Engage チャットで制限語句ルールを使用する

管理者は、チャットで制限語句ルールを定義することで、ユーザが特定の語句を含むチャットメッセージを送信できないようにする場合ができます。コンプライアンスチームはこの機能を使用することで、関連する規制に従って語句を制限することができます。また、国別や製品別の制限フレーズルールを定義することで、より高度な制御を実現し、誤検出を減らすことができます。

制限語句ルールは、Veeva CRM の [Engage] タブから送信されたチャットメッセージにのみ適用されます。

この機能を使用できるのは？

• プラットフォーム – iPad、iPhone
• ライセンス供与 – Engage 契約ライセンスを有するユーザが利用できます
• ユーザ – 管理者、エンドユーザ

Engage チャットの制限語句ルールを設定する

1. CRM で Engage チャットを有効にするが設定されていることを確認します。
2. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプアクセス	フィールド	FLS
   Monitored_Phrase_vod	CRUD	Restricted_Phrase_vod	名前 Match_Type_vod Monitoring_Rule_vod Phrase_vod	編集
   Monitoring_Rule_vod	CRUD	Restricted_Phrase_vod	名前 Category_vod End_Date_vod Start_Date_vod Restricted_Platforms_vod	編集

3. 制限語句ルールを作成する管理者に、Monitoring_Rule_vod および Monitored_Phrase_vod オブジェクトのタブの可視性を付与します。

4. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプアクセス	フィールド	FLS
   Monitored_Phrase_vod	R	Restricted_Phrase_vod	名前 Match_Type_vod Monitoring_Rule_vod Phrase_vod	読取り
   Monitoring_Rule_vod	R	Restricted_Phrase_vod	名前 Category_vod End_Date_vod Restricted_Platforms_vod Start_Date_vod	参照

5. Monitoring_Rule_vod オブジェクトの Restricted_Platforms_vod 選択リストフィールドで Messaging_vod 値が有効であることを確認します。

   

6. Monitoring_Rule_vod オブジェクトのトップレベル VMOC が、次の条件に該当するプラットフォームでアクティブであることを確認します：
   • [関連オブジェクトを含む] チェックボックスをオンにします
   • 次の WHERE 句を使用します：WHERE RecordType.DeveloperName = 'Restricted_Phrase_vod'

国別の制限語句ルールを設定する

国別の制限語句ルールを設定するには：

1. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Monitoring_Rule_vod	CRUD	Restricted_Phrase_vod	Country_Code_vod	編集
   ユーザ	CRU	非該当	Country_Code_vod	編集

2. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Monitoring_Rule_vod	R	Restricted_Phrase_vod	Country_Code_vod	読取り

3. Country_Code_vod フィールドを適切な Monitoring_Rule_vod オブジェクトのページレイアウトに配置します。

製品別の制限語句ルールを設定する

製品別の制限語句ルールを設定するには：

1. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Monitoring_Rule_vod	CRUD	Restricted_Phrase_vod	Product_vod Detail_Group_vod	編集
   My_Setup_Products_vod	R	該当なし	Product_vod	参照
   Product_vod	R	該当なし	Product_Type_vod	参照
   Product_Group_vod	R	該当なし	Product_vod Product_Catalog_vod	読取り

2. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Monitoring_Rule_vod	R	Restricted_Phrase_vod	Product_vod Detail_Group_vod	参照

3. 適切な Monitoring_Rule_vod オブジェクトページレイアウトに以下のフィールドを配置します：

   • Product_vod
   • Detail_Group_vod

Engage チャットの制限語句ルールを定義する

Engage チャットの制限語句ルールは、次のレコードで構成されます： 

• Monitoring_Rule_vod – ルールの有効期間と Engage チャット内で制限される特定の語句の対象となるユーザを定義します
• Monitored_Phrase_vod – Engage チャットで制限される特定の語句と、テキスト一致の種類を定義します。Monitoring_Rule_vod レコードに関連付けられている必要があります。

Monitoring_Rule_vod レコードには、複数の Monitored_Phrase_vod レコードを関連付けることができます。

Engage チャットのルールを定義するには、次の手順を実行します：

1. モニタリングルールタブに移動します。
2. Restricted_Phrase_vod レコードタイプの Monitoring_Rule_vod レコードを作成します。

   

3. Restricted_Platforms_vod フィールドでメッセージを選択します。

   

4. このルールをユーザレコードの Country_Code_vod 値が同じユーザにのみ適用するには、Country_Code_vod フィールドに値を入力します。この手順は任意です。

   Country_Code_vod フィールドが空白の制限語句ルールは、すべての国のユーザに適用されます。

5. このルールを、My Setup 製品に割り当てられたユーザーにのみ適用するには、次のフィールドに入力します：
   • Product_vod – ユーザが適切な製品または詳細トピックを選択できるようにします。
   • Detail_Group_vod – ユーザが適切なディテールグループを選択できるようにします。

   この手順は任意です。

   この 2 つのフィールドは独立して使用することも、さらに固有性を高めるために一緒に使用することも可能です。

6. Start_Date_vod フィールドと End_Date_vod フィールドに値を入力して、制限語句ルールを有効にする期間を決定します。

   ルールを無期限に有効にする場合、End_Date_vod フィールドを空のままにします。

7. 保存を選択します。

制限語句ルールは、国別または製品別にすることができます。たとえば、米国および My Setup で Cholecap が割り当てられたユーザ用に定義されたルールは、両方の条件を満たすエンドユーザにのみ適用されます。

制限語句を定義し、Engage チャットのルールに関連付けるには、次の手順を実行します：

1. モニタリング対象語句タブに移動します。
2. Restricted_Phrase_vod レコードタイプの Monitoring_Phrase_vod レコードを作成します。

   

3. Phrase_vod フィールドに制限するテキストを入力します。

   制限ありのフレーズは大文字と小文字を区別しません。また、絵文字はサポートされていません。

4. Match_Type_vod フィールドに次のいずれかの値を選択します：
   • 含む – 入力されたテキストに語句が含まれる場合に一致します.例えば、「earn」を語句として含む語句は、「learn」および「learned」の両方に一致します。
   • 完全一致 – 入力されたテキストが語句に完全に一致する場合に一致します.例えば、語句が「earn」の完全一致語句の場合、「earn」は一致しますが「learn」や「learned」は一致しません。

   

5. Monitoring_Rule_vod フィールドに適切な Monitoring_Rule_vod レコードを入力します。

   Restricted_Phrase_vod レコードタイプの Monitored_Phrase_vod レコードは、Restricted_Phrase_Rule_vod レコードタイプの Monitoring_Rule_vod レコードにのみ関連付けることができます。

6. 保存を選択します。

Engage チャットで語句を制限する

ユーザが入力フィールドにチャットメッセージを入力すると、制限語句に一致するテキストが赤で強調表示され、入力フィールドの上にエラーメッセージが表示され、[送信] ボタンがグレー表示になります。ユーザは、メッセージを送信する前に、強調表示されたすべてのフレーズを修正する必要があります。

さらに、ユーザが任意のテキストを含むメッセージを転送すると、任意のテキスト内の制限語句が強調表示され、[転送] ボタンがグレー表示になります。詳細はチャットメッセージの転送を参照してください。

関連トピック

• CRM で Engage チャットを有効にする
• Engage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送