マイスケジュールでアカウント階層を表示する
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組織内の子アカウントに絞ってコール計画を立てることができるように、マイスケジュールでアカウント階層を利用して子アカウントを特定できます。
例えば、Sarah Jones は木曜日は一日中 Newton Memorial Hospital にいる予定です。マイスケジュールのアカウント一覧で Newton Memorial Hospital の横にあるアカウント階層アイコンを選択し、Newton Memorial Hospital の子アカウントである HCP のみを表示するようにしました。少ない子アカウントから、彼女は病院の HCP と数回に及ぶコールのスケジュールを簡単に組むことができます。
前提条件
- この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます
- アカウント管理のための子アカウントを有効にする
マイスケジュールでアカウント階層を設定する
マイスケジュールでアカウント階層を表示する方法：
- ユーザに、Child_Account_vod オブジェクトに対する OLS 参照権限を付与します。
- 子/親アカウント関係は、個人アカウントと施設に設定されます。詳しくは、子アカウントと親アカウントウィザードの操作をご覧ください。
マイスケジュールでアカウント階層を表示する
マイスケジュールでアカウントを階層別に表示するには、アカウントカードにある階層ボタンを選択します。
直下の子アカウントのみがアカウントリストに表示されます。
子アカウントがある場合、階層化ボタンは子アカウントのカードにも表示されます。子アカウントのカードで階層ボタンを選択すると、アカウントリストがその子アカウントの直接の子のみに絞られます。
ユーザがサイクルプランからアカウントを表示すると、階層ボタンはマイスケジュールに表示されません。
親アカウントに戻る
アカウントリストのヘッダーで戻るボタンを選択すると、親アカウントまたは全アカウントリストが表示されます。
