医師からの問合せの作成
- ブラウザ (Classic、Lightning)
- iPad
- iPhone
- Windows タブレット
医師からの問合せは、HCP の代理のユーザによって送信された問合せをトラッキングするために使用することができます。アカウント関連リストから、コールをレコーディングする場合、CLM から、および Engage から、アカウントページの個人アカウントに対する問い合わせを取得することができます。問い合わせは施設に対して作成できません。
ユーザは、CRM 内の複数の異なるアクセスポイントから医師からの問合せを作成できます:
- アカウント関連リスト
- アカウント表示
- コールレポート
- CLM プレゼンテーション
iPad または iPhone のアカウントオブジェクト VMOC で「関連オブジェクトを含む」のチェックボックスが選択されており、かつアカウント詳細ページの関連リストとして医師からの問合せが設定されている場合は、iPad または iPhone の医師からの問合せに対する VMOC は、医師からの問合せに必要ありません。詳しくは、トップレベル同期 VMOC の使用をご確認ください。
アカウント関連リストからの医師からの問合せの作成
この機能を有効にするには:
- 医師からの問合せ関連リストをアカウントページレイアウトに配置します。
- 関連リストのプロパティで、新規ボタンが有効であることを確認します。
アカウントビューからの医師からの問合せの作成
ユーザは、アプリケーションの他のパートに進まずに、特定のアカウント表示から医師からの問合せを作成することができます。以下のページでは、医師からの問合せを直接作成するため、適切なアカウントページレイアウトの New_Medical_Inquiry_vod ボタンが必要です。
- アカウントのプロファイル
- アカウントタイムライン
- マイアカウント
アカウントビューからの医師からの問合せの作成の設定
アカウントビューから医師からの問合せ作成を設定するには:
- ユーザに対して Medical_Inquiry_From_Account_vod と SObject_New_vod Visualforce ページを有効化します。
- ユーザに、Medical_Inquiry_vod オブジェクトに対する作成権限を付与します。
アカウントビューを使用した医師からの問合せの作成
iPad および Windows タブレットユーザは、アカウントプロファイル、アカウントタイムライン、またはマイアカウントリストから New_Medical_Inquiry_vod ボタンを選択できます。ユーザは、アカウントタイムラインがデフォルトビューに設定されている場合にのみ、アカウントタイムラインから医師からの問合せを作成することができます。オンラインユーザは、アカウントプロファイルから医師からの問い合わせを作成できます。
コールレポートからの医師からの問合せの作成
医師からの問合せは、コールレポートから直接作成することができます。ユーザがコールを記録すると、コールレポートの [その他のアクション] ボタンから [新規の医師からの問合せ] を利用できます。
この機能を設定するには:
- 医師からの問合せ関連リストをアカウントページレイアウトに配置します。
- zvod_buttons セクションのコールページレイアウトに zvod_More_Actions_vod フィールドを配置します。
コールレポートが、病院などの施設用である場合、医師からの問合せを記録するには、そのコールに最低 1 人以上の参加者を持っている必要があります。コールの参加者が 1 人だけの場合、新規の医師からの問合せを作成すると自動的にその参加者がアカウントとして使用されます。参加者が複数名の場合、ユーザは医師からの問合せを作成する前に、コールの参加者を選択する必要があります。
コールレポートが個人アカウント用である場合、コールに複数の参加者が選択されているかどうかに関わらず、新しい医師からの問合せを作成すると、自動的にそのアカウントが使用されます。ユーザは、医師からの問合せでアカウントを別の参加者に変更することができます。
CLM から医師からの問合せを作成する
時間を節約し、CLM 全体のエクスペリエンスを向上させるため、ユーザは CLM プレゼンテーションを終了させずに医師からの問合せを作成することができます。MEDICAL_INQUIRY_OVERLAY_vod マルチチャネル設定が「1」の値で有効であり、ユーザが医師からの問合せを使用するよう設定されている場合、医師からの問合せ新規オプションがその他のアクションメニューから使用できます。医師からの問合せを選択するとオーバーレイが表示されます。オーバーレイは、すべてのボタンと動作が標準的な医師からの問合せページと同じ設定となっています。
ユーザが医師からの問合せを終了し、オーバーレイを閉じると、CLM プレゼンテーションの前の場所に戻ります。
CLM プレゼンテーションの最後に、医師からの問合せが送信されない場合には、コールレポートが表示される前に完了させるようユーザに表示されます。
