テリトリーからアカウントを削除する

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ユーザは、アカウント詳細ページで専用のボタンを使って、自らのテリトリーからアカウントを削除できます。このボタンをクリックすると、アカウントをテリトリーから削除するための DCR を作成するよう促され、これに削除の理由を盛り込むことができます。DCR は、Salesforce の承認プロセスを経由して、追加のレビューと承認に回されます。

例えば、Sarah Jones は学会に出席し、Ackerman 医師と Cholecap について話をします。彼女はコンプライアンス上の理由からこのやりとりを記録する必要がありますが、現在のところ、Ackerman 医師は彼女のテリトリー内のアカウントではありません。グローバルアカウント検索で Ackerman 医師を自分のテリトリーに追加し、やりとりをログに記録します。その後 Ackerman 医師のアカウントにアクセスする必要がなくなったため、彼女は Ackerman 医師を自分のテリトリーから削除します。

この機能は郵便番号とテリトリーアライメントおよびブリックベースアライメントを含め、Salesforce テリトリー割り当てルールを使用して生成された割り当てに対応していません。

テリトリーからのアカウントの削除を設定する

この機能を設定するには:

  1. すべてのユーザに以下の権限を付与します。

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Data_Change_Request_vod

    CRU

    Remove_From_Territory_vod

    • Account_vod
    • Challenge_Reasons_vod
    • Territory_vod
    • Territory_Label_vod
    • Status_vod
    • External_Status_vod
    • Sent_Datetime_vod
    • Network_Customer_Master_Mode_vod

    編集

    • Result_vod
    • Resolution_Note_vod
    • Response_Datetime_vod

    読取り

  2. すべてのユーザに VeevaRemoveFromTerritoryController Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。

  3. DATA_CHANGE_REQUEST_MODE_vod Veeva 設定が 0 でないことを確認します。

    データ変更申請モード Veeva 設定を 1 に設定してユーザが DCR を作成できるようにするか、組織がアカウントの作成と編集のために DCR の未検証レコード機能も有効にしている場合は 2 に設定します。

    データ変更申請モードの Veeva 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは他のオブジェクト権限に関係なく DCR の作成とテリトリーからの削除ができません。

  4. Challenge_Reasons_vod フィールドを適切な Data_Change_Request_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。このステップはオプションであり、ユーザは DCR を作成する理由を送信できます。
  5. 適切なアカウントオブジェクトページレイアウトに、[テリトリーから削除] Lightning クイックアクションを追加します。

  6. テリトリーから削除 Data_Change_Request_vod オブジェクトページレイアウトを Remove_From_Territory_vod レコードタイプに割り当てます。

    このページレイアウトで Challenge_Reasons_vod フィールドを必須とマークする場合、ユーザは DCR を送信する前に理由を入力する必要があります。

  7. 以下の Veeva メッセージを複製して編集することで、ユーザに表示するテキストを編集します。Veeva メッセージを編集する際のベストプラクティスについては、Veeva メッセージを参照してください。この手順は、管理者がデフォルトのテキストからメッセージを更新したい場合にのみ必要です。

    Veeva メッセージ

    表示

    デフォルトテキスト

    REMOVE_FROM_TERRITORY_WARNING

    ユーザが [テリトリーから削除] ボタンを選択した後のモーダル内。

    このアカウントを削除すると、関連する他のアカウントもテリトリーから削除されることがあります。

    REMOVE_FROM_TERRITORY_ACCEPTED_RESOLUTION_NOTE

    承認済みのテリトリーから削除 DCR の Resolution_Note_vod フィールド内。

    アカウントがテリトリーから正常に削除されました。

    REMOVE_FROM_TERRITORY_REJECTED_RESOLUTION_NOTE

    却下されたテリトリーから削除 DCR の Resolution_Note_vod フィールド内。

    テリトリーからアカウントを削除するリクエストが却下されました。

iPad のテリトリーからのアカウントの削除を設定する

また、この機能を iPad で設定するには:

  1. Data_Change_Request_vod オブジェクト用に iPad VMOC を作成またはアクティブ化します。

    1 人のユーザに複数のテリトリーが割り当てられる場合は、AccountShare オブジェクトの VMOC で 拡張同期 を有効にすることが推奨されます。これにより、テリトリーから削除リクエストが成功した後の差分同期により、テリトリーから削除モデルのテリトリー選択リストが適切に更新されます。

  2. REMOVE_FROM_TERRITORY_DCR_ACCT_TYPES Veeva 設定に REMOVE_FROM_TERRITORY_DCR_ACCT_TYPES;;Feedback を入力します。
  3. [フィードバック] カテゴリ内の REMOVE_FROM_TERRITORY_DCR_ACCT_TYPES Veeva メッセージに移動します。

  4. Veeva メッセージのテキストに、[テリトリーから削除] ボタンが表示されるアカウントレコードタイプのラベルの、2 つのセミコロンで区切られたリストを入力します。

    例: Professional_vod;;Hospital_vod

テリトリーからアカウントを削除する

テリトリーからアカウントを削除するには:

  1. 適切なアカウントに進みます。

  2. [テリトリーから削除]を選択します。

    ユーザが現在割り当てられていないアカウントでこのボタンを選択すると、エラーが表示されます。この機能は、Territory2Manual OT2A レコードの削除のみをサポートしています。

  3. アカウントとユーザが複数のテリトリーに割り当てられている場合、アカウントを削除する適切なテリトリーを選択します。

    選択したテリトリーごとに別個の DCR が作成されます。

  4. 適切な課題理由を選択します。選択可能な値は、Data_Change_Request_vod オブジェクトの Challenge_Reasons_vod 選択リストの値に基づきます。

  5. 送信を選択します。

作成された DCR の最初の External_Status_vod フィールドが CHANGE_PENDINGREVIEW になります。手動または自動処理により Result_vod フィールドが CHANGE_ACCEPTED に更新されると、そのアカウントはリクエスト元のユーザのテリトリーから削除されます。

DCR の承認時に変更が必要なフィールドは結果フィールドのみです。これにより、外部ステータスやステータスなどの他のフィールドを自動的に更新するプロセスがトリガーされます。

組織でアカウントテリトリーローダ (ATL) を使用してテリトリーを管理している場合、承認された DCR は該当する Account_Territory_Loader_vod レコードの Territory_vod フィールドからもテリトリーを削除します.

組織が Align のインスタンスに接続されている場合、受領した DCR に対して、削除を反映した account_exclusion__aln レコードが自動的に作成されます。詳しくは、「CRM および Align のテリトリーからアカウントを削除する」を参照してください。

Align Exclusion レコードを作成するには、Account_vod、Territory_vod、Response_Datetime_vod、Result_vod フィールドに正しい値を入力する必要があります。

iPad でテリトリーからアカウントを削除する

iPad で、CHANGE_PENDINGREVIEW の初期 External_Status_vod フィールドを含む DCR は、テリトリーリンクフィールドの横に、削除保留中の DCR 視覚インジケータとしてエンドユーザに表示します。

Result_vod フィールドが CHANGE_ACCEPTED に更新される場合、手動プロセスまたは自動プロセスのいずれかを介して、アカウントは、次の差分同期後に要求元のユーザのテリトリーから削除され、External_Status_vod フィールドは自動的に CHANGE_PROCESSED に更新されます。

DCR を承認する際には、結果フィールドのみを変更する必要があります。これにより、外部ステータスやステータスなどの他のフィールドを自動的に更新するプロセスがトリガーされます。

組織でアカウントテリトリーローダ (ATL) を使用してテリトリーを管理している場合、承認された DCR は該当する Account_Territory_Loader_vod レコードの Territory_vod フィールドからもテリトリーを削除します.

また、アラートが自動的に生成され、送信された削除リクエストが External_Status_vod フィールドと Result_vod フィールドの値に基づいて処理されたときに iPad ユーザに通知します。

External_Status_vodResult_vodStatus_vodマイアラートを表示？
CHANGE_PENDINGREVIEW–Submitted_vodはい
CHANGE_PROCESSEDCHANGE_ACCEPTEDProcessed_vodいいえ
CHANGE_PROCESSEDCHANGE_REJECTEDProcessed_vodはい

特記事項

  • ユーザが自らのテリトリーからアカウントを削除するようリクエストしたときに、フィードバックをすぐに提供するために、この機能で作成された DCR を自動的に承認または却下するフローあるいは承認プロセスを設定することをお勧めします
  • DCR が誤って Veeva Network に送信されないように、この機能で作成された DCR は Network_Customer_Master_Mode_vod フィールドが 0 に設定されています。この機能で作成された DCR が誤って外部システムに送信されないように、管理者はデカップリングされた DCRを使用する際に、外部システムとの統合を検証してください。