドに Call_vod を含むレコードは選択に表示されません
- Amount_vod – 経費の金額
- Description_vod – このフィールドは任意です
- 行を追加を再度選択し、このプロセスを繰り返して複数の経費ラインを入力します。
保存または送信を選択します。コールを保存しても Expense_Post_Status_vod フィールドは変更されず、ユーザは引続き経費を変更することができます。コールを送信すると、経費がゼロより大きい場合に Expense_Post_Status_vod フィールドが「保留中」に設定されます。
SAP Concur を使うコールレポート用に経費レシートを添付するが有効になっている時、レシートは親コールに保存されます。レシートは整合され、各経費ライン付きで SAP Concur に送信されます。
CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでハイパフォーマンスコールレポートを使用すると、1 つのコールに対して複数の経費を作成することができます。
複数の経費を含むコールが保存または送信された場合、追加された経費ラインごとに Expense_vod レコードが作成されます。
複数の経費を持つコールを SAP Concur と同期する
複数の経費があるコールは、SAP Concur 同期をスケジュールするか、Concur 管理タブから手動で同期を開始することで、SAP Concur に同期することができます。
Call2_vod レコードから作成された Expense_vod レコードは、設定されたフィールドマッピングを基準に SAP Concur の接続インスタンスに同期されます。
同期プロセスの結果は、 [Concur 管理] タブの Concur 同期履歴テーブルで確認することができます。
テーブルの各行には以下の情報が記載されています:
- 総コール経費 ― 送信された経費ラインの数
- 総コール経費出席者 ― 経費ごとに送信された出席者の総数。1 回のコールに複数の費用がある場合、コールの出席者数で掛けた数となります。
- 総経費領収書数 – 経費領収書の数
テーブルでジョブを選択すると、選択した領域のすべての同期レコードが記載されたスプレッドシートがダウンロードされ、管理者は各同期レコードの詳細を確認することができます。
