すべてのチャネルに確認メールを使用して同意を取得

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ユーザが HCP と対面で面会できない際に同意書を取得するため、ユーザは確認メールを送信してカスタムチャネルを含むチャネルのオプトイン同意を確認することができます。

例えば、Clinton Ackerman 医師との通話中、Sarah Jones が Cholecap に関するメールおよび SMS コミュニケーションに対する Ackerman 医師の同意書を申請したとします。Sarah は、彼の同意書を取得する方法として、同意書概要画面でメールメソッドを選択します。Ackerman 医師は、同意を確認するためのリンクが記載されたメールを受領します。リンクを選択すると、オプトインしたチャネルと製品を一覧したメッセージと同意を確認するボタンが表示されます。確認ボタンを選択すると同意が確認され、確認メッセージが表示されます。

特記事項

• この機能は、同意書ヘッダーに関連するすべての同意書タイプにダブルオプトインを上書きします。
• ユーザがメールを同意確認方法として選択する場合、Approved Email で同意書取得受領書を送信するはサポートされません。
• オプトアウトに署名を求める はサポートされていません。お客様はオプトアウト署名を要求するか、同意確認メールを有効化することができます。

すべてのチャネルに確認メールを使用した同意取得を設定

すべてのチャネルに同意メールを有効化するには:

1. 同意書取得が設定されていることを確認します。
2. 適切なユーザプロファイルに以下の権限を付与します:
   • 同意書管理者

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Consent_Header_vod	該当なし	該当なし	Allow_Confirmation_by_Email_vod	編集
   Consent_Type_vod	該当なし	該当なし	Double_Opt_In_vod	編集
   Multichannel_Message_vod	CRUD	Double_Opt_In_vod	Consent_Confirm_HTML_vod HTML_Message_vod Message_Identifier_vod 名前 RecordTypeId	編集
   Multichannel_Route_vod	参照	Consent_Confirmation_vod	該当なし	該当なし
   Sent_Email_vod	–	Double_Opt_In_vod	Parent_Email_vod	編集

   • エンドユーザ

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Consent_Header_vod	該当なし	該当なし	Allow_Confirmation_by_Email_vod	参照
   Consent_Type_vod	該当なし	該当なし	Double_Opt_In_vod	読取り
   Multichannel_Consent_vod	該当なし	該当なし	Sent_Email_vod Consent_Confirm_Datetime_vod Related_Transaction_Id_vod	編集
   Multichannel_Route_vod	参照	Consent_Confirmation_vod	Approved_Document_vod Country_vod Default_vod Language_vod Object_vod Record_Type_Name_vod VExternal_Id_vod	参照
   Sent_Email_vod	–	Double_Opt_In_vod	Parent_Email_vod	編集

   • Approved Email インテグレーションユーザ

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Multichannel_Consent_vod	該当なし	該当なし	Sent_Email_vod Consent_Confirm_Datetime_vod Related_Transaction_Id_vod	編集
   Multichannel_Message_vod	参照	Double_Opt_In_vod	Consent_Confirm_HTML_vod HTML_Message_vod Message_Identifier_vod 名前 RecordTypeId	参照
   Multichannel_Route_vod	参照	Consent_Confirmation_vod	Approved_Document_vod Country_vod Default_vod Language_vod Object_vod Record_Type_Name_vod VExternal_Id_vod	参照
   Sent_Email_vod	–	Double_Opt_In_vod	Parent_Email_vod	参照

3. Consent_Header_vod オブジェクトページレイアウトに Allow_Confirmation_by_Email_vod フィールドを追加します。
4. 適切な Consent_Header_vod レコードに移動します。
5. 同意書ヘッダーレコードの Consent_Header_vod オブジェクトの Status_vod フィールドが有効になっていないことを確認してください。
6. Allow_Confirmation_by_Email_vod チェックボックスフィールドを選択します。
7. [保存] を選択します。
8. 同意ヘッダーレコードの Consent_Header_vod オブジェクトの Status_vod フィールドを以下のいずれかに設定します。
   • 有効 – 同意書取得画面に同意のチャネルと項目を表示し、それ以上編集できないようにします
   • ステージング済み – エンドユーザに対して同意書レコードを非表示にしますが、同意書管理者は同意書取得画面の表示方法を確認することができます

9. コンテンツ確認メールを設定します。

すべてのチャネルに確認メールを使用

同意書取得画面の適切な同意書チャネルおよび同意書項目の同意書を切り替えると、ユーザは同意書概要画面の同意確認メソッドで適切な確認メソッドを選択できます。

• 対面 – 署名を取得
• メール – 確認メールを送信

ユーザは適切なメールアドレスを選択して、同意書取得プロセスを完了できます。1 つ以上のオプトイン同意書がある場合、確認メールは選択されたメールアドレスに送信されます。確認メールには、同じ取引で取得したすべてのオプトインチャネルおよび項目が含まれます。HCP が同意書を確認する際、すべてのチャネルおよび項目はオプトインされます。