デスクトップ版 Veeva CRM で CLM コンテンツを表示する
- CRM デスクトップ (Mac、Windows)
CLM プレゼンテーションのスライドをプレビューし、コールで共有するプレゼンテーションウィンドウを準備するために、ユーザは標準ビュー、スライドショービュー、ウィンドウビュー、プレゼンテーションビューで複数のプレゼンテーションを一度に表示できます。ユーザは、プレゼンテーションを通常ビューで表示し、プレゼンテーションをスライドショービュー、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューでプレビューすることで、コールの準備をすることができます。ユーザは、コンテンツを共有しながらプレゼンテーションを簡単に切り替えることもできます。
デスクトップ版 Veeva CRM でプレゼンテーションを表示するために、アクティブなインターネット接続は必要ありません。オフラインで記録されたアクティビティは、ユーザがインターネットに接続すると自動的に同期されます。
| 表示名 | 説明 |
|---|---|
| 通常ビュー |
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| スライドショービュー |
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| ウィンドウビュー |
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| プレゼンタービュー |
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この機能に設定は必要ありません。
プレゼンテーションを通常ビューで表示する
ユーザがプレゼンテーションをライブラリから起動すると、そのプレゼンテーションは通常ビューで表示されます。デフォルトでは 1 枚目のスライドが選択されます。通常ビューは選択したスライドのプレビューのみ表示されます。スライドはインタラクティブではありません。コールモードでは、通常ビューでプレゼンテーションの共有を行ってもコールレポートのキーメッセージを追跡しません。
各スライドに表示されるプレビューは、スライドのファイルタイプによって異なります。
- 画像 – 画像を表示します。
- PDF – PDF を表示します。リンクは有効ではありません。
- ビデオ – コンテンツパッケージで利用可能な画像に応じて表示されます。画像は次の順番に使用されます:
- Poster.png
- Poster.png が利用不可の場合は、全画面プレビュー画像 (<filename>-full.png) が表示されます
- 全画面プレビュー画像が利用不可の場合は、thumb.png が表示されます
詳細はカスタム CLM コンテンツのパッケージ化を参照してください。
- HTML – コンテンツパッケージで利用可能な画像に応じて表示されます。画像は次の順番に使用されます:
- Poster.png
- Poster.png が利用不可の場合は、全画面プレビュー画像 (<filename>-full.png) が表示されます
- 全画面プレビュー画像が利用不可の場合は、アニメーションを含め、レンダリングされた HTML が表示されます。ただし、そのプレビューはインタラクティブではなくユーザ入力は無視されます。
プレビュー画像をレンダリングできない場合は、[プレビューなし] 画像が表示されます。
スライドカウンタがウィンドウ内に表示されます。サブプレゼンテーションスライドはスライドの合計枚数にカウントされません。
スライドショービューでのプレゼンテーションの表示
動的コンテンツを表示してキーメッセージを追跡するために、ユーザは、[通常ビュー] ウィンドウの右下隅にある [スライドショーの開始] ボタンを選択して、スライドショービューにコンテンツを表示する必要があります。スライドショービューでは、スライドは全画面で表示され、インタラクティブに操作できます。
プレゼンテーションをウィンドウビューで表示する
ユーザはウィンドウビューに切り替えることで、CLM コンテンツを表示したままデスクトップ上の他のウィンドウにアクセスすることができ、通話モード中にメモやその他の情報を参照することができます。これにより、アクティビティの追跡を中断することなく、ウィンドウ間のナビゲーションを容易にすることができます。
ユーザはプレゼンテーションをしながらウィンドウを移動したり、サイズを変更したりすることができます。
スライドショー ビューでコンテンツを表示する場合、コンテキストメニューから [ウィンドウ ビューを使用] を選択すると、ウィンドウビューに切り替わります。
ウィンドウビューでコンテンツを表示する場合、コンテキストメニューから [スライドショービューを使用] を選択すると、スライドショービューに切り替わります。
コンテンツを表示するときのデフォルトのウィンドウの動作を更新するには:
- ファイルメニューを選択します。
- 設定を選択します。
- スライドショーの再生セクションで、適切な動作を選択します。デフォルトでは、[ウィンドウビュー] が選択されています。
Engage Meeting では、ノーマルビューのプレゼンテーションが共有されると、デフォルトの設定に関係なく、自動的にウィンドウビューで表示されます。ノーマルビューに戻ると、共有は自動的に終了します。
プレゼンテーションを発表者ビューで表示する
ユーザは、現在のスライドとそのスライドノート、ナビゲーションバー、次のスライドのプレビューを含むプレゼンテーションをプレゼンタービューに表示できます。プレゼンタービューを使用すると、ユーザは次のことが可能です:
- プレゼンテーション時に詳細なコンテキストについてメモを参照する
- 次のスライドの準備をする
- プレゼンテーション内のスライド間を簡単に移動する
- 時間制限がある場合は、ウィンドウの左上隅でプレゼンテーションに費やした時間を確認して、ペースを調整してください。
発表者ビューを使用する
- プレゼンタービューが常に全画面ウィンドウ内に表示され、サイズ変更ができない
- 現在のスライドの全画面ビューが別の出席者ビューウィンドウに表示される
- Engage Meeting 経由でコンテンツを共有すると、出席者ビューウィンドウのみが出席者に表示される
- 別のリモート会議アプリケーションを使用してコンテンツを共有すると、出席者ウィンドウを共有します。ユーザは引き続きプレゼンタービューウィンドウに移動して表示することができます。
Zoom を 1 画面で使用する場合、ユーザは画面共有設定で画面キャプチャモードをウィンドウフィルタリングを使用して安全に共有するように設定する必要があります。
- 一度に表示されるプレゼンタービューウィンドウは 1 つだけです。Alt + Tab (Windows) または Command + Tab/Command + ` (Mac) を使用して複数のプレゼンテーション間の表示を切り替える時、プレゼンタービューウィンドウが更新され、プレゼンテーションの情報がフォアグラウンド表示されます。
- 2 画面を使用する時は、ディスプレイのスワップを選択して、プレゼンタービューウィンドウを他のモニターに移動します。
- スライド回転とホットキーはプレゼンテータービューで利用可能
プレゼンテーションをプレゼンテータービューを表示するには:
- スライドショーの開始ドロップダウンメニューを選択します。
- プレゼンテータービューを選択します。ユーザがコールモードでない時は、プレビューモードまたは保存して後で実行コールモードを開始します。
プレゼンテーションをプレゼンタービューでインタラクトするには、表示されたスライドを選択します。カーソルがオレンジ色に表示され、スライドを操作していることが示されます。スライドから離れると、カーソルの色は白に戻ります。
スライドショービューまたはウィンドウビューからプレゼンタービューに移行するには、その他のアクションメニューからプレゼンタービューを使用するを選択するか、コンテキストメニューを右選択します。
プレゼンタービューからスライドショービューに移行するには、ウィンドウ上部のスライドショーを使用するを選択します。あるいは、その他のアクションメニューからスライドショービューの使用を選択するか、コンテキストメニューを右選択します。
ユーザがEngage で提示ボタンを使用して CLM コンテンツをすばやく共有する場合、または 2 台のモニターが利用可能な場合、CLM プレゼンテーションはデフォルトでプレゼンタービューに表示されます。これを無効化するには:
- ファイル > 設定 に進みます。
- 常にプレゼンタービューで開始チェックボックスをオフにします。
プレゼンタービューでのサブプレゼンテーションの使用
ナビゲーションバー内では、サブプレゼンテーションのサムネイルが、必須というラベルが付いたスライドのスタックとして表示されます。サブプレゼンテーションに関連付けられたメインプレゼンテーションスライドのサムネイルは、ユーザがサブプレゼンテーション内のすべてのスライドの表示を終了するまでグレー表示になります。
サブプレゼンテーション内のサムネイルを選択すると、そのサブプレゼンテーション内のすべてのスライドが表示されます。サブプレゼンテーションの各スライドは、ユーザがスライドを順番に閲覧できるように、前のスライドが少なくとも 2 秒間表示されるまでグレー表示されます。サブプレゼンテーション内のすべてのスライドが表示されると、ナビゲーションバーのサムネイルがグレー表示になり、必須ラベルは表示されません。ただし、ユーザはグレー表示されたサムネイルを選択して、サブプレゼンテーションに移動することができます。
複数のプレゼンテーションウィンドウを開く
複数のプレゼンテーションウィンドウを同時に開くことができます。各プレゼンテーションを1つずつ起動するか、以下のオプションで複数のプレゼンテーションを選択し、一度に起動できます:
- メディアライブラリの [開く] ボタンを選択する
- 適切なキーボードショートカットを使用する（Windows 版は Enter、Mac 版は Command + O）
- 右セレクトのコンテキストメニューから開くを選択します
ユーザはコンテキストメニューで複数の選択したプレゼンテーションに対して以下の操作を行うことができます：
- ダウンロード
- お気に入り
- ラベルの追加
- 重複
- 削除
メディアライブラリの同期更新は、プレゼンテーションが開いている間でも適用できます。開いているプレゼンテーションは、ユーザがメディアライブラリで更新の適用を選択するまで更新されません。以下の場合、ユーザが更新を適用すると、開いているプレゼンテーションがブラックスクリーンになることがあります:
- このプレゼンテーションは有効期限が切れていて、メディアライブラリで利用できなくなりました
- Mac: プレゼンテーションの更新版が存在します。ユーザはメディアライブラリで更新版のプレゼンテーションをダウンロードし、プレゼンテーションウィンドウを更新して、更新された内容を表示させる必要があります。
- Windows: プレゼンテーションの更新版があり、ユーザはメディアライブラリにある更新版のプレゼンテーションをダウンロードします。ユーザは、更新されたコンテンツを表示するために、プレゼンテーションウィンドウを更新する必要があります。
コールモードでは、コール中に複数のプレゼンテーションを開いて追跡できますが、一度に追跡できるのは1つのプレゼンテーションのみです。スライドショービューまたは、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューでは、フォアグラウンドに表示されていないプレゼンテーションの追跡は一時停止されます。アプリは、フォアグラウンドで共有されているプレゼンテーションのうち、追跡条件を満たすごとに Call2_Key_Message_vod レコードを作成します。追跡基準の詳細については、CLM キーメッセージの追跡を参照してください。
コールモード時に、コールに使用できないプレゼンテーションが開いていると、黒い画面が表示されます。コールで使用できる CLM プレゼンテーションは、コール中のアカウントに対する制限あり製品、許可された製品、およびアカウントセグメントに基づいています。
コールモードでの CLM アクティビティの追跡
通話モードでは、スライドショービュー、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューでプレゼンテーションを表示すると、コールレポートの最重要メッセージが追跡されます。スライドショービューとウィンドウビューでは、サブプレゼンテーションは 1 つのコールモードセッションにつき1回のみ表示できます。ユーザがコールモードを一度終了してから再起動すると、サブプレゼンテーションを再度表示できます。
コールモードを開始せずに CLM プレゼンテーションをスライドショービュー、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューで表示した場合、CLM アクティビティは Multichannel_Activity_vod および Multichannel_Activity_Line_vod レコードで追跡され、通話とは関連付けられません。詳細はデスクトップ版 Veeva CRM での CLM プレビューアクティビティの追跡を参照してください。関連付けられていない CLM アクティビティの追跡を置き換える、後で保存追跡を有効にするには、デスクトップ版 Veeva CRM での [後で保存する] CLM アクティビティの追跡 をご覧ください。
CRM デスクトップ上 (Mac) プラットフォームで、プレゼンテーションをスライドショービューで表示すると、スペースが作られます。ユーザはスワイプ操作でスペース間を移動できます。スペースの詳細については、Apple ドキュメンテーションを参照してください。
キーボードの矢印キーを使って、スライド間を移動することができます。プレゼンテーションを終了するには、Escape キーを使用します。ユーザは、サブプレゼンテーション中で後方に移動できません。ユーザがサブプレゼンテーションの表示を終了したら、右矢印キーで親スライドを表示します。スライドショービュー、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューを終了すると、ノーマルビューが表示され、最近表示したスライドのサムネイルが選択されます。
ユーザは、ショートカットメニューを使用してプレゼンテーションをナビゲートすることもできます。ショートカットメニューには [最後に表示したアイテム] オプションが含まれており、ユーザはサブプレゼンテーションスライドを含む最近表示された 10 枚のスライドに移動できます。以前に表示されたスライドがない場合、[最後に表示したアイテム] は使用できません。
ユーザは、次の方法でスライドを回転させて横向きで表示することができます:
- アクションメニュー内の左回りボタンと右回りボタン
- 該当するプラットフォーム用のホットキー
- 左回転: Ctrl + L (Windows)、Cmd + L (Mac)
- 右回転: Ctrl + R (Windows)、Cmd + R (Mac)
ユーザはコンテンツを拡大/縮小して、小さなテキストや図を見やすくすることができます。コンテンツは Vault からマルチスライドプレゼンテーションとして公開する必要があります。次の方法が使用可能です:
- ホットキーの使用
- 拡大: Ctrl + (Windows)、Cmd + (Mac)
- 縮小: Ctrl - R (Windows)、Cmd - (Mac)
- 元のサイズに戻す: Ctrl 0 (Windows)、Cmd 0 (Mac)
- 右クリックによるコンテキストメニューの使用
- コンテキストをダブルクリック
管理者はコンプライアンス上の理由から、特定のキーメッセージのズームを無効にすることもできます。詳細はCRM でのタッチ操作の無効化を参照してください。
