プレゼンテーションのラベリング

  • CRM デスクトップ (Mac、Windows)
  • iPad
  • Windows タブレット

ユーザはラベルを作成および追加して、プレゼンテーションを整理することができます。ユーザにプレゼンテーションの大規模なライブラリがある場合、ラベルを使用することで使用に適したプレゼンテーションを素早く特定できます。ラベルとディレクトリは同時に適用することはできません。

例えば、Sarah Jones は自分が訪問した HCP に基づいて様々なプレゼンテーションを使用しているとします。彼女は HCP タイプの種類ごとにカスタムラベルを作成し、対応するプレゼンテーションに合ったラベルを適用しています。Sarah が Ackerman 医師を訪問したとき、彼女は CLM プレゼンテーションの全リストにフィルタリングを実行して Ackerman 医師がいつも注文する Cholecap のプレゼンテーションのみを表示します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

特記事項

  • カスタムラベルは各ユーザに固有で、他のユーザと共有することはできません。
  • ラベルは大文字と小文字が区別されます
  • カスタムラベルは、すべてのプラットフォーム上のデバイスでローカルに保存され、Veeva CRM にはアップロードされません。データセットをリフレッシュしたり、Veeva CRM をアップグレードしたりしてもラベルは保持されますが、Veeva CRM がアンインストールされた場合には削除されます。

カスタムラベルの管理

カスタムラベルを作成して適用するには:

  1. CLM プレゼンテーションに進みます。
  2. 適切なプレゼンテーションのその他のアクションボタンを選択します。

  3. ラベルの追加を選択します。
  4. カスタムラベルを作成するか、既存のカスタムラベルのリストから選択します。プレゼンテーションには複数のラベルを適用することができます。ラベルは複数のプレゼンテーションに適用することができます。

  5. 保存を選択します。

ユーザは新しいラベルの作成ボタンを選択して、フィルタメニューからカスタムラベルを作成することもできます。

フィルタメニューから編集ボタンを選択すると、ユーザが既存のラベルの編集または削除を行うことができます。

  • ラベルを削除するには、赤丸ボタンを選択してから、削除を選択します。
  • ラベルの名前を変更するには、鉛筆ボタンを選択します。

Mac 向けの Veeva CRM デスクトップでラベルを管理する。

ラベルを作成するには:

  1. その他のアクションボタンをクリックします。
  2. ラベルの追加を選択します。

  3. ラベル名を入力するか、既存のラベルのリストから選択します。プレゼンテーションには複数のラベルを適用することができます。ラベルは複数のプレゼンテーションに適用することができます。

  4. Enter キーを押すか、[ラベル "<名前>" を作成する] を選択します。

プレゼンテーションからラベルを削除するには、ラベルモーダルからラベルを選択します。

ラベルの名前を変更する:

  1. フィルタボタンを選択します。
  2. 該当するラベルを右クリックします。
  3. [名前の変更] を選択します。

  4. 新規の名前を入力します。
  5. Enter キーを押すか、テキストボックスの外側を選択します。

カスタムラベルによるフィルタリング

カスタムラベルによるフィルタリングを実行するには:

  1. フィルタボタンを選択します。
  2. 表示するすべてのラベルを選択します。ラベルを使用するプレゼンテーション数がラベル名の横に表示されます。
  3. 適用を選択します。

すでにディレクトリが適用されている場合は、ラベルをフィルタリングできません。