マイスケジュールでアカウントを表示および検索する
- ブラウザ
- iPad
ユーザは、アカウントを簡単に見つけるために、マイスケジュールでアカウント情報を表示し、特定のアカウントを検索できます。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
マイスケジュールにおけるアカウントの表示
アカウントパネルを表示するには、カレンダーのヘッダーにあるアカウントアイコンを選択します。ユーザが表示できるすべてのアカウントのリストが表示されます。
iPad のユーザは、マイスケジュールの週ビュー、スケジューラービュー、マップビューでアカウントの表示および検索が可能です。ブラウザ ユーザは、どのビューからでもアカウントの表示および検索が可能です。詳しくは、プラットフォーム固有のディテールをご参照ください。
アカウント情報を表示するには、そのアカウントのその他のアクションボタンを選択します。その他のアクションメニューから、以下のいずれかを選択すると、詳しいアカウント情報を見ることができます。
- アカウントの表示 - アカウント詳細ページとアカウント関連リストを表示します
- アカウントカレンダーの表示 - 特定のアカウントで記録されたすべてのインタラクションを含む月間カレンダーを表示します。これにより、ユーザは自分が最後にアカウントとやり取りした時間を簡単に確認でき、それに応じて次のコールを計画できます。詳しくは、マルチチャネルカレンダーを表示するをご覧ください。
アカウント識別子とアカウント名の拡張によるアカウントの特定が有効な場合、マイスケジュールにもアカウント識別子が表示されます。
アカウントの主な親は、特定のマイスケジュールビューにも表示されます。詳細については、ビジネスアカウントまたは個人アカウントの名前で主な親を表示するを参照してください。
アカウントの検索
特定のアカウントを検索するには、アカウントパネルで検索アイコンを選択し、検索バーを表示します。検索バーにアカウント名の一部または全部を入力します。検索結果は、ユーザの入力に応じて動的に更新されます。
検索結果の各アカウントには、以下の情報が表示されます。
- アカウントオブジェクトからの Formatted_Name_vod
- 設定されている場合、アカウントオブジェクトからの Account_Identifier_vod
ブラウザ プラットフォームでは、以下の追加情報が表示されます:
- 住所 - 検索結果の各住所は、Address_vod オブジェクトの以下のフィールドを連結したものです：
- 名前
- City_vod
- State_vod
- Zip_vod
- サンプルステータスインジケータ - Address_vod オブジェクトの Sample_Status_vod フィールドに少なくとも読み取り FLS を持っている場合、サンプルステータスインジケータが表示されます
Address_vod オブジェクトのこれらのフィールドに対して少なくとも読み取り FLS を持っていない場合、検索結果が表示されません。アカウントの設定時に、Address_vod オブジェクトのすべてのフィールドに対して読み取り FLS を許可する必要がありました。
アカウントアドレスは、以下の優先順位で表示されます：
- アカウントに、ユーザのテリトリーの TSF_vod レコードで指定された My Preferred Address（Address_vod） 値がある場合、My Preferred Address が最初に表示されます。
- アカウントに優先アドレスがない場合、プライマリーアドレスが表示されます
- アカウントに優先アドレスがない場合、アカウントの最後に作成されたアドレスが表示されます。
プラットフォーム固有のディテール
ブラウザ
スケジューラペインはアカウントパネルに似ています。スケジューラペインはライトニングのマイスケジュールのすべてのカレンダービュー内で使用可能です。
スケジューラサイドバーを選択すると、アカウントリストとビューのパネルが表示されます。アカウントリストまたはアカウントビューを選択すると、そのリストまたはビ ューに応じてアカウントリストがフィルタリングされます。アカウントレコードタイプアイコンが各アカウントに表示されます。
コールを作成するには、パネルから該当するアカウントをカレンダー上のタイムスロットにドラッグアンドドロップします。
スケジューラペインからコールを作成する場合、ユーザは現在表示している週にのみコールをスケジュールできます。コール日付のみの取得が有効化されていない限り、ユーザは、日ビューまたは週ビューでコールを終日ヘッダーにドラッグすることはできません。
ブラウザ上でアカウントを検索するために、カレンダーで希望の時間帯を選択し、[コールの追加] を選択します。
アカウント検索モーダル上の検索バーに、キーワードの全部または一部を入力します。ユーザが入力すると、結果が表示されます。
iPad およびブラウザ
スケジューラパネルのデフォルトのアカウントビューまたはアカウントリストは、Preferences_vod オブジェクトの Last_Scheduler_Account_List_vod フィールドによって設定されます。Last_Scheduler_Account_List_vod フィールドが空の場合、デフォルトで [すべてのアカウント] リストが表示されます。ユーザがビューまたはリストを変更すると、Last_Scheduler_Account_List_vod フィールドが新しいリストに更新されます。
以下のビューは常にスケジューラペインのオプションとして表示されます:
- すべてのアカウント (または、有効な場合はすべての子アカウント)
- すべての個人アカウント
- すべての施設
