マイスケジュールでカレンダーエントリを作成する
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また、マイスケジュールで総合的なアクティビティ計画を立てるために、ユーザはカレンダーを作成し、アカウントの呼び出しでもタイムオフでもないアクティビティ、例えば会社の会議など、アカウント以外の義務を果たすための時間を確保します。カレンダーのエントリは、標準 Salesforce イベントレコードとして作成されます。
例えば、Sarah Jones は年 4 回会議を開き、Newton Memorial Hospitalの ような大口顧客のアカウント戦略について、チームリーダーが Sarah や他のユーザに説明します。会議の時間を確保するため、Sarah は新規カレンダーエントリを作成します。マイスケジュールに表示されたエントリをもとに、Sarah は会議の前後にアカウントの呼び出しやその他のアクティビティを簡単にスケジュールできます。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
カレンダーエントリの作成
マイスケジュールでカレンダーエントリを作成する方法:
- カレンダーのヘッダーにあるプラスアイコンを選択します。
- カレンダーエントリオプションを選択します。
- 新規イベントレコードを完成させ、保存を選択しますデフォルトでは、以下のエントリは必須です:
- OwnerId
- EndDateTime
- 件名
- StartDateTime
マイスケジュールに新規カレンダーエントリが表示されます。
プラットフォーム固有のディテール
ブラウザ
現在のバージョンの Lightning のマイスケジュールでは、カレンダーエントリの作成が部分的にサポートされています。詳細については、部分的にサポートされている機能を参照してください。
