ダブルオプトインを使用する

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メールでお知らせを受け取ることに同意をする際に、HCP にメールアドレスの確認を求める規制がある国があります。オプトイン同意書を承諾する HCP は、メールアドレスを確認し、同意を確認するためのリンクが記載されたメールを受信します。HCP は、リンクを選択してオプトインを完了させる必要があります。

この機能は、Approved Email とカスタムメールの同意書チャネルにのみ適用されます。

例えば、Sarah Jones が Cholecap についてのメールによるお知らせに対する Clinton Ackerman 医師の同意書を取得したいと考えているとします。Ackerman 医師は、Cholecap についてのメールによるお知らせをオプトインし、メールアドレスを確認するためのリンクが記載されたメールを受信します。Ackerman 医師がリンクを選択すると、メールアドレスが確認され、同意が確認されます。

ダブルオプトインの設定

前提条件

Approved Email が設定されていることを確認します。

1. 適切なユーザプロファイルに以下の権限を付与します:
   • 同意書管理者

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Consent_Type_vod	該当なし	該当なし	Double_Opt_In_vod	編集
   Multichannel_Message_vod	CRUD	Double_Opt_In_vod	Consent_Confirm_HTML_vod HTML_Message_vod Message_Identifier_vod 名前 RecordTypeId	編集
   Multichannel_Route_vod	参照	Double_Opt_In_Confirmation_vod	該当なし	該当なし
   Sent_Email_vod	–	Double_Opt_In_vod	Parent_Email_vod	編集

   • エンドユーザ

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Consent_Type_vod	該当なし	該当なし	Double_Opt_In_vod	読取り
   Multichannel_Consent_vod	該当なし	該当なし	Sent_Email_vod Consent_Confirm_Datetime_vod Related_Transaction_Id_vod	編集
   Multichannel_Route_vod	参照	Double_Opt_In_Confirmation_vod	Approved_Document_vod Country_vod Default_vod Language_vod Object_vod Record_Type_Name_vod VExternal_Id_vod	参照
   Sent_Email_vod	–	Double_Opt_In_vod	Parent_Email_vod	編集

   • Approved Email インテグレーションユーザ

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Multichannel_Consent_vod	該当なし	該当なし	Sent_Email_vod Consent_Confirm_Datetime_vod Related_Transaction_Id_vod	編集
   Multichannel_Message_vod	参照	Double_Opt_In_vod	Consent_Confirm_HTML_vod HTML_Message_vod Message_Identifier_vod 名前 RecordTypeId	参照
   Multichannel_Route_vod	参照	Double_Opt_In_Confirmation_vod	Approved_Document_vod Country_vod Default_vod Language_vod Object_vod Record_Type_Name_vod VExternal_Id_vod	参照
   Sent_Email_vod	–	Double_Opt_In_vod	Parent_Email_vod	参照

2. 適切なレコードタイプの Consent_Type_vod ページレイアウトに Double_Opt_In_vod フィールドを追加します。
3. Multichannel_Message_vod オブジェクトページレイアウトに Consent_Confirm_HTML_vod フィールドを追加します。
4. Multichannel_Route_vod オブジェクトにVMOC の完全同期を有効化します。
5. マルチチャネルメッセージタブに同意書管理者の表示権限を有効化します。
6. Multichannel_Consent_vod オブジェクトの Approved_Email_vod またはカスタムメールレコードタイプに進み、Opt_Type_vod 選択リストフィールドの Opt_In_Pending_vod 値を有効化します。
7. ダブルオプトイン確認メールを設定します。

Approved Email チャネルにダブルオプトインを使用するには、Approved Email の同意書取得が設定されていることを確認します。

ダブルオプトインを使用する

変更を加える前に、関連する Consent_Header_vod レコードの Status_vod フィールドが有効になっていないことを確認してください。

同意書管理者は、適切な Consent_Type_vod レコードの Double_Opt_In_vod のチェックボックスを選択することができます。

関連する Consent_Header_vod レコードの Status_vod フィールドを次のいずれか 1 つに設定します:

• 有効 – 同意書取得画面に同意のチャネルと項目を表示し、それ以上編集できないようにします
• ステージング済み – エンドユーザに対して同意書レコードを非表示にしますが、同意書管理者は同意書取得画面の表示方法を確認することができます

同意書チャネルにダブルオプトインが有効化されている場合、同意書取得画面のチャネルラベル横に情報アイコンが表示されます。このアイコンを選択すると、HCP がどのようにオプトイン同意書を確認できるかを説明する情報が表示されます。このアイコンは、DOUBLE_OPT_IN_HELP Veeva メッセージに情報を表示します。

HCP が同意書項目に対してオプトイン同意書を承諾したら、同意書項目は灰色になり、「確認保留中」のメッセージが表示され、確認用リンクを含むメールが HCP に送信されます。この同意書項目の同意書は、HCP がメールアドレスとオプトイン同意書を確認するまで編集できません。HCP がメールアドレスの確認に失敗した場合、ユーザは確認メールを再送して、HCP に確認を通知するか、[すべて配信停止] ボタンを選択して保留中の同意書の期限を失効して切り替えをリセットするよう求めることができます。

[すべて配信停止] ボタンを選択すると、チャネルのすべての同意書項目がオプトアウトされます。[すべて配信停止] を選択して保留中の同意書をクリアすると、これまでに取得されたオプトイン同意書を再度取得する必要があります。

HCP が同じ同意書チャネルの複数の同意書項目にオプトインしても、HCP は確認メールを 1 件しか受信しません。

ダブルオプトインの確認メールの再送

同意書取得画面で [メールの表示] ボタンと [確認の再送信] ボタンを使用すると、ユーザは、送信済みの確認メールを表示して、確認メールを再送することができます。HCP が同意書項目にオプトインして確認メールを受信したら、これらのボタンが表示されます。

保留中同意書レコードの有効期限を失効する

確認メールで同意書を取得すると、オプトイン保留中 Multichannel_Consent_vod レコードが作成されます。同意書ステータスをオプトインに更新するには、HCP は確認メール経由で同意書を確認する必要があります。HCP が同意書を確認しない場合、同意書ステータスはオプトイン保留中のままになります。同意書ステータスがオプトイン保留中の場合、ユーザは確認メールを再送できますが、同意書取得画面から HCP の同意書を取得することはできません。

ユーザが同意書を再取得できるようにするため、管理者はオプトイン保留中 Multichannel_Consent_vod レコードの有効期限をスケジュールし、同意書ステータスを最後に確認されたステータス (オプトアウトまたはデフォルト同意書) に戻すことができます。 5～7 日を過ぎると HCP が確認メールにアクセスする可能性が低くなるため、Veeva では、5～7 日経過してからオプトイン保留中 Multichannel_Consent_vod レコードの有効期限を失効することが推奨されます。

Multichannel_Consent_vod レコードの有効期限切れの理由を追跡するために、管理者は Multichannel_Consent_vod オブジェクトにカスタムフィールド (例: Expiration_Reason__c) を作成することができます。

保留中 Multichannel_Consent_vod レコードの有効期限を自動で失効するため、管理者は Lightning プロセスバインダーにレコードの更新アクションをスケジュールし、特定の期間が経過した後に、Expiration_Date_vod とカスタムフィールドを含む Multichannel_Consent_vod フィールドを入力することができます。