マイスケジュールでアカウントを表示および検索する

  • ブラウザ (Classic)
  • iPad
  • Windows タブレット

ユーザは、アカウントを簡単に見つけ、将来のコールを特定するために、マイスケジュールでアカウント情報を表示し、特定のアカウントを検索できます。

例えば、Sarah Jones は次のコールの計画を立てます。マイスケジュールで Ackerman 医師のアカウントを見つけるために、彼女はアカウントパネルを開き、検索バーに Ackerman と入力します。検索結果に Ackerman 医師のアカウントが表示されます。Sarah はアカウントカードのその他のアクションボタンを選択し、アカウントカレンダーを表示します。最後に会ったのは 1 ヶ月以上前でした。マイスケジュールに戻り、Ackerman 医師とのコールを次の週に予約します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

マイスケジュールにおけるアカウントの表示

アカウントパネルを表示するには、カレンダーのヘッダーにあるアカウントアイコンを選択します。ユーザが表示できるすべてのアカウントのリストが表示されます。

iPad および Windows タブレットのユーザは、マイスケジュールの週ビュー、スケジューラービュー、マップビューでアカウントの表示および検索が可能です。

ブラウザ (Classic) ユーザは、どのビューからでもアカウントの表示および検索が可能です。ブラウザ (Classic) プラットフォームの詳細については、プラットフォーム固有のディテールを参照してください。

アカウント情報を表示するには、そのアカウントのその他のアクションボタンを選択します。その他のアクションメニューから、以下のいずれかを選択すると、詳しいアカウント情報を見ることができます。

  • アカウントの表示 - アカウント詳細ページとアカウント関連リストを表示します
  • アカウントカレンダーの表示 - 特定のアカウントで記録されたすべてのインタラクションを含む月間カレンダーを表示します。これにより、ユーザは自分が最後にアカウントとやり取りした時間を簡単に確認でき、それに応じて次のコールを計画できます。詳しくは、マルチチャネルカレンダーを表示するをご覧ください。

アカウント識別子とアカウント名の拡張によるアカウントの特定が有効な場合、マイスケジュールにもアカウント識別子が表示されます。

アカウントの主な親は、特定のマイスケジュールビューにも表示されます。詳細については、ビジネスアカウントまたは個人アカウントの名前で主な親を表示するを参照してください。

アカウントの検索

特定のアカウントを検索するには、アカウントパネルで検索アイコンを選択し、検索バーを表示します。検索バーにアカウント名の一部または全部を入力します。検索結果は、ユーザの入力に応じて動的に更新されます。

プラットフォーム固有のディテール

ブラウザ (Classic)

ブラウザ (Classic) プラットフォームでは、スケジューラはアカウントパネルと似ています。スケジューラーアイコンを選択すると、アカウントリストとビューのパネルが表示されます。スケジューラーは、ブラウザ (Classic) の以下の4つのビューすべてで利用可能です: アジェンダビュー、週ビュー、月ビュー、およびコールサイクルビュー。

ブラウザ (Classic) プラットフォームのマイスケジュールでアカウントを検索する方法:

  1. カレンダーから空いている時間帯を選択します。

  2. アカウント検索モーダル上の検索バーに、キーワードの全部または一部を入力します。
  3. 進むを選択すると、検索結果が表示されます。

検索結果の各アカウントには、以下の情報が表示されます。

  • アカウントオブジェクトからの Formatted_Name_vod
  • 設定されている場合、アカウントオブジェクトからの Account_Identifier_vod
  • 住所 - 検索結果の各住所は、Address_vod オブジェクトの以下のフィールドを連結したものです：
  • 名前
  • City_vod
  • State_vod
  • Zip_vod

    • Address_vod オブジェクトのこれらのフィールドに対して少なくとも読み取り FLS を持っていない場合、検索結果が表示されません。アカウントの設定時に、Address_vod オブジェクトのすべてのフィールドに対して読み取り FLS を許可する必要がありました。

  • サンプルステータスインジケータ - Address_vod オブジェクトの Sample_Status_vod フィールドに少なくとも読み取り FLS を持っている場合、サンプルステータスインジケータが表示されます

アカウントアドレスは、以下の優先順位で表示されます：

  • アカウントに、ユーザのテリトリーの TSF_vod レコードで指定された My Preferred Address（Address_vod） 値がある場合、My Preferred Address が最初に表示されます。
  • アカウントに優先アドレスがない場合、プライマリーアドレスが表示されます
  • アカウントにプライマリアドレスがない場合、そのアカウントの最終更新時刻と作成時刻の最も古いアドレスが表示されます

子アカウントは、ブラウザ (Classic) の検索結果に表示されません。子コールを作成するには、ユーザはまず適切なアカウントでコールを作成し、次にコールレポートを編集して、コール場所として適切な親アカウントを選択する必要があります。

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