オフラインデバイスへの Approved Email の設定

以下の処理によってオフラインデバイスに Approved Email が有効化されます:

  1. VMobile Object 設定タブを開きます。

  2. 以下の VMOC があることを確認します。無い場合は作成します。すべての VMOC が適切なデバイスで有効である必要があります:

    オブジェクトVMOC ディテール
    Approved_Document_vod
    • タイプ: 完全同期
    • Where 句: なし
    Approved_Email_Settings_vod
    • タイプ: 完全同期
    • Where 句: WHERE SetupOwnerId in (@@VOD_SF_PROFILEID@@, @@VOD_MY_ORGID@@)
    添付ファイル
    • タイプ: 完全同期
    • Where 句: WHERE (Name like 'Signature_Graphic%' OR Name like 'AppEmail_%')
    Multichannel_Consent_vod
    • タイプ: 完全同期
    • アカウントの参照関係フィールド: Account_vod__c
    • Where 句: なし
    Sent_Email_vod
    • タイプ: トップレベル
    • Where 句: WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate>=LAST_N_DAYS:90)

    User_Detail_vod

    • タイプ: 完全同期
    • Where 句: WHERE User_vod__c = @@VOD_SF_USER_ID@@

メールテンプレート参照画像は公開ウェブサーバに保存されています。Approved Email でメールテンプレートの画像をオフライン表示するには、承認済みドキュメントの添付が CRM for iPad に同期されるように添付の VMOC を設定します。承認済みドキュメントの添付ファイルには、画像が埋め込まれたメールテンプレートのコピーが含まれます。同期されると、オフライン時にメールテンプレートと画像を Approved Email 内からプレビューすることができ、多数の画像を含む複雑なメールがオフラインで正しくレンダリングされるようなります。メールテンプレートの容量と埋め込まれた画像の種類により、初回同期に時間がかかる場合があります。

添付ファイルのチェックボックスが添付ファイルの VMOC に選択されていないことを確認します。

個別の VMOC 設定には WHERE 句が含まれており、これによりユーザは、Vault-CRM インテグレーション中にモバイルデバイスに取り込まれたデータを制限するフィルタを追加することができます。ディテールは VMOC をご確認ください。

添付ファイルの VMOC に対する変更は、他に必要な変更に加えて行ってください。上記は、Approved Email に対する VMOC の設定方法の一例です。