My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成
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- iPad
CRM ユーザは、マイスケジュールに対応不可タイムスロットを作成し、その時間帯に HCP から会議をリクエストされないようにすることができます。ユーザがマイスケジュールで対応不可タイムスロットを作成すると、対応不可時間帯が自動的に HCP 用の Engage Scheduling Site に反映されます。 Engage Scheduling Site での対応可能時間は、ユーザがマイスケジュールで対応不可タイムスロットを編集または削除すると、動的に更新されます。
例えば、Sarah Jones が 8 月 22 日から 8 月 26 日まで休暇を取っているとします。彼女はカレンダーのブロックでこの時間をタイムオフにしています。Ackerman 医師は、Restolar の効果性について、Sarah とフォローアップのコールをしたいと思っています。Sarah が送ってきたスケジューリングのリンクを開くと、8 月 22 日から 8 月 26 日まで彼女が対応不可であることがわかります。Ackerman 医師は、8 月 28 日の会議リクエストを送信し、Sarah はそれを受諾します。
iPad ユーザの場合、対応不可タイムスロットは、マイスケジュールの週ビューとマップビューでのみサポートされています。
前提条件
対応不可タイムスロットの設定
この機能を有効にするには:
- Engage インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Unavailable_Time_vod
R
該当なし
- Start_Datetime_vod
- End_Datetime_vod
- Mobile_ID_vod
- External_ID_vod
読取り
エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Unavailable_Time_vod
CRUD
Unavailable_Time_vod
- Start_Datetime_vod
- End_Datetime_vod
- Mobile_ID_vod
編集
External_ID_vod 参照
管理者に、データロードの Unavailable_Time_vod レコードの Unavailable_Time_vod オブジェクトの External_ID_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。この手順は任意です。
Unavailable_Time_vod オブジェクトに VMOC を有効化します。
My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成
対応不可タイムスロットを作成するには:
- マイスケジュールのヘッダーにあるプラスアイコンを選択します。
- 対応不可時間の追加を選択します。
- 対応不可時間を 1 日中適用する場合は、All Day (終日)トグルを選択します (オプション)。
- 開始と終了フィールドを使用して、適切な開始と終了の時間を選択します。
タイムゾーンの表示 は対応不可時間がサポートされていません。
- 保存を選択します。
ユーザが対応不可タイムスロットを保存しようとした場合、終了日時が開始日時より前になると、エラーが表示されます。
対応不可タイムスロットは、マイスケジュールでグレーで表示されます。15 分未満のタイムスロットは 30 分のブロックとして表示されます。
対応不可タイムスロットに加えられた変更は、自動同期され、Engage Scheduling Site に表示されます。対応不可時間を HCP が確認する方法については、Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロットを参照してください。
HCP が Engage Scheduling Site でユーザのカレンダーを閲覧中にCRM ユーザが対応不可タイムスロットを作成、編集、および削除した場合、HCP がブラウザを更新するまで変更内容は表示されません。
対応不可タイムスロットの設定
対応不可タイムスロットを編集するには:
- 対応不可タイムスロットを選択すると、ポップオーバーにエントリの詳細が表示されます。
- ポップオーバーから編集ボタンを選択します。
- 「終日」トグル、開始時刻、または終了時刻を必要に応じて変更します。
- 保存を選択します。
対応不可タイムスロットの削除
iPad プラットフォームで対応不可タイムスロットを削除するには:
- 対応不可タイムスロットを選択します。
- 削除ボタンを選択します。
- 削除をもう一度選択して削除を確定させます。
プラットフォーム固有のディテール
マイスケジュール用 Lightning から対応不可タイムスロットを作成するには、任意のビューで該当するタイムスロットを選択し、[対応不可時間の追加] オプションのあるメニューを表示します。
