マイスケジュールでカレンダーエントリを作成する
- ブラウザ (Classic)
- iPad
- Windows タブレット
また、マイスケジュールで総合的なアクティビティ計画を立てるために、ユーザはカレンダーを作成し、アカウントの呼び出しでもタイムオフでもないアクティビティ、例えば会社の会議など、アカウント以外の義務を果たすための時間を確保します。カレンダーのエントリは、標準 Salesforce イベントレコードとして作成されます。
例えば、Sarah Jones は年 4 回会議を開き、Newton Memorial Hospitalの ような大口顧客のアカウント戦略について、チームリーダーが Sarah や他のユーザに説明します。会議の時間を確保するため、Sarah は新規カレンダーエントリを作成します。マイスケジュールに表示されたエントリをもとに、Sarah は会議の前後にアカウントの呼び出しやその他のアクティビティを簡単にスケジュールできます。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
カレンダーエントリの作成
マイスケジュールでカレンダーエントリを作成する方法:
- カレンダーのヘッダーにあるプラスアイコンを選択します。
- カレンダーエントリオプションを選択します。
- 新規イベントレコードを完成させ、保存を選択しますデフォルトでは、以下のエントリは必須です:
- OwnerId
- EndDateTime
- 件名
- StartDateTime
マイスケジュールに新規カレンダーエントリが表示されます。
プラットフォーム固有のディテール
ブラウザ (Classic)
ブラウザ (Classic) プラットフォームからカレンダーエントリを作成するには、アジェンダビューまたは週ビューで適切なタイムスロットを選択し、保持すると、新規カレンダーエントリオプションのあるメニューが表示されます。
Windows タブレット
週ビューとコールサイクルビューでは、Windows タブレットユーザは、さらに2つの方法でカレンダーエントリを作成できます:
- プラスアイコンを選択し、新規カレンダーエントリを適切な日付にドラッグします
- 該当する時間帯を選択し、長押しして、メニューから新規カレンダーエントリを選択します
