同意確認メールの使用
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ユーザは、ダブルオプトインを使用する際、またはチャネルの確認メールを使用して同意書を取得する際に同意確認メールを HCP に送信できます。同意確認メールを使用すると、ユーザはリモート会議でも HCP の同意書を取得できます。
HCP は確認メールのリンクを選択してから、確認ボタンを選択して同意書を確認する必要があります。オプトイン同意書は、HCP がボタンを選択して確認メッセージが表示された後でのみ確認できます。
例えば、Sarah Jones が Engage Meeting 中に SMS および Approved Email コミュニケーションに対する Clinton Ackerman 医師の同意書を取得したとします。Ackerman 医師は確認リンクが記載されたメールを受領します。リンクを選択すると、オプトイン同意書の一覧と確認ボタンが表示されます。同意書を確認してボタンを選択すると、確認メッセージが表示され、SMS および Approved Email コミュニケーションにオプトインします。
同意確認メールの設定
管理者は、確認メール経由でダブルオプトインおよび同意書に使用される確認メールのメールテンプレートをカスタマイズできます。メールには、HCP がオプトインするチャネルの一覧と、選択すると確認メッセージが表示されるリンクが含まれています。
同意確認メールを正しく設定するには、管理者は以下の手順を行う必要があります。
- 以下のいずれかの機能が設定されていることを確認します。
- 確認メッセージを定義する。
- メール同意書を作成する。
- メールテンプレートを適切な同意書ヘッダーにリンク付けする。
確認メッセージの定義
Double_Opt_In_vod レコードタイプ付きの Multichannel_Message_vod レコードを作成して、確認メッセージを定義します。このレコードには、少なくとも以下のフィールドの情報が含まれる必要があります:
- 名前
- Message_Identifier_vod
- Consent_Confirm_HTML_vod – 同意書を確認する前に確認手順の HTML を定義します。これにより、受領者のシステムが HCP のオプトイン同意書を誤って確認することがなくなります。以下のトークンを含めます:
- {{confirmConsent}} – 確認ボタンを表示します。次の形式を使用する必要があります。コピー
確認ボタンの例
<form method="post">
<input type="submit" name="{{confirmConsent}}" value="Confirm Consent">
</form>このボタンを選択すると、ユーザは、HTML_Message_vod フィールドに定義されている同意書を表示する確認メッセージにリダイレクトされます。
- {{consentList}} – 同意書タイプの一覧とオプトインの品目を表示します
- {{confirmConsent}} – 確認ボタンを表示します。次の形式を使用する必要があります。
- HTML_Message_vod – 確認メッセージに HTML を定義します
Consent_Confirm_HTML_vod フィールドの定義は任意の作業です。このフィールドが空の場合、メール内のリンクを選択すると、ユーザは自動的にオプトインし、HTML_Message_vod で定義された確認メッセージが表示されるページにリダイレクトされます。
メールコンテンツの作成
次に、メール受領メールテンプレートタイプで Vault にメールテンプレートを作成します。メールテンプレートの HTML は、{{approvedEmailAction}} トークンを使用して適切な Multichannel_Message_vod レコードの Message_Identifier_vod を参照する必要があります。トークンの使用について詳しくはApproved Email からのマルチチャネルアクティビティのトラッキングを参照してください。管理者は {{insertConsentLines}} トークンを使用して、メールでオプトインされたすべての同意書項目および同意書タイプを表示することもできます。メールテンプレートを CRM に同期すると、Email_Receipt_vod レコードタイプおよび Email_HTML_vod フィールドが入力された Approved_Document_vod レコードを作成します。
カスタムランディングページで追加の確認手順および確認メッセージをホストするには、管理者はメールテンプレートの {{approvedEmailAction}} トークンにランディングページ URL を含めることができます。
メールテンプレートと同意書ヘッダーのリンク付け
最後に、メールテンプレートを同意行にリンクする適切なレコードタイプを含む Multichannel_Route_vod レコードを作成します。
ダブルオプトインを使用する場合:
- Double_Opt_In_Confirmation_vod レコードタイプを選択します。
- 以下の情報を入力します:
- Approved_Document_vod = 確認メールテンプレートの Approved_Document_vod レコード
- Country_vod = 適切な Consent_Header_vod レコードの Country_vod
- Language_vod = 適切な Consent_Header_vod レコードの Language_vod
- Object_vod = Multichannel_Consent_vod__c
- Record_Type_Name_vod = 適切な Consent_Type_vod レコードの RecordType API 名
すべてのチャネルの同意書を取得する場合:
- Consent_Confirmation_vod レコードタイプを選択します。
- 以下の情報を入力します:
- Approved_Document_vod = 確認メールテンプレートの Approved_Document_vod レコード
- Country_vod = 適切な Consent_Header_vod レコードの Country_vod
- Language_vod = Approved_Document_vod レコードの Language_vod 値が自動的に入力されます
- Object_vod = Multichannel_Consent_vod__c
- Record_Type_Name_vod = 空白
加えて、Multichannel_Route_vod レコードを定義するには、Consent_Header_vod レコードに、マッチする Language_vod フィールドを含む Multichannel_Route_vod レコードがない場合は、Default_vod チェックボックスをオンにします。
ダブルオプトインに適切なマルチチャネルルートレコードを使用
以下のロジックは、使用される Double_Opt_In_Confirmation_vod レコードタイプの Multichannel_Route_vod レコードを定義します。
- 同意書ヘッダーの言語に一致する Multichannel_Route_vod レコード
- 存在しない場合は、アカウントの言語に一致するレコードが使用されます
- 存在しない場合は、ユーザの言語に一致するレコードが使用されます
- 存在しない場合は、デフォルトのレコードが使用されます
確認メールを使用して同意書に適切なマルチチャネルルートレコードを使用
同じ国に Consent_Confirmation_vod レコードタイプ付きの Multichannel_Route_vod レコードが複数ある場合、以下のロジックが使用するレコードを決定します。
- 同意書ヘッダーの言語に一致する Multichannel_Route_vod レコード
- 存在しない場合は、アカウントの言語に一致するレコードが使用されます
- 存在しない場合は、ユーザの言語に一致するレコードが使用されます
- 存在しない場合は、デフォルトのレコードが使用されます
- デフォルトレコードが設定されていない場合、最初に返されたレコードを使用します
管理者は、同じ言語を使用する異なる国にいるエンドユーザを持つ Multichannel_Route_vod オブジェクトに共有ルールを作成することができます。これによりユーザは、それぞれの国のレコードのみを同期することができ、言語は一致するものの国が誤っているレコードを選択できないようにします。