iPad

iPad プラットフォーム上の推奨アクションからコールをスケジュールする:

1. 推奨アクションのカレンダーアイコンを選択します。
   
   
2. アカウントリストからアカウントカードを適切なタイムスロットにドラッグ＆ドロップします。コールを前の週に予約または移動するには、アカウントカードをカレンダーの左側にドラッグします。未来の週にコールを予約するには、アカウントカードをカレンダーの右側にドラッグします。アカウントまたは子アカウントでベストタイムが有効になっている場合、ベストタイムはカレンダー上で網掛け表示されます。
   
   

ユーザが推奨アクションタブからコールをスケジュールすると、現在のユーザに割り当てられているすべてのアクティブなコール推奨がコール推奨パネルに表示されます。ユーザが推奨アクションのアカウントプロファイルパネルからコールをスケジュールすると、そのアカウントで現在のユーザに割り当てられているアクティブなコールの推奨アクションだけが表示されます。

コールを再スケジュールするには、該当するコールを選択し、新しい時間帯にドラッグ＆ドロップします。ユーザは週をまたいでコールをリスケジュールできます。

推奨アクションのレコードに Reason_vod フィールドが入力されている場合、アカウントカードに理由が表示されます。アカウントカードを選択すると、理由全文が表示されます。リッチテキストの書式は理由テキストに保持されます。

ユーザが推奨アクションからコールのスケジューリングに成功すると、推奨アクションに関連するアカウントカードは画面左のコール推奨パネルに表示されなくなります。新しいコールレポートでは、発信元の推奨アクションへのルックアップフィールドが自動的に入力されます。

ユーザが推奨アクションからコールのスケジューリングに成功しなかった場合、推奨アクションはアクティブのままとなり、コール推奨パネルに表示されます。コールレポートは作成されません。

MyInsights から実行される推奨が、改善された提案のスケジュール動作と一致するようにするには、新しい bulkExecution パラメータはexecuteSuggestionAction メソッドに対して利用可能です。

コールチャネルのをハイライトする

特定のチャネルをコール提案に推奨するには、管理者は Suggestion_vod レコードの Planned_Call_Channel_vod フィールドを入力します。

コールチャネルの制限 が有効になっている場合は、Planned_Call_Channel_vod フィールドに制限ありチャネルを生成しないでください。

Planned_Call_Channel_vod フィールドの値は、サポートされている 6 つのコールチャネル選択リスト値 API 名のうち 1 つと完全に一致にしている必要があります。

推奨アクションリスト内で、計画済みコールチャネルのアイコンがアカウント名の隣に表示されます。

ユーザが計画済みコールチャネルを含む推奨アクションからコールを作成すると、Call2_vod レコードの Call_Channel_vod フィールドに計画済みコールチャネルが自動的に入力されます。

管理者がコールをスケジュールする時にユーザが計画済みコールチャネルに従っているかどうかを追跡できるようにするため、ユーザがコールを作成する際に、Call2_vod レコードの Suggested_Call_Channel_vod フィールドに Planned_Call_Channel_vod フィールドの値が自動的にスタンプされます。Planned_Call_Channel_vod フィールドが制限ありチャネルで入力される場合、コールレポートは引き続き作成され、Suggested_Call_Channel_vod フィールドにはスタンプが付けられますが、Call_Channel_vod フィールドは空です。

コールチャネルの自動入力 が有効になっている場合、ユーザが推奨アクションに基づいてコールを作成すると、Call2_vod オブジェクトの Call_Channel_vod フィールドに計画済みコールチャネルが自動的に入力されます。コールレポートのコールチャネルを変更するには、ユーザは組織が通常どおりコールチャネルを設定するように設定したプロセスに従います—たとえば、カスタムフィールドから値を選択して Call_Channel_vod フィールドへの変更をトリガーします。

コール日時をハイライトする

特定の日時をコール提案に推奨するには、管理者は Suggestion_vod レコードの Planned_Call_DateTime_vod フィールドを入力します。推奨アクションリスト内で、予定日時はアカウント名の下に表示されます。ユーザがアカウントカードを選択すると、コール予定日時がハイライト表示され、コールをいつスケジュールする必要があるかを視覚的に示すことができます。

予定日時のコールをスケジュールするには、アカウント カードをハイライト表示されたタイムスロットにドラッグアンドドロップするか、コールの作成ボタンを選択して、予定の時間スロットに直接コールをスケジュールします。

管理者がコールをスケジュールする時にユーザが計画済み日時に従っているかどうかを追跡できるようにするため、ユーザがコールを作成する際に、新しい Call2_vod レコードの Suggested_DateTime_vod フィールドに Planned_Call_DateTime_vod フィールドの値が自動的にスタンプされます。

コール日をハイライトする

コール提案の日付を日時の代わりに推奨するには、管理者は Suggestion_vod レコードの Planned_Call_Date_vod フィールドを入力します。推奨アクションリスト内で、予定日付はアカウント名の下に表示されます。ユーザがアカウントカードを選択すると、予定コール日付がハイライト表示されます。

Planned_Call_DateTime_vod と Planned_Call_Date_vod フィールドの両方が同じ Suggestion_vod レコードで入力されると、日時が日付の代わりに使用されます。

管理者がコールをスケジュールする時にユーザが計画済みコール日付に従っているかどうかを追跡できるようにするため、ユーザがコールを作成する際に、Call2_vod レコードの Suggested_Date_vod フィールドに Planned_Call_Date_vod フィールドの値が自動的にスタンプされます。

ブラウザ

ブラウザプラットフォーム上の推奨アクションからコールをスケジュールする:

1. 推奨アクションのカレンダーアイコンを選択します。コールのスケジュールを設定するための推奨アクションの実行時には、確認メッセージが自動的に表示されます。これにより、ユーザは、推奨アクションからコールをキャンセルしたり、将来の日時の推奨アクションを保存したりできます。
   
   
2. コールをスケジュールするには、はいを選択します。
   

   マイスケジュールのクラシックバージョンはデフォルトで、ユーザが推奨アクションからコールを予約した際に表示されます。ライトニングのマイスケジュール が有効な場合、代わりにマイスケジュール用 Lightning が表示されます。

コールは、Suggestion_vod オブジェクトの Planned_Call_DateTime_vod または Planned Call_Date_vod フィールドが基準の訪問予定または日付に対してスケジュールされます。Planned_Call_DateTime_vod も Planned_Call_Date_vod も入力されない場合、マイスケジュールには現在の週と現在の日付の 8 AM に作成されるコールが表示されます。Planned_Call_Channel_vod フィールドが Suggestion_vod レコード上で入力されると、その訪問予定チャネルが新規コールレポートに入力されます。

コールレポート上のフィールドは次のようにスタンプされます:

• Suggestion_vod レコードの Planned_Call_Channel_vod 値は Call2_vod レコードの Suggested_Call_Channel_vod フィールドにスタンプされる
• Suggestion_vod レコードの Planned_Call_DateTime_vod 値は Call2_vod レコードの Suggested_DateTime_vod フィールドにスタンプされる
• Suggestion_vod レコードの Planned_Call_Date_vod 値は Call2_vod レコードの Suggested_Date_vod フィールドにスタンプされる