Engage Connect グループのデータロード

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Engage Connect グループのグループ設定を作成または編集するために、管理者は Engage Connect グループリクエストをデータロードできます。

例えば、Alice Adams は、2 つの Engage Connect グループに割り当てる必要のある 10 人のユーザを持っています。Alice は、Engage Connect グループリクエストをデータロードして 2 つの Engage Connect グループを作成し、各グループにすべての適切な権限が入力されていることを確認します。その後、Alice は 10 人のユーザレコードを新しいグループに割り当てることができます。

設定

この機能を設定するには:

1. Engage Connect グループの管理を担当する管理者とその他のユーザに、以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Engage_Connect_Group_Request_vod	CRUD	Engage_Connect_Group_Request_vod	名前 User_Profile_Company_Name_vod Primary_Color_vod Secondary_Color_vod User_Communication_Channel_vod Display_Future_Meetings_vod Brands_vod External_ID_vod Customer_Key_vod Processing_Status_vod Error_Description_vod	編集

2. Engage Connect グループの管理を担当する管理者とその他のユーザに、Engage_Connect_Group_Request_vod の View All Data Administration (すべてのデータ管理を表示する) 権限を付与します。

Engage Connect グループリクエストのレコードのデータロード

管理者は、Engage_Connect_Group_Request_vod レコードをデータロードすることにより、一度に複数の Engage Connect グループを作成または更新することができます。各レコードには、以下の情報を含める必要があります:

• 名前 – Engage Connect グループの名前です

• External_ID_vod – 新しいグループを作成するとき、このフィールドは空のままにしておきます

• Customer_Key_vod – グループのカスタム識別子。CRM の外部で Engage Connect グループを管理できるようにします。
• Engage Connect グループ設定に対応するすべての適切なフィールド:
• Primary_Color_vod
• Secondary_Color_vod
• User_Profile_Company_Name_vod
• User_Communication_Channel_vod
• Display_Future_Meetings_vod – このフィールドは必須です。
• Brands_vod – 適切な Engage Connect ブランド ID のセミコロンで区切られたリストです。管理者は、会社設定ファイルのブランドタブにある ID 列からこの情報を見つけることができます。

Engage_Connect_Group_Request_vod レコードがデータロードさ れる際、Engage Connect サーバは適切なグループを作成または更新します。データロードされたレコードは自動的に以下の情報で更新され、サーバリクエストのステータスがユーザに通知されます:

• Processing_Status_vod - レコードが最初にロードされたとき、自動的に In Process (処理中) に更新されます。Success または Failure のいずれかに更新され、サーバのステータスを示します。
• Error_Description_vod - Processing_Status_vod が Failure に更新された場合、このフィールドには Engage Connect グループの作成または更新を妨げたエラーの説明が表示されます。
• External_ID_vod - 新しいグループが正常に作成された場合、このフィールドは自動的にグループの外部 ID で更新されます。この外部 ID は、将来的に既存のグループを更新するためのデータロードに使用することができます。