推奨される注文数量の追加

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ユーザが販売目標を達成できるように、注文フォームに各製品の推奨注文数量と推奨理由を表示できます。この表示があることで、注文に数量をすばやく追加できる交渉プロセスを促します。推奨数量は、ユーザが顧客に販売する必要がある数量です。この数量は、推奨理由とともに CRM にロードされます。

例えば、Sarah Jones は Verteo Pharmacy の薬剤師との注文を交渉します。注文フォームには、いくつかの製品に推奨数量と推奨理由が記載されています。Cholecap 10mg の推奨数量は 40 個です。Sarah はこの数量を提案し、薬剤師はこれに合意します。Sarah は「40 個を承諾」リンクを選択し、製品と推奨数量を注文フォームに追加します。

この機能は複数受領者注文、バンドルパック、または製品キットには対応しません。

前提条件

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

推奨される注文数量の設定

この機能を有効にするには:

  1. Product_Information_vod オブジェクトで、推奨数量と推奨理由を Recommended_Quantity_vod フィールドと Recommended_Quantity_Reason_vod フィールドそれぞれに読み込みます。

    2. 固定測定単位が有効になっている場合、管理者は、ロードされた推奨数量が製品に定義された複数のロジックを尊重していることを確認する必要があります。たとえば、推奨数量は 21 ですが、製品は 5 の倍数でのみ入手可能です。

    推奨数量 0 または負の値のロードはサポートされていません。バンドルパックまたは製品キットの推奨数量は、ロードしないでください。

  2. ユーザに以下の権限を付与します:

    3. オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Product_Information_vod

    該当なし

    該当なし

    • Recommended_Quantity_vod
    • Recommended_Quantity_Reason_vod

    参照

    Order_Line_vod

    該当なし

    該当なし

    • Recommended_Quantity_vod
    • Recommended_Quantity_Reason_vod
    • Recommended_Quantity_Used_vod

    編集

  3. Recommended_Quantity_vodフィールドを適切な Order_Line_vod ページレイアウトに配置します。

  4. Recommended_Quantity_Reason_vod および Recommended_Quantity_Used_vodフィールドを、適切な Order_Line_vod ページレイアウトに配置します。この手順は任意です。

  5. 「推奨注文」という名称の製品ビューを作成し、次の構文を使用してフィルタ基準を定義します: (Product_Information_vod.Recommended_Quantity_vod__c!=NULL).このビューは、推奨数量が入力された製品のみを返します。この手順は任意です。

  6. 新しい見出しに対応するために、注文行の列幅を調整します。この手順は任意です。

推奨される注文数量の使用

ユーザが製品の一括追加 または直接数量注文入力を使用して注文を作成する際に、推奨数量が各製品に表示されます (可能な場合)。ユーザが推奨数量を選択すると、その数量が注文に追加され、[推奨を使用する] チェックボックスがオンになっています。この情報はさらなる分析に利用できます。

推奨数量は、企業が推奨する分析ソリューションを使用して生成されます。この数量と付随する推奨理由は、Product_Information_vod オブジェクトの Recommended_Quantity_vod フィールドおよび Recommended_Quantity_Reason_vod フィールドそれぞれにロードされます。ロードされると、この情報は Order_vod ページレイアウトの適切なフィールド内に表示されます。製品の推奨数量が利用できない場合、推奨数量フィールドは空です。

ユーザは、キーパッドを使用して別の値を入力することにより、推奨数量を上書きできます。入力した値が注文に追加されます。ユーザは、キーパッドを使用して別の値を入力することにより、以前に承諾された推奨数量を上書きできます。ユーザが以前に承諾した推奨数量を上書きした場合、[推奨を使用する] チェックボックスはオンのままです。ユーザは、注文明細を削除して製品を再度追加することにより、推奨数量の承諾を取り消すことができます。

マスタ注文が分割されている場合、出荷注文の推奨数量は変更されません。

注文が複製された場合、推奨数量は新しい注文にコピーされません。