Zoom 会議のスケジューリングと開始
- ブラウザ
- iPad
会議ホストは、Veeva CRM のコールレポートから直接、Zoom 会議のスケジュール設定、招待状の送信、会議詳細の更新、会議の開始などを行うことができ、これによってユーザーは Zoom を好む HCP にも対応できます。会議は Zoom アプリでホストされ、会議エクスペリエンスはユーザーの Zoom Enterprise アカウントで管理されます。
この機能を使用できるのは？
- ブラウザ、iPad ユーザ
- Engage ライセンスを要求するユーザ
- 管理者ユーザ、エンドユーザ、ユーザ出席者
エンドユーザ向けに Zoom 会議を設定する
この機能を設定するには:
- 必ず コールレポートの設定を完了し、Engage ライセンスを適切な Veeva CRM 組織に対してプロビジョニングします。
- エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Call2_vod
CRU
非該当
- Call_Datetime_vod
- Duration_vod
- Remote_Meeting_Type_vod
- Zoom_Remote_Meeting_vod
編集
Remote_Meeting_vod
CRU
Zoom_Call_Meeting_vod
- Latest_Meeting_Start_Datetime__vod
- Meeting_Id_vod
- Meeting_Name_vod
- Meeting_Outcome_Status_vod
- Meeting_Password_vod
- Mobile_Id_vod
- Scheduled_vod
- Scheduled_Datetime_vod
- VExternal_Id_vod
- Zoom_Meeting_External_Id_vod
- Zoom_Meeting_Join_Link_vod
- Zoom_Meeting_Start_Link_vod
編集
Sent_Message_vod
CRU
Remote_Meeting_Invite_Link_vod
- Call_vod
- Capture_Datetime_vod
- Engage_Link_vod
- Mobile_Id_vod
- Sent_From_Platform_vod
- Sent_Via_vod
- Transaction_Type_vod
- User_vod
編集
ユーザ
－
該当なし
Enable_Zoom_vod 読取り
User_Detail_vod
CRU
非該当
Remote_Meeting_Name_vod (オプション。リモート会議のデフォルトの会議トピックテキストを変更するには、このフィールドを編集します) 編集
- ユーザ出席者に以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Call2_vod
該当なし
該当なし
- Call_Datetime_vod
- Zoom_Remote_Meeting_vod
- Remote_Meeting_Type_vod
参照
Remote_Meeting_vod
R
Zoom_Call_Meeting_vod
Zoom_Meeting_Join_Link_vod 読取り
- Zoom_Meeting_vod 選択リスト値が Call2_vod オブジェクトの Remote_Meeting_Type_vod に対して有効であることを確認してください。
- Zoom 会議のユーザインターフェイスを表示するには、 Call2_vod ページレイアウトの --remセクションシグナルを選択します。
- Zoom_Call_Meeting_vod レイアウトの Meeting_Name_vod フィールドを Remote_Meeting_vod オブジェクトに配置し、フィールドを読み取り専用に設定します（オプション。これにより、ユーザは通話レポートの会議情報モーダルで会議名を編集できなくなります）。
- 適切なユーザレコードの Enable__Zoom_vod チェックボックスを選択します。
- 適切なプラットフォームで次の VMOC が有効になっていることを確認します：
- Call2_vod
- Engage_Link_Settings_vod
- 以下を含む WHERE 句を含む Message_vod:
- WHERE Category_vod__c IN ('RemoteMeeting', 'iPad', 'CONTENT', 'CLM', 'Common')
- Remote_Meeting_vod
- Sent_Message_vod
- User_Detail_vod (オプション。これにより、エンドユーザはリモート会議のデフォルトの会議トピックテキストを変更するために使用できます)
- ユーザ出席者が、追加されたコールレポートを表示でき、コールをデバイスに同期できるようにします。
会議ホストが iPad 上で Zoom 会議招待状を出席者に送信することを許可するには:
- Remote_Meeting_Invite_Link_vod オブジェクトタイプの Transaction_Type_vod フィールドに対する Zoom_Join_URL_vod 選択リスト値を有効にします。
- Engage_Link_Apps_vod フィールドに、ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva メッセージを入力します。
- App1;;App2 という形式を使用して、エンドユーザが利用できる共有オプションのリストを ENGAGE_LINK_APPS Veeva メッセージを入力します。共有オプションは、このフィールドで定義された順序で表示されます。有効な値は以下の通りです:
- EngageChat
- メッセージ
- LINE
- LINEWORKS
- CopyURL (QR Code® を含む)
Veeva CRM から Zoom Enterprise にサインインする
初めて Zoom 会議をスケジュールまたは切り替えする際、会議ホストは Zoom アカウントへのサインインを求められます。会議ホストは、Zoom Enterprise アカウント用に設定された Zoom 認証プロセスに沿って案内されます。成功または失敗を通知するページが表示され、会議ホストは Veeva CRM に戻って会議を続行するか、再度サインインを試みることができます。
Veeva CRM で Zoom 会議をスケジュールする
Veeva CRM で Zoom 会議をスケジュールするには、コールレポートの [その他のアクション] メニューから [Zoom 会議のスケジュール] を選択します。
エンドユーザは自分が作成するコールレポートの会議のみスケジュールできます。スケジュールオプションは、コールにリモート会議がスケジュールされておらず、コールが送信されていない場合に表示されます。
ユーザに対して複数の種類のリモート会議が有効になっている場合は、[その他のアクション] メニューから [会議のスケジュール] を選択し、適切な会議の種類を選択します。
会議がスケジュールされると、[Zoom 通話会議] レコードタイプでリモート会議レコードが作成され、会議 ID、会議パスワード、会議リンクなどの Zoom 会議の詳細がスタンプされます。コールレポートの [Zoom リモート会議] フィールドと [リモート会議の種類] フィールドに適切な値が入力され、コールレポートのヘッダーに Zoom 会議バーが表示されます。
会議の日時を編集するには、コールレポートの日時を編集するか、マイスケジュールからコールのスケジュールを変更します。会議時刻の更新は、Zoom 内に反映されます。
会議詳細を閲覧または編集するには、コールレポートの情報アイコンを選択します。会議ホストは会議名を編集したり、[会議情報のコピー] を選択して会議リンク、ID、パスワードをコピーしたりできます。
リモート会議タイプの切り替え
ユーザに対して複数の種類のリモート会議が有効になっている場合、会議ホスト、間違った種類の会議をスケジュールした場合、または HCP が別の会議の種類を要求した場合に、会議のスケジュール後にリモート会議の種類を切り替えることができます。
リモート会議タイプの切り替え方法:
- コールレポートの [その他のアクション] ボタンを選択します。
- 適切な [切り替え先] オプションを選択します。
- 変更を確定させるには、[スケジュール] を選択します。
会議ホストが会議の種類を切り替えると、元の会議の種類の会議 ID が保存されます。会議ホストが元の会議の種類に切り替えると、以前に保存された会議 ID が再利用されます。たとえば、会議ホストが会議 ID 123 で Microsoft Teams 会議をスケジュールし、その後、会議 ID 456 で Zoom 会議に切り替えたとします。会議ホストはその後、その会議を Microsoft Teams 会議に戻すと、会議 ID は 123 になります。
同じコールレポートから複数のリモート会議を実施することはできません。たとえば、会議ホストまたはユーザ出席者が Zoom 会議中に Engage 会議を開始または参加しようとすると、[続行] を選択して Engage 会議を開始するか、[キャンセル] を選択して Zoom 会議に留まるように求められます。
Zoom 会議招待リンクの共有
Zoom 会議をスケジュールした後、会議ホストは設定された共有オプションを使用して、出席者に会議の招待状を送信できます。
ブラウザで Zoom 会議に参加者を招待するには、コールレポートで [招待リンクをコピー] を選択して招待リンクをコピーします。Zoom 会議参加 URL がデバイスのクリップボードにコピーされます。
iPad で Zoom 会議に出席者を招待するには:
- コールレポートの [招待を共有] を選択します。
- 適切な共有オプションを選択します:
- Engage – 招待リンクを Engage チャットを介して送信する
- Messages、LINE、LINE WORKS、WhatsApp – サポートされているメッセージングアプリ経由で招待状を送信する
- コピー – 招待リンクをコピー
- QR Code® – 出席者がスキャンして招待リンクを受け取れる QR Code® を生成する
送信メッセージレコードは、エンゲージメントを追跡し、会議招待リンクの詳細を保存し、招待されたアカウントのアカウントタイムラインに表示するために作成されます。
会議ホストは Approved Email を介して Zoom 会議招待状を送信することもできます。詳細はZoom 会議招待状 を Approved Email を介して送信するを参照してください。
Zoom 会議の開始
スケジュールされた Zoom 会議を開始するには、コールレポートから [開始] を選択します。Zoom ランディングページがユーザのデフォルトのブラウザ内で表示されます。会議は、そのユーザの Zoom Enterprise アカウントを使用して Zoom で行われます。
会議ホストは、[マイスケジュール] の [コールレポート] ポップオーバーから、スケジュール済みの Zoom 会議を表示および開始できます。[マイスケジュール] で該当するコールを選択し、[開始] を選択します。
Microsoft Outlook が [マイスケジュール] に統合されている場合、会議ホストは Microsoft Outlook から Zoom 会議を表示および開始することもできます。詳細はマイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携を参照してください。
[今すぐ参加] ボタンで Zoom 会議を開始する
コールに会議がスケジュールされておらず、会議ホストがすぐに会議を開始したい場合は、その他のアクションメニューの [今すぐ会議を開始する] ボタンを選択してスケジュールし、すぐに開始します。
Zoom 会議への参加
Zoom 会議のコールがスケジュールされている場合、ユーザの参加者は、コールレポートまたはマイスケジュールのコールポップオーバーからミーティングに参加できます。
ユーザ出席者として Zoom 会議に参加するには、参加ボタンを選択します。
