コールレポートへの推奨アクションタイトルと理由のスタンプ
- ブラウザ
- CRM デスクトプ (Mac (Sandbox Beta)、Windows)
- iPad
- iPhone
ユーザがコールのプランを立てやすくするために、推奨アクションから作成されたコールレポートに推奨アクションのタイトルと理由が表示され、コールレポートレコードにスタンプが押されます。 管理者とマネージャは、推奨アクションを使って、特定の HCP とのコールをスケジュールするようユーザに勧めるなど、ユーザに特定のアクションを取るように促すことができます。
推奨アクションのレコードでは、[タイトルと理由] フィールドを使用して、推奨内容を要約し、推奨の理由をエンドユーザに伝えることができます。ユーザがアカウント概要タイムライン、Veeva CRM ホームページの推奨アクション、または MyInsights ビジュアル表示からの推奨アクションからコールを作成すると、推奨タイトルと理由がスタンプされ、コールレポートに表示されます。
グループコールはサポートされていません。コールレポートへの推奨アクションのスタンプは、個別のコールに対してのみサポートされています。
前提条件
コールレポートへの推奨アクションタイトルと理由のスタンプ設定
この機能を有効にするには:
- ユーザおよび管理者に Call2_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
- Suggestion_Title_vod
- Suggestion_Reason_vod
- 以下のフィールドを適切な Call2_vod ページレイアウトに追加します:
- Suggestion_Title_vod
- Suggestion_Reason_vod
Suggestion_Reason_vod フィールドは、スタンプを押すために Call2_vod ページレイアウト上に存在する必要はありません。ユーザがこれらのフィールドの FLS 編集権限を持っている限り、値は Call2_vod レコードにスタンプされます。
コールレポート上でスタンプされた推奨アクションの表示
ユーザがコールタイプの推奨アクションからコールレポートを作成すると、発信元の Suggestion_vod レコードに基づき、コールレポートに以下のフィールドがスタンプされます:
- Call2_vod オブジェクトの Suggestion_Reason_vod フィールド - Suggestion_vod レコードの Reason_vod フィールドの値でスタンプされます。
- Call2_vod オブジェクトの Suggestion_Title_vod フィールド - Suggestion_vod レコードの Title_vod フィールドの値でスタンプされます。
ユーザがコールタイプの推奨アクションを受け入れてコールレポートを作成する場合にのみ、推奨アクションがコールレポートにスタンプされます。ユーザがコールを保存、編集、および送信した場合、Suggestion_Reason_vod フィールドとSuggestion_Title_vod フィールドは更新されません。
ユーザは、コールレポートから Suggestion_Reason_vod とSuggestion_Title_vod フィールドを編集することはできません。iPad および iPhone ユーザの外部資料へのハイパーリンクを保持するため、Suggestion_Title_vod および Suggestion_Reason_vod はユーザの FLS 権限に関わらず、常にコールレポート上に読取り専用として表示されます。
プラットフォーム固有のディテール
- CRM デスクトップ (Mac, Windows) プラットフォーム上で、スタンプされた推奨のタイトルと理由は既存のコールレポートに表示されますが、プラットフォームではスタンプは発生しません。
- iPhone ユーザは、MyInsights からコールタイプ推奨を実行することのみが可能ですMyInsights での推奨についての詳細は、MyInsights のディープリンク を参照してください。
- iPad および iPhone ユーザは、Suggestion_Reason_vod フィールドでハイパーリンクを選択し、外部資料を表示することができます。
- ブラウザ ユーザの場合、Suggestion_Reason_vod フィールドはハイパーリンクまたはリッチテキスト書式を保持しません
