郵便番号とテリトリーアライメント

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郵便番号とテリトリーオブジェクトは、郵便番号とテリトリーの関係を保存し、以下のフィールドで構成されています。

  • Territory_vod – 郵便番号に割り当てられたテリトリーのセミコロンで区切られたリスト。次の形式を使用します:

    ;Territory1;Territory2;Territory3;

  • 名前 – このフィールドのラベルは郵便番号です。郵便番号を定義してテリトリーのリストを割り当てます

Zip_to_Terr_vod オブジェクトは、関連する住所の郵便番号に基づいてアカウントをテリトリーに割り当てるために使用する Salesforce アカウント割り当てルールを自動生成します。

Zip-to-Terr はアカウントからテリトリーを削除できません。テリトリーは、アカウントの Territory_vod フィールドの適切な値を削除し、[Terr 割り当てから除外] チェックボックスをオンにすることで、アカウントから手動で削除できます。この操作を行うと、そのテリトリーには該当のアカウントの再割り当てがされなくなります。

郵便番号とテリトリーを使用するには:

  1. テリトリー割り当てに使用したい郵便番号を含む適切な Zip_to_Terr_vod レコードをすべてデータロードします。
  2. テリトリーユーティリティタブに進みます。
  3. Veeva テリトリールールの再構築を選択します。これにより、アカウントの Territory_vod フィールドによって定義されたテリトリーにアカウントを割り当てるルールが作成されます。
  4. テリトリー割り当てテストを選択して、一括割り当ての実行ユーティリティをテストします。Address_vod レコードで Include_in_Territory_Alignment_vod チェックボックスが選択されている場合、郵便番号はすべての利用可能な Zip_to_Terr_vod レコードに対してチェックされます。レコードが郵便番号およびテリトリーと一致する場合、テリトリーはアカウントの Territory_Test_vod フィールドでスタンプされます。
  5. 割り当てのテストが成功した場合、一括割り当ての実行を選択します。ここでは Territory_vod フィールドに入力します。
  6. 設定 > テリトリーモデルに進みます。
  7. 適切な階層の階層を表示リンクを選択します。
  8. 割り当てルールの実行を選択してアライメントを確定します。割り当てルールの実行は Zip_to_Terr_vod レコードで構築されたルールを使用して、各アカウントの Territory_vod フィールドに一覧表示されているテリトリーと照合します。

固有アカウントでのアライメント処理

アカウントオブジェクトの [テリトリーの割り当て] ボタンは、ページレイアウトに追加して選択すると、テリトリーモデルページに進む必要なく特定のアカウントレコードのすべての割り当てプロセスを実行することができます。

テリトリーの割り当てを選択すると、既存の郵便番号とテリトリーレコードを使用して、定義されたルール割り当ても実行しながら、アカウントの Territory_vod に入力します。

特定の郵便番号とテリトリーレコードのアライメント処理

郵便番号とテリトリープロセスアライメントボタンは、特定の Zip_to_Terr_vod レコードに基づいてテリトリーを割り当てる方法を提供し、一括割り当てを実行するテリトリーユーティリティよりも細かく制御することができます。

[プロセスアライメント] ボタンの表示

ユーザが郵便番号とテリトリーを使用して特定の Zip_to_Terr_vod レコードをアライメントするため、プロセスアライメントボタンは Zip_to_Terr_vod オブジェクトの郵便番号とテリトリーリスト表示検索レイアウトに追加する必要があります。

固有レコードのアライメント

特定の Zip_to_Terr_vod レコードをアライメントするには:

  1. 郵便番号とテリトリータブに進みます。

  2. すべての適切な郵便番号を選択します。

  3. プロセスアライメントを選択します。

郵便番号とテリトリーアライメントでのカスタムフィールドの使用

管理者は、個別の会社ニーズに合うよう Zip_to_Terr_vod オブジェクトでカスタムフィールドを作成することができます。しかしながら、Zip_to_Terr_vod オブジェクトのカスタムフィールドは、アカウントオブジェクトに同じカスタムフィールドも必要となります。例えば、管理者が Custom_Field__c フィールドを Zip_to_Terr_vod に追加する場合、Custom_Field__c もアカウントに追加する必要があります。