CRM におけるネットワークハッシュタグ

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ネットワークハッシュタグは、レコードのプロフィールや検索結果に表示され、重要な詳細を要約し、ユーザが正しいレコードをより早く見つけることを可能にします。例えば、ハッシュタグは以下のようなことに役立ちます:

  • 似たような名前の HCP や HCO を特定できるように、プロフィールを要約
  • ハッシュタグの適用でより正確な検索結果を表示
  • マーケットフラッグから重要なターゲットとされる HCP および HCO を特定
  • 売上データが関連付けられた HCO 検索を支援
  • 既存アカウントの検索が困難なため、重複したレコードの追加リクエストが作成されるのを防ぐことができます

NAS 結果ページでは、地域外のアカウントごとにネットワークハッシュタグが表示されます。地域内アカウントの場合、アカウント識別子の値が表示されます。ネットワークは、あらかじめ定義されたハッシュタグを提供し、管理者は特定のビジネス目的のためにハッシュタグを作成できます。

例えば、Sarah Jones は、Maria Gonzales を NASの テリトリーの1つに追加する必要があります。彼女は NAS の検索条件フィールドに Gonzales と入力しますが、Gonzales という姓のアカウントは複数存在します。Sarah はハッシュタグ #nurse を入力して検索結果をさらに絞り込み、検索結果とプレビュー画面に表示されるハッシュタグを見て、正しいアカウントが選択されていることを確認しました。

Network ハッシュタグを設定する

以下の設定により、アカウント ID フィールドに Network ハッシュタグを同期できます。

すべてのユーザ

  1. Network 管理アカウント ID Network 設定に 2 の値を入力し、Account_Identifier_vod が Network フィールドマッピングを持っていないことを確認します。
    • Network 管理アカウント ID = 0 - Network ハッシュタグは表示されません
    • Network 管理アカウント ID = 1 - ハッシュタグをアカウント ID フィールドに同期させずに、NAS に Network ハッシュタグが表示されます
    • Network 管理アカウント ID = 2 - Network アカウント検索のダウンロードとデータ購読の過程で、NAS に Network ハッシュタグが表示され、アカウント識別フィールドに Network ハッシュタグの値が入力されます

      ネットワーク設定で 2 の値を使用する場合、ネットワークのハッシュタグ値に基づいてアカウント ID フィールドが補完され、組織が読み込んだ値が上書きされます。

    Network 管理アカウント IDの Network 設定は、一貫性のない動作を防ぐために、インテグレーションユーザとエンドユーザで同じにする必要があります。

  2. NAS_PERSON_DETAILS および NAS_BUSINESS_DETAILS の Veeva メッセージに Account_Identifier_vod フィールドを追加すると、選択したアカウントのプレビューペインにアカウント ID が表示されます。詳細は、検索におけるアカウントフィールドの表示を参照してください。

インテグレーションユーザ

アカウントオブジェクトのAccount_Identifier_vodフィールドに対して、インテグレーションユーザに編集 FLS を付与します。

エンドユーザ

  1. アカウントオブジェクトのAccount_Identifier_vodフィールドに対して、エンドユーザに参照 FLS を付与します。
  2. iPad でアカウント ID のオフライン検索を可能にするために、高度検索 Veeva 設定を有効にします。
  3. Network 管理アカウント ID = 2 の場合、Account_Identifier_vod フィールドが DCR フィールドでないことを確認します。

CRM の Network ハッシュタグを使用する

ネットワーク管理アカウント識別子の設定に 2 が入力されている場合、ネットワークハッシュタグはネットワークアカウント検索とデータ購読のプロセスで Veeva CRM にインポートされます。これにより、ネットワークハッシュタグが以下の領域に表示されるようになります:

  • アカウント - ネットワークアカウント検索、アカウント一覧、アカウント詳細、その他
  • コール - グループコール、コールレポート、コール場所、参加者検索
  • マイスケジュール - アジェンダ、ウィーク、スケジューラー、マップビュー
  • Events Management - 参加者の追加、参加者の詳細、外部テリトリー検索
  • ステークホルダナビゲーター - HCP および HCO アカウント

ユーザが NAS を使用してダウンロードする外部領域レコードを選択すると、アカウントのネットワークハッシュタグが CRM のアカウント識別子フィールドに保存され、ユーザが Veeva ネットワークに接続していないときでも使用できるようにします。

ハッシュタグは、DCR のインポート処理ではインポートされません。

ネットワークのハッシュタグで検索するには、NAS 画面の検索条件欄に # 記号を含むハッシュタグおよび他の検索条件を入力します。入力されたハッシュタグおよび検索キーワードに一致するものが、検索結果に含まれます。