コール出席者用のアカウントピッカーの改善

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お客様が簡単にアカウントを検索できるように、コール被験者を選択する際に、アカウントピッカーの改善 が使用可能になりました。ユーザは、複数のコール被験者を選択し、一度に追加することができます。また、被験者を追加する際に、レコードタイプのアイコン、検索用語のハイライト、カスタム定義フィールドによるテーブルビューを表示することもできます。

Sarah Jones は、彼女が Restolar に関する情報を提示した Ackerman 医師とのコールをちょうど終えたところです。Theresa Alvarez 医師と Bob Adams 医師もディスカッションに参加しました。iPad でコールレポートを記入する際、Sarah はコール参加者を追加します。Sarah は「Alvarez」を検索し、Alvarez 医師の情報を含む行で検索用語が強調表示されているのを見ます。Sarah は、その行を選択して Alvalez 医師を参加者として追加します。Sarah は Bob を検索しますが、複数の結果が表示されます。Sarah は検索フィールドに Cardiology を追加し、リストには Bob Adams 医師だけが表示され、専門分野に対して一致したものがハイライト表示されます。彼女は Adams 医師の行を選択し、[完了] を選択します。両方の医師が参加者としてコールレポートに追加されます

この機能は設定を必要としません。管理者は、検索レイアウトを更新することで、改善されたアカウントピッカーのテーブルとリストビューにカスタムフィールドを追加することができます。

コール出席者用のアカウントピッカーの使用

コール被験者を検索する場合、ユーザは各アカウント名の行を選択して、1 つまたは複数のアカウントを追加することができます。選択された出席者は、リストの上部に表示されます。新しいダイアログでは、レコードタイプのアイコン、ハイライト表示された検索語句、およびカスタム定義フィールドのあるテーブルビューも表示されます。

コール被験者を追加するには:

1. コールレポートの被験者セクションから、アカウントの追加を選択します。
2. 検索フィールドに検索用語を入力します。
3. 追加する各アカウントの行を選択します。選択されたアカウントが検索モーダルの上部に表示されます。
4. 完了を選択します。

改善されたアカウントピッカーを使用してアカウントを選択する方法の詳細については、アカウントピッカーの改善 を参照してください。