同意書取得の設定
初期設定には、同意書取得のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。一部の機能には追加の設定が必要です。
同意書管理者
同意書管理者に同意書取得を設定するには:
- 適切なユーザレコードで Consent_Admin_vod のチェックボックスを選択し、ユーザを同意書管理者に指定します。
- 以下の権限を付与します:
- Consent_Header_Help_Text_vod
- Country_vod
- Inactive_Datetime_vod
- Language_vod
- 名前
- RecordTypeId
- Status_vod
- Subscription_Option_vod
- Channel_Source_vod
- Consent_Expires_In_vod
- Consent_Custom_Duration_vod
- Default_Consent_Type_vod
- Disclaimer_Text_vod
- Display_Order_vod
- Product_Preference_vod
- RecordTypeId
- zvod_Consent_Default_Consent_Text_vod
- zvod_Consent_Line_vod
- zvod_Signature_Capture_vod
- Content_Type_vod
- Product_vod
- Sub_Channel_vod
- Content_Type_vod
- Content_Type_Display_Name_vod
- Display_Order_vod
- End_Date_vod
- Group_By_vod
- Product_vod
- RecordTypeId
- Sub_Channel_Description_vod
- Sub_Channel_Display_Name_vod
- Sub_Channel_Key_vod
- Start_Date_vod
- External_Id_vod
- 名前
- Capture_Datetime_vod
- Channel_Value_vod
- Consent_Line_vod
- Consent_Type_vod
- Content_Type_vod
- Default_Consent_Text_vod
- Disclaimer_Text_vod
- Opt_Type_vod
- Product_vod
- RecordTypeId
- Signature_vod
- Sub_Channel_Key_vod
- 以下のオブジェクトにタブを作成します:
- Consent_Header_vod
- Consent_Type_vod
- Consent_Line_vod
- Content_Type_vod
- 以下の Visualforce ページにアクセス権限を付与します:
- Consent_Capture_vod
- View_Multichannel_Consent_Signature_vod
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Consent_Header_vod | CRUD | Consent_Header_Default_vod | 編集 | |
Consent_Type_vod | CRUD | Approved_Email_vod | 編集 | |
Consent_Line_vod | CRUD | 編集 | ||
Content_Type_vod | CRUD | Content_Type_vod | 編集 | |
Multichannel_Consent_vod | CRUD | Approved_Email_vod | 編集 | |
Country_vod | CRUD | Country_vod | 該当なし | 該当なし |
ユーザ | - | 該当なし | Consent_Admin_vod | 参照 |
アカウント | 該当なし | - | Country_vod | 参照 |
エンドユーザ
同意書概要画面を表示し、同意書を正確に取得するには、ユーザを完全に設定しておく必要があります。
エンドユーザに同意書取得を設定するには:
- 以下の権限を付与します:
- Consent_Header_Help_Text_vod
- Country_vod
- Inactive_Datetime_vod
- Language_vod
- 名前
- RecordTypeId
- Status_vod
- Subscription_Option_vod
- Channel_Source_vod
- Consent_Expires_In_vod
- Consent_Custom_Duration_vod
- Default_Consent_Type_vod
- Disclaimer_Text_vod
- Display_Order_vod
- Product_Preference_vod
- RecordTypeId
- zvod_Consent_Line_vod
- zvod_Signature_Capture_vod
- Content_Type_vod
- Product_vod
- Sub_Channel_vod
- Content_Type_vod
- Content_Type_Display_Name_vod
- Display_Order_vod
- End_Date_vod
- Group_By_vod
- Product_vod
- RecordTypeId
- Sub_Channel_Description_vod
- Sub_Channel_Display_Name_vod
- Sub_Channel_Key_vod
- Start_Date_vod
- External_Id_vod
- 名前
- Channel_Value_vod
- Consent_Line_vod
- Consent_Text_vod
- Consent_Type_vod
- Content_Type_vod
- Disclaimer_Text_vod
- Mobile_ID_vod
- Opt_Type_vod
- Product_vod
- RecordTypeId
- Signature_vod
- Sub_Channel_Key_vod
Alpha_2_Code_vod
Country_Name_vod
- 以下の Visualforce ページにアクセス権限を付与します:
- Consent_Capture_vod
- View_Multichannel_Consent_Signature_vod
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Consent_Header_vod | 参照 | Consent_Header_Default_vod | 参照 | |
Consent_Type_vod | 編集 | Approved_Email_vod | 参照 | |
Consent_Type_vod | 該当なし | 該当なし | zvod_Consent_Default_Consent_Text_vod | 編集 |
Consent_Line_vod | 参照 | 参照 | ||
Content_Type_vod | 参照 | Content_Type_vod | 読取り | |
Multichannel_Consent_vod | CRU | Approved_Email_vod | 編集 | |
Country_vod | 参照 | Country_vod | 参照 | |
ユーザ | - | 該当なし | Consent_Admin_vod | 参照 |
アカウント | 該当なし | - | Country_vod | 参照 |
Approved Email インテグレーションユーザ
インテグレーションユーザに同意書取得を設定するには:
以下の権限を付与します:
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Consent_Line_vod | CRUD | - |
| 編集 |
Content_Type_vod | CRUD | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Multichannel_Consent_vod | CRUD | Approved_Email_vod | Content_Type_vod | 編集 |
一般設定
以下を設定します:
- 以下のフィールドのすべての選択リスト値が有効化されていることを確認します:
- Consent_Header_vod
- Language_vod
- Status_vod
- Consent_Type_vod
- Consent_Expires_In_vod
- Default_Consent_Type_vod
- Product_Preference_vod
- Multichannel_Consent_vod
- Opt_Type_vod
- Consent_Header_vod ページレイアウトに以下のフィールドを追加します:
- Consent_Header_Help_Text_vod
- Country_vod
- Inactive_Datetime_vod
- Language_vod
- RecordTypeId
- Status_vod
- Subscription_Option_vod
- Consent_Header_vod ページレイアウトに同意書タイプ関連リストを追加します。
- 適切な Consent_Type_vod ページレイアウトに Consent_Custom_Duration_vod フィールドを追加します。
- 適切な Consent_Type_vod ページレイアウトに同意書項目関連リストを追加します。
- Consent_Type_vod ページレイアウトが 1 列であることを確認します。これは、同意書の変更を確認する際にフィールドが表示される順序を決定します。
- Content_Type_vod レコードタイプの Consent_Line_vod ページレイアウトに以下のフィールドを追加します:
- Content_Type_vod
- Content_Type_Display_Name_vod
- Content_Type_vod オブジェクトページレイアウトに External_Id_vod フィールドを追加します。
- 以下のフィールドを適切な Multichannel_Consent_vod ページレイアウトに追加します:
- Channel_Value_vod
- Consent_Line_vod
- Consent_Text_vod
- Consent_Type_vod
- Content_Type_vod
- Disclaimer_Text_vod
- Opt_Type_vod
- Product_vod
- ID
- Signature_vod
- Sub_Channel_Key_vod
- View_Multichannel_Consent_Signature_vod Visualforce ページを適切な Multichannel_Consent_vod ページレイアウトに追加します。
- 適切な個人アカウントページレイアウトに同意書取得ボタンを追加します。
- 以下のオブジェクトの適切なプラットフォームにVMOC の完全同期を有効化します:
- Consent_Header_vod
- Consent_Type_vod
- Consent_Line_vod
- Content_Type_vod
- Multichannel_Consent_vod
- Country_vod
zvod_Consent_Default_Consent_Text_vod と zvod_Signature_Capture_vod のフィールドを必須にするには、適切な Consent_Type_vod ページレイアウトの各フィールドのプロパティで「必須」のチェックボックスを選択します。
管理者は、アカウントページレイアウトにマルチチャネル同意書関連リストを追加してはいけません。これにより、ユーザが、関連リスト経由で Multichannel_Consent_vod レコードを編集できないようにします。ユーザは、同意書概要画面からチャネルのアカウントの同意書を確認することができます。
権限セット
権限は、プロファイル権限または権限セットからユーザに適用することができます。権限セットは同期キャプチャ内で利用可能であり、それによって開始しやすくなります。次の 2 つの権限セットが含まれています。1 つは管理者または統合ユーザ向けで、もう 1 つはフィールドユーザ向けです。
- CONSENT_CAPTURE_ADMIN_USER_VOD – 管理者および統合ユーザ向け
- CONSENT_CAPTURE_FIELD_USER_VOD – エンドユーザ向け
Veeva CRM のメジャーバージョンが、最新の機能に対する権限を含むようこれらの権限セットは更新されます。新機能の実装には、変更管理や教育訓練が必要になります。そのため Veeva は、Veeva が提供する権限セットをコピーし、それを使用して各機能を有効化することをお勧めします。
権限セットを使用して続行する前に、VeevaUserPermissions Apex クラスがインストールされていることを確認します。詳細は、Veeva CRM におけるセキュリティを参照してください。