ビジネスカレンダーの使用

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ビジネスカレンダーを使用すると、ユーザは社内で進行中のセールスサイクル、キャンペーン、アカウントプランを視覚化して追跡できます。さらに、ビジネス管理者は、カスタマイズされた会社カレンダーを作成して、会社が定義した休日、業界レベルのイベント、および会社固有のイベント (PDUFA 日付など) のコミュニケーションを円滑にすることができます。

ビジネスカレンダーを使用すると、ブランドマネージャは販売サイクルとキャンペーンを効果的に調整できます。長期的な活動を 1 つのタブに一元化することで、社内のさまざまなグループ (営業やマーケティングなど) がそれぞれの活動を計画する際の連携が促進されます。さらに、ブランドマネージャは、ビジネスカレンダーを使用して、今後の休日の会社や業界のイベントを確認できます。これは、計画プロセス中に重要な情報となります。

ビジネス管理者とブランドマネージャはどちらもビジネス カレンダーを使用して、カレンダーアイテムに関する詳細情報にアクセスしたり、フィルタを適用して関連するアイテムを表示したり、カレンダーのビューを変更して長期的な活動をよりよく理解したりできます。

ビジネスカレンダーの設定

ビジネスカレンダーを設定するには、以下の設定セクションのすべてのステップを完了します。

管理者

管理者に対してこの機能を有効にするには:

1. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   カレンダー	CRUD	Event_vod Holiday_vod	名前 Status_vod Country_Code_vod External_ID_vod	編集
   Calendar_Event_vod	CRUD	－	名前 Start_Date_vod Start_Time_Local_vod End_Date_vod End_Time_Local_vod Time_Zone_vod Description_vod Important_vod External_ID_vod	編集
   Product_vod	CRUD	–	Brand_Color_Code_vod	編集

2. 管理者に以下の Apex クラスへのアクセス権限を付与します:

   • VeevaBusinessCalendarService
   • VeevaBusinessCalendarController
3. 管理者に Business_Calendar_vod Lightning コンポーネントタブへのアクセス権を付与します。

4. Brand_Color_Code_vod フィールドに、該当するすべての Product_vod records レコードの 16 進数カラーコードを入力します。このフィールドはオプションで、ビジネスカレンダーにおける製品のキャンペーンの色を定義します。

   入力された 16 進数カラーコードには # 記号が含まれていなければなりません。

ブランドマネージャとエンドユーザ

ブランドマネージャとエンドユーザがこの機能を使えるようにします:

1. ブランドマネージャとエンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   カレンダー	R	Event_vod Holiday_vod	名前 Status_vod Country_Code_vod External_ID_vod	参照
   Calendar_Event_vod	R	該当なし	名前 Start_Date_vod Start_Time_Local_vod End_Date_vod End_Time_Local_vod Time_Zone_vod Description_vod Important_vod External_ID_vod	参照

2. ブランドマネージャとエンドユーザには、貴社のニーズに応じて以下の追加権限を付与してください:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Account_Plan_vod	R	該当なし	Start_Date_vod End_Date_vod	参照
   Product_vod	R	該当なし	Brand_Color_Code_vod	読取り

3. カレンダーイベントの関連リストを適切な Calendar_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。

4. ブランドマネージャとエンドユーザに以下の Apex クラスに対するアクセス権限を付与します:

   • VeevaBusinessCalendarService
   • VeevaBusinessCalendarController

5. ブランドマネージャとエンドユーザに Business_Calendar_vod ライトニングコンポーネントタブへのアクセス権を付与します。

6. Calendar_vod オブジェクにタブを作成します。ブランドマネージャにタブに対するアクセス権を付与します。

企業カレンダーを表示する

エンドユーザは、Business_Calendar_vod タブに移動することで、ビジネスカレンダーを閲覧できます。

ユーザがビジネスカレンダー上のどのレコードを表示できるかを制御するには、共有ルールを使用します。

ユーザは、タブの左側にあるナビゲーションパネルを使用して、関連するカレンダーを折りたたんだり展開したりできます。

利用可能なセクションは以下の通りです:

• 会社カレンダー – 業界レベルのイベントや会社または祝日を含む、定義された会社カレンダーイベントをすべて表示します。詳細については、会社カレンダーの作成をご覧ください。

• サイクル – MC_Cycle_vod レコードを、その Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドを基準に表示します。サイクルはカレンダー上で明るい赤色で表示されます。

  

• キャンペーン – Campaign_vod レコードを、その Start_Date と End_Date_vod フィールドを基準に表示します。各製品のキャンペーンはサブセクションとして表示されます。

  

  デフォルトでは、キャンペーンはオレンジ色で表示されますが、管理者は Product_vod レコードの Brand_Color_Code_vod フィールドに 16 進数カラーコードを入力して、特定の製品のキャンペーンのこの色をオーバーライドできます。

  

• アカウントプラン – 有効な Account_Plan_vod レコードを、その Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドを基準に表示します。アカウントプランはカレンダー上で明るい紫色で表示されます。

  

イベント詳細を表示する

イベントに関する詳細情報を含むモーダルを表示するには、カレンダー内でそのイベントにマウスオーバーします。

該当のイベントに関連づけられたレコード (例:「Campaign_vod」または「Account_Plan_vod」 レコード) を表示するには、モーダル内の詳細情報リンクを選択します。

企業カレンダーの表示を変更する

カレンダーの表示を選択するには、カレンダー右上隅の [表示] 選択リストを選択します。現在のビューに、選択リスト内で選択した通りに表示されます。

使用可能なオプションは以下の通りです:

• 四半期 – 会計四半期に基づいてカレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。
• 月 – 毎月カレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。これはデフォルトの選択です。
• 週 – 毎週カレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。
• 日 – 毎日カレンダー上のイベントと長期的な活動をグループ化します。

企業カレンダーをフィルタリングする

多数のアカウントプラン、キャンペーン、またはサイクルが利用可能な場合、ユーザはビジネスカレンダーをフィルタリングして、関連するイベントのみを表示できます。

1. 左側の列ヘッダーのフィルタアイコンに移動するか、左側の列ヘッダーの任意の場所を右クリックします。

   

2. フィルタを適用を選択します。

   

3. 適切な用語を入力してフィルタリングします。

   

4. 入力を選択します。

入力した用語と一致するセクションとカレンダーのみ表示されます。セクションに一致するカレンダーが全く含まれていない場合、そのセクションは表示されません。

企業カレンダーを作成する

エンドユーザとイベントを共有するために使用される会社カレンダーを作成するには、生成された次のフィールドを含む Calendar_vod レコードを作成します:

• レコードタイプ – 次のレコードタイプが利用可能です:

• Event_vod – 業界および会社レベルのイベントを保存します。Event_vod タイプカレンダー内のカレンダーイベントは、ビジネスカレンダー上では明るい青色のイベントとして表示されます。

  

• Holiday_vod – 会社および国レベルの祝日を保存します。Holiday_vod タイプカレンダー内のカレンダーイベントは、ビジネスカレンダー上では明るい緑色のイベントとして表示されます。

  

• Country_Code_vod – カレンダーが適用される国を定義します
• Status_vod – 次の値が選択項目に対して利用可能です:
• Draft_vod – このカレンダーに関連付けられたイベントを出席者に表示しません。これはカレンダーの初期作成時の推奨値です。
• Active_vod – このカレンダーに関連付けられたイベントをユーザに表示します。
• Inactive_vod – レコードを無効化します

共有ルールを設定して、ユーザがどのカレンダーを閲覧できるか管理することもできます。

カレンダーイベントの作成

カスタム会社カレンダーのカレンダーイベントを作成するには:

1. 適切な Calendar_vod レコードに移動します。
2. カレンダーイベント 関連リストに移動します。
3. 新規を選択します。

4. 次の生成されたフィールドを含む Calendar_Event_vod レコードを新規作成します:

   • Name – ビジネスカレンダーに表示されるイベントの名称。
   • Start_Date_vod – イベントの開始日

     開始日または終了日のみが指定されている場合、そのレコードは無効になります。ユーザは両方を入力するか、両方のフィールドを空白にする必要があります。

   • Start_Time_Local_vod – イベントのローカル開始時間
   • End_Date_vod – イベントの終了日
   • End_Time_Local_vod – イベントのローカル終了日
   • Time_Zone_vod – イベントのタイムゾーン
   • Description_vod – ビジネスカレンダーに表示されるイベントの説明

   • Important_vod – このチェックボックスをオンにすると、ビジネスカレンダー上のイベントの配置が、イベントの開始を示す点線で強調表示されます。

     

     同じ日に始まる複数のイベントを「重要」として指定しないでください。

5. 保存を選択します。