メディアライブラリで高度テキスト検索を使用する

  • CRM デスクトップ (Mac、Windows)
  • iPad
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メディアライブラリで CLM コンテンツを検索する際、ユーザは高度テキスト検索を使用して、検索したテキストを含むプレゼンテーションスライドを簡単に探し出し、そのスライドに直接移動できます。また、ユーザは設定したフィルタを使って検索結果を絞り込むことができます。これにより、大容量メディアライブラリを持つユーザは、コンテンツに関連する検索用語を使用し、フィルタを使用して検索結果の長いリストを絞り込むことで、プレゼンテーションをすばやく見つけることができます。

高度なテキスト検索を使用できるのは承認済みコンテンツだけです。

次の CLM コンテンツタイプをサポートしています:

  • PowerPoint
  • PDF

    Vault で保護された PDF レンディションはサポートされていません。

  • HTML

    Vault に HTML コンテンツの配布パッケージを手動でアップロードする場合、高解像度 (300 DPI 以上) の poster.png イメージがパッケージ内に含まれていることを確認してください。これにより、高度なテキスト検索結果に HTML コンテンツが表示されるようになります。詳細は、配布パッケージの手動アップロードをご覧ください。

  • 画像

高度テキスト検索の設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

CRM Desktop（Windows） または CRM Desktop（Mac） 用のVMOCが設定されていることを確認します。

プロファイルベースの Chatter で構成された組織で高度なテキスト検索を使用するには、管理者はユーザに対して Chatter を有効にする必要がありますが、ユーザが Chatter の投稿ができないようにする必要があります。

メディアライブラリの詳細テキスト検索を有効にします:

  1. CRM 組織でメモを有効にします。詳しくは、Salesforce のドキュメントを参照してください。
  2. 以下のオブジェクトのRendition_MD5_vodフィールドに、インテグレーションユーザに対する FLS 編集権限を付与します:
    • CLM_Presentation_vod
    • Key_Message_vod
  3. エンドユーザに VMobile_Object_Configuration_vod オブジェクト上の Include_Attachments_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。
  4. マルチチャンネル設定に移動します。
  5. マージを選択します。
  6. 編集を選択します。
  7. CLM_CONTENT_SEARCH_vod設定に、1 を入力します。

    この設定は組織全体の設定で有効であるため、特定のプロファイルに対して有効することはできません。

  8. 保存を選択します。
  9. [VMobile Object Configurations] タブに移動します。
  10. ContentDocumentLink VMOC が適切なプラットフォームに対して有効になっており、次の WHERE 句があることを確認します。
    • WHERE LinkedEntityId IN (SELECT id FROM Key_Message_vod__c WHERE Media_File_Name_vod__c != null AND Active_vod__c = TRUE) AND ContentDocument.FileType = 'SNOTE' AND ContentDocument.Title LIKE 'CLM Content%'
  11. 適切なプラットフォームの Key_Message_vod VMOC が有効であり、「添付を含める」チェックボックスが選択されていることを確認します。

高度なテキスト検索は、有効にした直後は利用できません。Vault から公開されたコンテンツの場合、Veeva CRM はメディアライブラリ内のすべてのプレゼンテーションスライドのテキストをコンテンツノートとして処理するため、デバイスにダウンロードされていないプレゼンテーションも含めて数時間かかる場合があります。高度なテキスト検索がすでに有効になっている状態でメディアライブラリにコンテンツが追加された場合、Veeva CRM は新規プレゼンテーションスライドのテキスト処理に最大 2 時間かかる場合があります。管理者は、CLM 管理者コンソールのコンテンツ検索処理履歴セクションで、コンテンツタイトルの処理状況を確認できます。

Vault から公開されていないコンテンツで詳細テキスト検索を使用するには、管理者が各キーメッセージのテキストを手動で処理する必要があります:

  1. CRM 組織でメモを有効にします。詳しくは、Salesforce のドキュメントを参照してください。
  2. Key_Message_vod オブジェクトのページレイアウトにメモ関連リストを追加しました。
  3. 適切なキーメッセージの内容からテキストをコピーします。
  4. キーメッセージに対するKey_Message_vodレコードに移動します。
  5. メモ関連リストに進みます。
  6. 新規を選択して、Key_Message_vod レコード用のメモを作成します。
  7. メモの名前を入力します。
  8. コピーしたキーメッセージのテキストを、テキストフィールドに貼り付けます。
  9. [完了] を選択します。
  10. CLM_Search_vod フィールドが True に設定されたメモに関連する ContentVersionレコードをデータロードします。

または、Salesforce のデータモデルに基づいて、以下のオブジェクトのレコードをデータロードします:

  • ContentNote
  • ContentVersion
  • CLM_Search_vod フィールドが True に設定されていることを確認します
  • ContentDocumentLink

メディアライブラリで高度テキスト検索を使用する

高度なテキスト検索は以下の用に動作します:

  • 大文字と小文字は区別されない
  • CLM プレゼンテーション上の名前、説明、製品、およびキーワードを検索する
  • サジェスト検索ではありません。ユーザは、検索語を入力し、検索を選択する、またはエンターキーを選択して検索を開始する必要があります。
  • 検索を開始するには少なくとも 2 文字を入力する必要があります
  • 検索結果には検索語への部分一致が含まれます。たとえば、chole または cap の検索結果には Cholecap プレゼンテーションが含まれます。
  • 検索結果には各検索用語の一致が含まれます。たとえば、たとえば、Cholecap Restolar の検索結果には Cholecap と Restolar プレゼンテーションの両方が含まれます

検索結果には、メディアライブラリにあるプレゼンテーションに対するユーザの可視性によって制限されたプレゼンテーションのスライドリストが表示されます。コール中にプレゼンテーションを検索する場合、制限あり製品、許可された製品、およびセグメントはすべて尊重され、アカウントで利用可能なもののみが表示されます。

4 バイトを超える絵文字は検索できません。

検索結果にフィルタを適用するために、フィルタアイコンを選択し、適切なフィルタを選択します。フィルタの設定および使用方法について詳しくは、プレゼンテーションをフィルタリングするプレゼンテーション属性の使用を参照してください。

標準検索および詳細テキスト検索を行き来しても、検索結果およびフィルタがリセットされません。

検索バーでは、標準検索と詳細テキスト検索を簡単に切り替えできます。デフォルトでは、標準検索が選択されています。標準検索の使用について詳しくはメディアライブラリの検索を参照してください。

最も関連性が高く、具体的な検索結果を返すためのベストプラクティスとして、大きなメディアライブラリを持つユーザは、検索キーワードに複数の単語を含める必要があります。

高度テキスト検索を利用するには、ユーザがインターネットに接続できる環境が必要です。

iPad プラットフォームでは、ユーザが検索アイコンを選択して検索画面を表示し、詳細テキスト検索タブを選択できます。

CRM デスクトッププラットフォームでは、ユーザは検索アイコンを選択してドロップダウンメニューを表示し、詳細テキスト検索を選択できます。

Vault でコンテンツを処理する際の考慮事項

  • 画像の推奨解像度は 300 DPI です
  • 画像の輝度レベルは中程度を使用してください輝度レベルが高すぎたり低すぎる場合、Vault は画像に埋め込まれたテキストを正確に処理することができなくなります。
  • フォントサイズは 12 pt 以上を推奨します
  • フォントフェイスとサイズがドキュメント全体で一貫していることを確認します
  • 物理コンテンツページのスキャンが歪んでいないことを確認します
  • 文書のテキスト色と背景色のコントラストを高くします