コールチャネルの自動入力

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管理者は Veeva 標準 Call_Channel_vod フィールドの値を設定すると、お客様が所有するコールチャネルフィールドに基づいて自動入力できます。これによりお客様は以下が可能になります。

• ダウンストリームシステムが標準 Call_Channel_vod フィールドのスイッチによる影響を受けていないことを確認する
• ユーザワークフローの停止を最小限に抑える

例えば、Verteo Biopharma はコールチャネル情報を取得するためカスタム通話メソッドフィールドを使用しています。Sarah Jones が Verteo Biopharma のカスタム通話方法の選択リストから通話オプションを選択すると、標準 Call_Channel_vod フィールドは自動的に　Phone_vod を入力します。コールレポートを保存・送信するために標準 Call_Channel_vod フィールドから値を選択する必要はありません。

コールチャネルの自動入力が有効化されている場合、フィールド依存性に Call_Channel_vod を使用しないでください.

前提条件

• コールレポートの設定
• ユーザは、Call2_vod オブジェクトの Call_Channel_vod フィールドに対する FLS 編集権限を有している必要があります
• Call2_vod オブジェクトの Call_Channel_vod フィールドがフィールドレベルまたはページレイアウトで必須でないことを確認します
• Call2_vod オブジェクトの Call_Channel_vod および Call_Channel_Formula_vod フィールドが Call2_vod ページレイアウトに配置されていないことを確認します
• Call_Channel_Formula_vod フィールドで参照されるすべてのフィールドに対して、ユーザが少なくとも FLS 参照権限を持っていることを確認します。

コールチャネル自動入力の設定

その他のフィールドに基づいて Call_Channel_vod フィールドを自動入力するには:

1. 管理者とエンドユーザに、Call2_vod オブジェクトの Call_Channel_Formula_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。
2. エンドユーザに Call2_vod オブジェクトの Last_Device_vod フィールドに対する FLS 編集権限が付与されていることを確認します。
3. 適切なフィールドから読み込みを行う数式を持つ Call_Channel_Formula_vod フィールドを入力します。数式は以下のいずれかの標準 Call_Channel_vod オプションを解決する必要があります。

• Face_to_face_vod
• Video_vod
• Phone_vod
• Message_vod
• Email_vod
• Other_vod

Call_Channel_Formula_vod フィールドからその他の数式フィールドへの参照はサポートしていません。例えば、数式がフィールド文字制限を超える場合、数式は Call_Channel_Formula_vod フィールドで参照されているその他複数の数式に分割することはできません。

ワークフロー規則により入力されるフィールドを、Call_Channel_Formula_vod フィールド内で参照しないでください。ワークフロー規則はユーザ同期後にのみ実行されるため、ワークフロー規則により入力されたフィールドを参照すると、Call_Channel_vod フィールドがブラウザのユーザとモバイルデバイスのユーザで異なる値に解決される場合があります。

例えば、Verteo Biopharma の既存の Customer_Channel_Field__c 選択リストには 8 つのオプションがあり、以下の標準 Call_Channel_vod フィールドと一致させたいと考えているとします。

ユーザが選択する Customer_Channel_Field__c 選択リストオプションに基づいて Call_Channel_vod フィールドを設定するには、Verteo Biopharma の管理者は以下を Call_Channel_Formula_vod フィールドに入力します。

CASE(Customer_Channel_Field__c,"対面", "Face_to_face_vod",電子メール", "Email_vod","Webex", "Video_vod","チーム", "Video_vod","Engage", "Video_vod","Zoom", "Video_vod","ファックス", "Other_vod","従来の郵送", "Other_vod","Other_vod")

あるいは、Verteo Biopharma は 2 つの既存のコールレコードタイプに基づいて Call_Channel_vod フィールドを設定できます。

ユーザが選択するコールレコードタイプに基づいて Call_Channel_vod フィールドを設定するには、Verteo Biopharma の管理者は以下を Call_Channel_Formula_vod フィールドに入力します。

CASE(RecordType.Name,"リモート", "Video_vod","ランチセミナー", "Face_to_face_vod","Other_vod")

数式が標準 Call_Channel_vod 選択リストオプションに含まれていない値を解決する場合、ユーザがコールを送信しようとするとエラーが表示されます。ユーザがコールレポートを送信する前に、管理者は数式を訂正する必要があります。

これは、Call_Channel_vod フィールドの自動入力に唯一サポートされているメソッドです。Salesforce フィールドのデフォルト化、トリガー、ワークフロー、またはフロー経由のコールチャネル設定はサポートされていません。

自動入力されたコールチャネルフィールドの使用

ユーザがコールレポートを作成すると、コールチャネルのドロップダウンメニューは表示されません。ユーザがコールレポートを保存または送信すると、Call_Channel_Formula_vod 数式フィールドを参照したフィールドのユーザの選択に基づいて Call_Channel_vod フィールドが自動更新されます。コールレポートでは、チャネルセレクタが数式の結果を読み取り専用で表示します。

関連トピック

• コールチャネルの選択
• コールチャネルの制限