ライトニングのマイスケジュール
- ブラウザ
マイスケジュール用 Lightning は、パフォーマンスの向上と、強化された Lightning UI を提供します。設定が完了すると、ユーザはマイスケジュール用 Lightning の次のコア機能を使用することができます:
- コールのスケジューリング
- 推奨アクションからのコールのスケジューリング
- コール重複警告の表示
- マイスケジュールでアカウントを表示および検索する
- マイスケジュールでクラシックサイクルプランを利用する
- マネージャビューでユーザのカレンダーを表示する
- My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成
- マイスケジュールにタイムオフを作成する
- タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する
- タイムオフテリトリーに週末を含む
- コールサイクルの管理
- アカウントをトラッキングされた CLM 活動に関連付ける
- マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携
- 次のエントリタイプの表示・編集が可能です:
- コール
- カレンダーエントリ
- タイムオフテリトリー
- メディカルイベント
- 対応不可タイムスロット - マイスケジュール用 Lightning の新機能
- 次のエントリタイプの表示・アクションが可能です:
- 未割り当てのプレゼンテーション - マイスケジュール用 Lightning の新機能
- 会議リクエスト - マイスケジュール用 Lightning の新機能
- 次のエントリタイプの表示が可能です:
- Events Management イベント
- Outlook カレンダーエントリ - マイスケジュール用 Lightning の新機能
詳細については、機能およびマイスケジュール用 Lightning の使用を参照してください。
Lightning Web コンポーネントの Lightning Web セキュリティはサポートされていません。Lightning Web セキュリティが有効かどうかを確認するには、組織の設定にあるセッション設定を参照してください。
ライトニングのマイスケジュールを構成する
この機能を有効にする前に、マイスケジュールがブラウザに設定されていることを確認してください。
- ユーザと管理者の CallPlanningLgtnVod Visualforce ページおよびタブへのアクセスを削除します。
- ユーザと管理者にMy_Schedule_vodライトニングレコードタブへのアクセス権を付与します。
組織が Lightning コンソールモードを使用している場合、組織が設定した Lightning コンソールアプリのナビゲーションメニューに My_Schedule_vod Lightning タブを追加します。
組織で設定したライトニングビジネスアプリのナビゲーションバーにMy_Schedule_vodライトニングタブを追加します (任意)。
機能
ユーザは、以前と同じマイスケジュール用 Lightning のコア機能の多くを使用することができます。ただし、既存のマイスケジュール機能の一部は、現在のバージョンのマイスケジュール用 Lightning ではサポートされていません。新しい機能は Lightning で利用することができます。
既存のマイスケジュールとマイスケジュール用 Lightning のサポートされている機能の違いの概要については、次の表を参照してください:
機能 | 既存のマイスケジュールでサポート | マイスケジュール用 Lightning でサポート |
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以下が対象のマイスケジュールのエントリの編集:
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対応不可タイムスロットの作成、表示、および編集 | | |
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カレンダーのエントリを新規作成する | | * |
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カレンダーエントリの再スケジュール | | |
カスタムフィルタリングと表示順機能:
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アジェンダビューでのコール前メモと次回のコールメモの表示 | | |
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マイスケジュールのコールコンテキストメニューのその他のオプション例:
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*設定により、部分的なサポートの内容は異なります。詳しくは、部分的にサポートされている機能を参照してください。
ライトニングのマイスケジュールを使用する
Lightning のマイスケジュールでコールをスケジュールする
コールをスケジュールするには、カレンダーでタイムスロットを左クリックで選択します。
コールの追加を選択すると、アカウント検索モーダルが表示されます。
キーワードを入力し、適切なアカウントを選択します。OK を選択してコールを作成します。
また、ユーザはスケジューラパネルを使用してコールを作成することもできます。
スケジューラサイドバーを選択すると、アカウントリストとビューのパネルが表示されます。アカウントリストまたはアカウントビューを選択すると、そのリストまたはビ ューに応じてアカウントリストがフィルタリングされます。アカウントレコードタイプアイコンが各アカウントに表示されます。
子アカウントでの作業を有効にすると、子アカウントのビューがアカウントリストとビュードロップダウンに表示され、子アカウントがスケジューラペインのアカウントリストに表示されます。
日本語ユーザの場合、Account オブジェクトの Parent_Child_Furigana_vod フィールドが入力されていることを確認してください。このフィールドは、スケジューラペイン内の子アカウントを並び替えるために使用されます。
コールを作成するには、パネルから該当するアカウントをカレンダー上のタイムスロットにドラッグアンドドロップします。
スケジューラペインからコールを作成する場合、ユーザは現在表示している週にのみコールをスケジュールできます。コール日付のみの取得が有効化されていない限り、ユーザは、日ビューまたは週ビューでコールを終日ヘッダーにドラッグすることはできません。
対応不可タイムスロットおよびタイムオフテリトリーのエントリの作成
対応不可タイムスロットまたはタイムオフテリトリーのエントリを作成するには:
- カレンダーでタイムスロットを左クリックで選択し、コンテキストメニューから該当するオプションを選択します。
- 新規レコードモーダル内のフィールドに記入します。
- 保存を選択します。新しい記録はすぐにカレンダーに表示されます。
Lightning マイスケジュールのコンテキストメニューのアイテムラベルを編集するには、例えばタイムオフのように、ADD_ITEM;;Common Veeva メッセージをコピーして編集し、[タブとラベルの名前変更] で適切なラベルに変更します。
コールおよびカレンダーエントリの再スケジュール
ユーザは、コールまたはカレンダーのエントリを適切な時間にドラッグアンドドロップするか、エントリの上端または下端をドラッグすることで、ライトニングのマイスケジュールでコールとカレンダーのエントリを再スケジュールできます。
日単位ビューでマイスケジュールを使用
日単位ビューにはユーザの 1 日の予定が表示され、その他の曜日がカレンダーの上部に表示されます。既存のマイスケジュールとは異なり、コール前メモと次回のコールメモは表示されません。
カレンダーパネルを表示する
マイスケジュール左上にカレンダーが表示されます。日付を変更するには、このカレンダーから日付を選択するか、前と次のボタンを使用します。[今日] ボタンを選択すると、現在の日付に素早く戻ることができます。
カレンダーパネルを非表示にするには、[今日] ボタンの左にあるサイドバーボタンを選択します。
エントリポップオーバーの表示
マイスケジュールのエントリを選択すると、そのオブジェクトに割り当てられている Lightning タブアイコンがポップオーバーに表示されます。コール重複警告の表示が有効な場合、競合がハイライトされたバナーがコールポップオーバーに表示されます。
マイスケジュールのエントリの編集
ユーザがエントリーを選択すると、詳細情報のポップオーバーと編集ボタンが表示されます。
編集ボタンを選択すると、そのエントリーのレコードにアクセスできます。ユーザは次のタイプのエントリをマイスケジュール内で直接編集できます:
- カレンダーエントリ
- タイムオフテリトリー
- メディカルイベント
- 対応不可タイムスロット
マイスケジュール内のエントリを記録して保存すると、編集内容が自動的に表示されます。
編集モーダルの保存して新規作成ボタンを使用して、新しい使用不可時間またはタイムオフレコードを作成した場合、新規レコードは Lightning のマイスケジュールに自動的に表示されません。新規レコードを表示するには、ページを更新する必要があります。
マイスケジュール外のエントリの編集
エントリポップオーバーから [詳細] を選択すると、マイスケジュール外の新しいタブでレコードが開きます。
レコードがマイスケジュール外で編集された場合、更新を表示するためにマイスケジュールを再読み込みする必要があります。これは、すべてのエントリタイプに適用されます。
コールレポートおよび Events Management イベントは、ユーザが詳細または編集のどちらを選択するかに関係なく、常にマイスケジュール外の新規タブで開きます。
コールチャネルアイコンの表示
コールがどのチャネルでスケジュールされているかを簡単に識別できるようにするために、コールチャネルアイコンがコールやマイスケジュールのコールポップオーバーに表示されます。
子アカウントの表示
子アカウントに対するコールの場合、コール詳細ポップオーバーにもアカウント IDが表示されます (設定されている場合)。情報の重複を回避するために、場所フィールドはポップオーバー上に表示されません。
マイスケジュールから子アカウントレコードを開くには、カレンダー上の子アカウントコールを選択します。コールポップオーバー上で、子アカウントの表示ボタンを選択します。子アカウント詳細ページが新規タブ内で表示されます。
コールサイクルの適用と管理
週コールサイクルを適用する
デフォルトでは、ユーザが最初にコールサイクルタブを開いたときに [週ごと] オプションが選択されます。コールサイクルを週ごとに適用するには、該当する週のチェックボックスをオンにします。コールサイクルエントリのプレビューがカレンダー上に灰色で表示されます。ユーザがマイスケジュールで別の週に移動した場合、選択したコールサイクルは新しい週にわたって引き続きプレビューとして表示されます。
コールサイクルラベルの表示または編集は、マイスケジュール用 Lightning ではサポートされていません。
ユーザが週次のコールサイクルを表示中に日次表示に切り替えると、コールサイクルタブがその日のユーザのコールサイクルエントリに切り替わります。
コールサイクルの適用ボタンを選択してコールを作成します。
日次コールサイクルを適用する
コールサイクルを日ごとに表示して適用するには、スケジューラペインのコールサイクルタブから日別トグルを選択します。コールサイクルオプション上のバブルに曜日が表示されます。別の日に移動するには、バブルを選択します。
コールサイクル日を適用するには、コールサイクルの横にあるチェックボックスをオンにします。コールサイクルのプレビューがカレンダー上に灰色で表示されます。
ユーザがマイスケジュールとは別の日に移動した場合でも、プレビューはカレンダー上に表示されたままになります。別の日に移動すると、ユーザは曜日のコールサイクルを別の日に適用できます。たとえば、第 1 週の月曜日のコールサイクルが選択されているときに水曜日に移動すると、ユーザは第 1 週の月曜日のコールサイクルを水曜日に適用できます。
1 週間全体のコンテキストで毎日のコールサイクルをプレビューするには、マイスケジュールヘッダーの週ボタンを選択して、週ビューに移行します。日次コールサイクルのエントリは、該当日の上に灰色で表示されます。
コールサイクルの適用ボタンを選択してコールを作成します。
コールサイクルの管理
ユーザがスケジューラペインからコールサイクルの管理リンクを選択すると、マイスケジュールのカレンダーグリッドがコールサイクルの管理ビューに変わり、ユーザは以下の操作が可能です:
- 新しいコールサイクルエントリの作成
- コールサイクルエントリの再スケジュール
- コールサイクル入力の削除
コールサイクルのコピーは、マイスケジュール用 Lightning ではサポートされていません。
新しいコールサイクルエントリの作成
コールサイクルの管理ビューからコールサイクルエントリを追加するには:
- スケジューラペインのコールサイクルタブからコールサイクルの管理リンクを選択します。
- カレンダー上の適切な時間帯を左クリックして選択します。
- コールサイクル入力の追加を選択しますアカウント検索モーダルが表示されます。
- 適切なアカウントを検索して選択します。
- 新規コールサイクルエントリを作成するには、OK を選択します。
マイスケジュール用 Lightning 内で、アカウントをカレンダーグリッドにドラッグアンドドロップしてコールサイクルエントリを作成することはサポートされていません。
コールサイクルエントリの再スケジュール
コールサイクルエントリを再スケジュールするには、コールサイクルエントリを適切な時間にドラッグアンドドロップします。あるいは、エントリの上端または下端をドラッグします。終日コールサイクルエントリを時間グリッドにドラッグすることはできず、また、時間ごとのエントリを終日ヘッダーにドラッグすることもできません。
コールサイクルエントリの削除
コールサイクルエントリを削除するには:
- コールサイクルエントリの削除アイコンを選択します。
削除内容を元に戻すには、コールサイクルエントリの元に戻すアイコンを選択します。ユーザは、別の週に移動するか、完了を選択してコールサイクルの管理ビューを終了するまで、削除を元に戻すことができます。
- エントリを永久に削除するには、完了を選択します。
マイスケジュールでクラシックサイクルプランを利用する
マイスケジュールでクラシックサイクルプランを使用するを有効にすると、ユーザはマイスケジュールの Lightning のスケジューラーペインからクラシックサイクルプランのターゲットとメトリクスを表示できます。
マイスケジュールでクラシックサイクルプランの情報を見るには、スケジューラペインのアカウントリストとビューメニューから該当するサイクルプランを選択します。
Lightning for My Schedule が有効化された状態で、ユーザがクラシックサイクルプランレコードでスケジューラーオプションを使用してコールを作成すると、コールは自動的に Lightning for My Schedule でスケジュールされます。
クラシックサイクルプラン属性でのアカウントのフィルタリングと表示順でのクラシックサイクルプラン情報の表示は、マイスケジュール向け Lightning では利用できません。
マイスケジュールのクラシックサイクルプランの詳細についてはマイスケジュールでクラシックサイクルプランを利用するを参照してください。
マネージャビューでユーザのカレンダーを表示する
デフォルトでは、マネージャは直属の部下の予定されてるアクティビティをレビューできます。詳しくは、マネージャビューでユーザのカレンダーを表示するをご参照ください。
対応不可タイムスロットの表示と編集
マイスケジュールにタイムオフを作成するが有効な場合、ユーザはマイスケジュールで対応不可タイムスロットを表示・編集することができます。
タイムオフテリトリーから対応不可時間を作成する
タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成するが有効な場合、タイムオフテリトリーエントリを編集して、 Scheduling で使用不可とマークすることができます。
マイスケジュールと Outlook カレンダーの統合
マイ スケジュールと Microsoft Outlook カレンダーの統合 が有効になっている場合、ユーザは自分の Outlook イベントをマイスケジュールで表示でき、その逆も可能です。
会議依頼の承認および辞退の設定
統合スケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否が有効な場合、マイスケジュールに会議リクエストを表示および実行することができます。
未割り当てのプレゼンテーションの表示ならびにアカウントと追跡対象 CLM アクティビティへの関連付け
アカウントをトラッキングされた CLM 活動に関連付けるが有効な場合、マイスケジュールに未割当のプレゼンテーションが表示されます。未割当のプレゼンテーションは、30 分のタイムスロットとして表示されます。iPad プラットフォームとは異なり、Total_Duration_vod フィールドの値は考慮されません。未割当のプレゼンテーションの詳細情報を含むポップオーバーを表示するには、カレンダーエントリにカーソルを合わせます。開始日時と表示されたプレゼンテーション名のリストが表示されます。コールレポートと同じ色パターンになるように、過去の未割り当てのプレゼンテーションは赤、将来の未割り当てのプレゼンテーションは青で表示されます。
ユーザは、ポップオーバーから未割り当てのプレゼンテーションをアカウントに関連付けるか、未割り当てのプレゼンテーションを破棄するかを選択できます。詳細情報は、アカウントと追跡対象 CLM アクティビティの関連付けを参照してください。
部分的にサポートされている機能
以下の機能は、Lightning のマイスケジュールで部分的にサポートされています:
カレンダーエントリの作成
カレンダーのエントリを作成する方法:
- 適切なオブジェクトのタブに進みます。
ユーザが標準カレンダータブへのアクセスを有していることを確認します。
- 新規ボタンを選択します。
- 適切なフィールドに入力し、レコードを保存します。
コール、カレンダーエントリ、タイムオフテリトリーの削除
コール、カレンダーエントリ、タイムオフテリトリーレコードを削除するには:
- エントリポップオーバーからその他の詳細リンクを選択します。
- 表示されるレコード詳細ページの削除ボタンを選択します。
特記事項
- ライトニングのマイスケジュールのこのバージョンでは、ユーザは Events Management イベントの作成、編集、削除、または他のアクションを実行できません。
- ドラッグアンドドロップによる再スケジューリングは、コールおよびカレンダーのエントリのみをサポートしています。Lightning のマイスケジュールでは、ドラッグアンドドロップによるその他のタイプのエントリの再スケジューリングは現在サポートされていません。ユーザは、ポップオーバーから、またはレコードからエントリを編集する必要があります。
