手動テリトリー割り当て履歴の追跡
- ブラウザ
- iPad
Veeva CRM の [手動によるテリトリー割り当ての履歴] オブジェクトは、エンドユーザが手動でアカウントを自分のテリトリーに追加する際に、そのやりとりを記録します。このオブジェクトのレコードはビジネス管理者やその他の管理グループがレポート作成やテリトリー割り当てルールで使用することができ、アカウントが手動でテリトリーに割り当てられた際の監査可能な履歴を提供します。
手動によるテリトリー割り当ての履歴レコードは、ユーザが手動でアカウントをテリトリーに割り当てるたびに自動的に作成され、ユーザ、アカウント、アカウントの以前のテリトリー、アカウントの新しいテリトリーへの参照が記録されます。
この機能を使用できるのは？
- プラットフォーム - ブラウザ、iPad
- ライセンス – 追加のライセンス要件はありません
- ユーザ – ビジネス管理者、エンドユーザ
手動テリトリー割り当て追跡の設定
すべてのユーザ
この機能を設定するには:
以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Manual_Territory_Alignment_History_vod
CR
Manual_Territory_Alignment_History_vod
- 名前
- User_vod
- Account_vod
- New_Territories_vod
- Previous_Territories_vod
- Source_vod
- Platform_vod
読取り
手動テリトリー割り当て履歴レコードの使用
Manual_Territory_Alignment_History_vod オブジェクトは、以下のいずれかの機能を使用して追加されたアカウントのテリトリーに手動で行われた割り当てを追跡します:
ネットワークアカウント検索を使用してアカウントをテリトリーに追加した場合、Manual_Territory_Alignment_History_vod レコードは作成されません。Network アカウント検索およびグローバルアカウント検索の両方がユーザのプロファイルに対して有効になっている場合、Network アカウント検索が使用されます。
上記のいずれかの機能で Account_Territory_Loader_vod レコードが正常に作成または更新されると、以下のフィールドを持つ Manual_Territory_Alignment_History_vod レコードが作成されます:
- User_vod – 手動で割り当てを開始したユーザを参照します
- Account_vod – ユーザが手動で割り当てたアカウントを参照します
- New_Territories_vod – Account_Territory_Loader_vod の Territory_to_Add_vod フィールドに追加された、選択したすべてのテリトリーのリスト。テリトリーはセミコロン区切りで表示されます。
- Previous_Territories_vod – アカウントの ObjectTerritory2Association レコードを基にしたテリトリーの割り当てを含む、手動で割り当てる前にアカウントが割り当てられたすべてのテリトリーのリスト。テリトリーはセミコロン区切りで表示されます。
- Source_vod – 手動による割り当ての開始方法。有効な値は以下の通りです:
- Global_Account_Search_vod
- Stakeholder_Navigator_vod
- Account_Hierarchy_vod
- Platform_vod – ユーザが手動での割り当てに使用したプラットフォーム
テリトリーに一度に複数のアカウントを手動で割り当てた場合、追加されたアカウントごとに 1 つの Manual_Territory_Alignment_History_vod レコードが作成されます。
