CLM を用いた製品の一括追加を使用する

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注文管理内で CLM を使用することで、ユーザは CLM プレゼンテーションから注文を作成できます。製品の大量追加が有効になっている場合、すべての関連製品が注文明細行に自動追加されます。これにより、ユーザは CLM プレゼンテーションから注文をより速くより少ない選択項目から選んで作成でき、交渉プロセス中のユーザの時間と労力を節約できます。

CLM を用いた製品の一括追加を有効化する

この機能を有効にするには:

  1. 注文管理の初期設定が完了していることを確認してください。

  2. 製品の一括追加が有効になっていることを確認します。

  3. CLM が設定されていることを確認します。

CLM を用いた製品の一括追加を使用する

CLM プレゼンテーションから製品の一括追加を使用して注文を作成するには:

  1. CLM プレゼンテーションを開きます。

  2. CLM プレゼンテーションスライドの、その他のアクションメニューから注文の作成を選択します。

  3. 注文詳細ページで、注文品目タブを選択します。

  4. 各製品に目的の推移量を入力します。

  5. 完了を選択します。

注文が CLM プレゼンテーションから作成され、メディアに戻ると、次のいずれかのオプションを選択できます:

  • 注文品目に追加 - 注文品目タブを表示し、詳細な製品に関連する注文明細一行目までスクロール移動します。このボタンは、キーメッセージが詳細製品に関連する場合にのみ使用可能です。
  • 注文のレビュー - 注文品目をレビュー用に表示します。このボタンは常に使用可能です。

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