コール重複警告の表示

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短時間に何度もアカウントにアクセスすることを避けるため、コールの衝突に関する警告を表示します。マイスケジュールやコールレポートに特定コールアイコンが表示され、一定期間内の同一アカウントへの通話を特定できます。様々なビジネス慣習に合わせるために、管理者はコールの競合警告を表示する期間を変更できます。

コール重複警告の設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

マイスケジュールでコール競合の警告を有効にする方法:

  1. Call_ScheduleConflict_Threshold_vod Veeva 設定に、0 から 3 までの値を入力します。
    • 0 = 重複制御なし。コール競合の警告は無効です。
    • 1 = 選択した日付に別のコールがある場合、コール競合の警告を表示します
    • 2 = 選択した日付の前後 1 日に別のコールがある場合、コール競合の警告を表示します
    • 3 = 選択した日付の前後 2 日に別のコールがある場合、コール競合の警告を表示します
  2. ユーザに Call2_vod オブジェクトの zvod_Call_Conflict_Status_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します(任意)。
  3. コールレポートに警告を表示するために、zvod_Call_Conflict_Status_vodフィールドを目的の Call2_vod ページレイアウトに追加します (任意)。

Call_ScheduleConflict_Threshold_vod が 0 に設定されている場合、Call2_vod ページのレイアウトに zvod_Call_Conflict_Status_vod フィールドを追加しないでください。正しく動作させるために、このフィールドは、値 1、2、または 3 でコール競合の警告が有効になっている場合にのみ、ページレイアウトに追加する必要があります。

コール重複警告の表示

ユーザがコールを作成すると、選択したアカウントのすべての非子通話が、設定されたコール競合のしきい値内で評価されます。組織内のいずれかのユーザが、コール競合のしきい値内で同じアカウントのコールをすでに作成した場合、コール競合のアイコンが表示されます。

コールサイクルビューを除くすべてのマイスケジュールビューで、コール競合のアイコンが表示されます。コール競合のアイコンは、アカウントのマルチチャネルカレンダーにも表示されます。zvod_Call_Conflict_Status_vod フィールドが Call2_vod ページレイアウトにある場合、コールレポート上にコール競合の警告が表示されます。

子コールは、コール競合の考慮の対象外です。