デスクトップ版 Veeva CRM での CLM プレビューアクティビティの追跡
- CRM デスクトップ (Mac、Windows)
ユーザがコールモード以外のプレゼンテーションビューで CLM プレゼンテーションを表示すると、表示されたスライドはマルチチャンネルアクティビティとマルチチャンネルアクティビティラインに追跡されます。この CLM 追跡の追加により、顧客はコールモード以外での CLM の使用状況を報告でき、CLM の完全な活用をより理解できます。
ユーザは、プレビューのアクティビティを追跡するために、有効なインターネット接続を必要としません。オフラインで記録されたアクティビティは、ユーザがインターネットに接続すると自動的に同期されます。
プレビューアクティビティをトラッキングすると、Multichannel_Activity_vod レコードに以下の情報がスタンプされます:
- Media_Preview_vod = True
- Saved_for_Later_vod = False
CLM アクティビティを追跡するための条件については、CLM キーメッセージの追跡を参照してください。
例えば、Sarah Jones は Cholecap に関連するコールをかける予定はないが、いつでも製品について話せるように準備しておきたいと考えている。製品の情報を確認するために、メディアライブラリから Cholecap のプレゼンテーションを起動し、コールをせずにプレゼンテーションビューで表示します。アプリは、すぐに CLM プレビューのアクティビティーの追跡を開始します。
CLM プレビューアクティビティ追跡の設定
CLM プレビューアクティビティ追跡を有効化するには:
- CLM_TRACK_PREVIEW_ACTIVITY_VOD権限セットをコピーして、適切なユーザに割り当てます。または、エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Multichannel_Activity_Line_vod
CRU
CLM_vod
レコードタイプがアクティブであることを確認します。
- CLM_Presentation_vod
- Datetime_vod
- Detail_Group_vod (オプション)
- Detail_Group_VExternal_Id_vod (オプション)
- Duration_vod (オプション)
- Entity_Reference_KM_Id_vod (オプション)
- Key_Message_Version_vod (オプション)
- Event_Type_vod
- Key_Message_vod
- Key_Message_VExternal_Id_vod
- Mobile_ID_vod
- Multichannel_Activity_vod
- Product_vod (オプション)
- Product_VExternal_Id_vod (オプション)
- RecordTypeId
- Share_Channel_vod (オプション)
- View_Order_vod
編集
名前
参照
Multichannel_Activity_vod
CRU
CLM_vod
レコードタイプがアクティブであることを確認します。
- Client_Name_vod (オプション)
- Icon_vod (オプション)
- Media_Preview_vod
- Mobile_ID_vod
- Owner
- RecordType
- Record_Type_Name_vod (オプション)
- Start_Datetime_vod
- Total_Duration_vod (オプション)
編集
名前
参照
- 以下のオブジェクトに対するVMOCsが、適切なプラットフォームに対して有効であることを確認します:
- Multichannel_Activity_Line_vod
- Multichannel_Activity_vod
- レコードタイプ
デスクトップ版 Veeva CRM で Save for Later 追跡を有効にし、ユーザがコール上の CLM アクティビティを未割り当てのプレゼンテーションとして追跡し、後日アクティビティをコールと関連付けるには、デスクトップ版 Veeva CRM での [後で保存する] CLM アクティビティの追跡を参照します。
プレビューアクティビティの同期
プレビューアクティビティの追跡は、ユーザがコールを使用せずにプレゼンテーションビューでプレゼンテーションを起動したときに開始されます。以下のいずれかが発生すると、追跡が終了し、アクティビティがオンラインに同期されます:
- ユーザがコールレポートからコールモードを開始
- ユーザ後で保存コールモードを開始
- デスクトップ版 Veeva CRM アプリが再起動されます
