Approved Email で同意書取得受領書を送信する

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一部の国では、エンドユーザが同意書を取得するために HCP に受領書の送信を求める法律または規制があります。Veeva CRM のユーザは、Approved Email 経由で同意書取得の受領書を送信することができます。ユーザが HCP から直接同意を取得すると、すぐに HCP 宛てに同意トランザクションメールが送信されます。

ユーザがメールを同意確認方法として選択すると、受領書は送信されません。

Approved Email で同意書取得受領書を設定する

この機能を設定する前に、以下の前提条件が満たされていることを確認してください。

前提条件

• 初期設定が完了していることを確認します
• Approved Email が設定されていることを確認します

Approved Email に同意書取得の領収書を添付して送信できるようにします:

1. Approved Email インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Multichannel_Consent_vod	該当なし	該当なし	Receipt_Email_vod Receipt_Sent_Email_vod Receipt_Sent_Email_Transaction_Id_vod	参照
Multichannel_Route_vod	参照	Email_Receipt_vod	Approved_Document_vod Country_vod Default_vod Language_vod Object_vod Record_Type_Name_vod VExternal_Id_vod	参照

2. エンドユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Consent_Header_vod	編集	－	Request_Receipt_vod	編集
Multichannel_Consent_vod	該当なし	該当なし	Receipt_Email_vod Receipt_Sent_Email_vod Receipt_Sent_Email_Transaction_Id_vod	編集
Multichannel_Route_vod	参照	Email_Receipt_vod	Approved_Document_vod Country_vod Default_vod Language_vod Object_vod Record_Type_Name_vod VExternal_Id_vod	参照
Sent_Email_vod	該当なし	該当なし	Receipt_Entity_Type_vod	編集

3. 適切なプラットフォームの Multichannel_Route_vod オブジェクトに VMOC の完全同期を有効化します。
4. Consent_Header_vod ページレイアウトに Request_Receipt_vod フィールドを追加します。
5. 開発 > カスタム設定 > Approved Email 設定に進み、ENABLE_APPROVED_EMAIL_RECEIPTS_vod Approved Email 設定に値「1」を入力します。

同意書取得受領書の設定

同意書管理者は、Consent_Header_vod レコードごとの受領書テンプレートを定義する、Email_receipt_vod レコードタイプ付きの Multichannel_Route_vod レコードを作成する必要があります。以下の情報を入力します:

• Country_vod = 適切な Consent_Header_vod レコードの Country_vod
• Language_vod = 適切な Consent_Header_vod レコードの Language_vod
• Object_vod = Multichannel_Consent_vod__c
• Approved_Document_vod = レコードタイプが Email_Receipt_vod の Approved_Document_vod レコードで、Status_vod が Approved_vod または Staged_vod のいずれか

Record_Type_Name_vod フィールドを空白のままにします。

さらに、Consent_Header_vod に一致する Language_vod 付きの Multichannel_Route_vod レコードがない場合には、Default_vod のチェックボックスを選択して、この Multichannel_Route_vod を使用します。

適切なマルチチャネルルートレコードを使用する

同じ国に Email_Receipt_vod レコードタイプ付きの Multichannel_Route_vod レコードが複数ある場合、以下のロジックが使用するレコードを決定します:

• 同意書ヘッダーの言語に一致する Multichannel_Route_vod レコード
• 存在しない場合は、アカウントの言語に一致するレコードが使用されます
• 存在しない場合は、ユーザの言語に一致するレコードが使用されます
• 存在しない場合は、デフォルトのレコードが使用されます

管理者は、同じ言語を使用する異なる国にいるエンドユーザを持つ Multichannel_Route_vod オブジェクトの Country_vod フィールドに共有ルールを作成することができます。これによりユーザは、それぞれの国のレコードのみを同期することができ、言語は一致するものの国が誤っているレコードを選択できないようにします。

Approved Email で同意書取得受領書を送信する

同意書ヘッダーレコードの Consent_Header_vod オブジェクトの Status_vod フィールドが有効になっていないことを確認してください。

同意書管理者は、同意書ヘッダーレコードに進み、Request_Receipt_vod のチェックボックスを選択することができます。

同意ヘッダーレコードの Consent_Header_vod オブジェクトの Status_vod フィールドを以下のいずれかに設定します。

• 有効 – 同意書取得画面に同意のチャネルと項目を表示し、それ以上編集できないようにします
• ステージング済み – エンドユーザに対して同意書レコードを非表示にしますが、同意書管理者は同意書取得画面の表示方法を確認することができます

同意書に承諾し、同意書レビュー画面に進むと、HCP は以下が行えます:

1. ドロップダウンリストからアカウントの優先メールアドレスを選択します。表示されたメールアドレスがいずれも適切でない場合には、リストからメールアドレスの管理を選択してメールアドレスを追加します。

   

2. 続行を選択します。
3. 署名して同意書の変更を確認します。