マイスケジュールのマップ表示の有効化

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コールルートを効率的に計画するために、ユーザはマイスケジュールのマップビューから近くのアカウントを表示し、コールを予約できます。

例えば、Sarah Jones には、Blum 医師と 12:00 に昼食勉強会が、Goodwin 医師と 15:00 にコールが予定されているとします。時間を有効に使うために、合間に他のアカウントも見て回ることを希望しています。Sarah はマップを表示して、Kirchner 医師のオフィスが Blum 医師のオフィスから Goodwin 医師のオフィスに行く途中にあることに気づき、Kirchner 医師との予約を午後 2:00 に入れます。

マイスケジュールのマップ表示を設定する

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を有効にするには:

1. ユーザに、Address_vod オブジェクトの Latitude_vod と Longitude_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。
2. アカウントの経度と緯度の情報をデータロードします。詳細は CRM へのデータロードをご確認ください。

マイスケジュールのマップ表示を使用する

マップタブには次の 3 つのコンポーネントが含まれます: カレンダーパネル、アカウントパネル、マップパネル。

マップビューのアカウントパネルからのコール予約

アカウントパネルには、ユーザが利用できるすべてのアカウントが表示され、これには、その日にユーザに予定されているコールの中心からの距離、またはその日にコールがスケジュールが予定されていない場合はユーザの現在の地点からの距離のいずれかが含まれます。ユーザのロケールに応じて、距離はマイルまたはキロメートルで表示されます。

特定のアカウントを見つけるには、ユーザはアカウントパネルの上部にあるドロップダウンリストを使用してアカウントのフィルタリングをするか、検索バーからアカウントを検索します。

コールを予約するには、アカウントパネルからカレンダーパネルに品目をドラッグします。アカウントカードを選択すると、カードがダークグレーに変わり、マップ上のアカウントのティール色のドットが拡大されます。

特定の口座の口座詳細や口座カレンダーを表示するには、口座カードのその他の操作メニューから適切なオプションを選択します。

ユーザは、カレンダーパネルの端にコールを 1 秒以上ドラッグすることで、日をまたいだコールを簡単にスケジュールしたり変更したりすることができます:

• コールを過去の日に移動するために、スケジュールの左端にコールをドラッグして、該当する日時にコールをドロップします
• コールを将来の日に移動するために、スケジュールの右端にコールをドラッグして、該当する日時にコールをドロップします

ユーザがコールを中断すると、選択した日時にコールが再スケジュールされます。コールステータスは変わりません。例えば、ユーザが計画されたコールを再スケジュールした場合、そのコールは計画されたステータスのままです。

マップビューでマップパネルを使用する

マップパネルには、コールのスケジューリング、近くにあるアカウントのピン、近くにあるアカウントグループのクラスターピンが表示されます。

最寄りのアカウントピンを選択すると、アカウントパネルの関連するカードが表示されます。クラスタピンを選択すると、マップが拡大され、アカウントパネルに関連するアカウントが表示され、クラスタをより小さなクラスタに分割します。

主たる住所のみが描画されます。その値は、アカウントの TSF レコードに関連付けられた住所に基づきます。あるいは住所が関連付けられていない場合、住所は Primary_vod とマークされます。

マイスケジュールでマップ表示を無効化する

マップのエントリーポイントだけを無効にするには、Disable_Map_Entrypoints_vod Veeva 設定に MySchedule_vod を入力します。すべてのマップエントリポイントを無効化するには、アカウントの設定を参照してください。

関連トピック

• マップにアドレスを送信する