推奨アクションからのコールのスケジューリング

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コールを設定すると、ユーザは推奨アクションからコールを直接スケジュールできます。推奨アクションからコールをスケジュールすると、以下が行われます。 

  • スケジューラを週ビューで開始します。コールレポートのウィンドウポップアップビューに、Planned_Call_Date_vod フィールドに指定された日付でスケジュールされた予定コールが表示されます。デフォルトの時間は 8:00 am です。
  • Planned_Call_Date_vod フィールドが空白の場合には、現在の日付と 8:00 am で予定コールを作成します。
  • コールレポートに、Call2_vod オブジェクトの Suggestion_vod フィールドの SuggestionID_vod フィールドの値をスタンプします

この機能を使用するにはアカウントおよび推奨アクションの初期設定を完了させておきます。

推奨アクションからのコールの使用

コールのスケジュールを設定するための推奨アクションの実行時には、確認メッセージが自動的に表示されます。これにより、ユーザは、推奨アクションからコールをキャンセルしたり、将来の日時の推奨アクションを保存したりできます。これは、レコードタイプが Call_vod の推奨アクションにのみ適用されます。

推奨アクションは、Call_Objective_vod レコードタイプを使用してアサインタスクをスケジュールするようユーザに求めることもできます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman とのコールをスケジュールするために推奨アクションを表示しているとします。Sarah がアイコンを選択して推奨アクションを実行すると、コールの作成を確認するよう促すメッセージが表示されます。Sarah は「いいえ」を選択して推奨アクションを別の時間に保存します。