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トピック

23R1.0 機能ガイド

機能ガイドは、セールス活動担当者、ビジネスアドミニ、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者をターゲットとしています。

アカウント管理

Lightning (マイアカウント用)

マイアカウント用 Lightning は、パフォーマンスの向上と、強化された Lightning UI を提供します。

設定が完了すると、ユーザはマイアカウント用 Lightning の次の機能を使用することができます:

Lightning Web コンポーネント用の Lightning Web セキュリティはサポートされていません。管理者は、[設定] > [セキュリティ] > [セッションの設定] でこの設定を無効にできます。

機能

ブラウザ (Classic) とマイアカウント用 Lightning の機能の違いは次のとおりです:

最初の検索に含まれるアカウントの数は、Lightning エクスペリエンスでの制限はありません。
地域マネージャガバナ制限は、Lightning エクスペリエンスには適用されませんが、ブラウザ (Classic) には適用されます。
ビューに複数のダイナミック属性の基準が存在する場合、Lightning エクスペリエンスではテリトリーのドロップダウンリストは引き続き有効になります。

ユーザは、以前と同じマイアカウント用 Lightning のコア機能の多くを使用することができます。ただし、既存のマイアカウント機能の一部は、現在のバージョンのマイアカウント用 Lightning ではサポートされていません。新しい機能は Lightning で利用することができます。

既存のマイアカウントとマイアカウント用 Lightning のサポートされている機能の違いの概要については、次の表を参照してください:

機能	[クラシック] タブ	[新規 Lightning] タブ
一括更新
アカウントビューとリストのフィルタリング

末尾がスペース文字で終わる選択リストのタイプの動的属性は、Lightning for My Accounts には表示されません。表示するには、末尾のスペース文字を削除してください。

リストおよびビューの選択

ユーザがアクセスできるすべてのリストとビューはアルファベット順に表示されます。

リストとビューには無効な住所を含むアカウントは含まれません。

ドロップダウンを使用して、リストまたはビューを選択します。

別のテリトリーを選択するには、[テリトリー] ドロップダウンを使用します。並び替えや選択したフィルタは、ユーザが別のテリトリーを選択したときに保持されます。

ユーザが別のリストまたはビューを選択した時には、並べ替え順序や選択したフィルタは保持されません。

アカウントの並び替え

特定の列ヘッダーを選択すると、その列でアカウントのリストが並べ替えられます。ヘッダーを選択すると、並べ替え順序が昇順と降順で切り替わります。

アカウントビューとリストのフィルタリング

アカウントのリストをフィルタリングするには、列ヘッダーの [フィルター] ボタンを選択して [フィルター] フィールドにテキストを入力して、Enter を選択します。アカウントのリストがフィルタリングされ、入力したテキストを含むアカウントのみが表示されます。適用されたフィルタを削除するには、[フィルターをクリア] ボタンを選択します。

次のタイプの列のフィルタには数値を使用します:

日付
日時
日時フィールドでは、フィルタリング時に日付部分のみを比較し、時刻部分は無視されます。
通貨
数字
割合 (%)

日付と日時の列では、カレンダーを使用してフィルタリングする日付を選択します。カレンダーピッカーでは、現在の日付の前後 20 年までの日付を指定することができます。

ビューおよびリストの作成、編集、削除

リストビューコントロールメニューを使用して、ビューおよびリストを作成、編集、または削除することができます。

リストを使用して手動で選択したアカウントをグループ化するには:

リストに含めるアカウントの行を 1 つ以上選択します。
新規リストの作成メニューオプションを選択します。
名前を入力し、リストを表す色を選択します。色が選択されていない場合、色はデフォルトで赤色になります。
保存を選択します。

新しいリストは [ビュー] ドロップダウンに自動的に表示され、使用することができます。

リストにアカウントを追加するには、アカウントの行を選択し、[リストに追加] を選択します。
リストからアカウントを削除するには、アカウントの行を選択し、[リストから削除] を選択します。
リストを削除するには、ドロップダウンからリストを選択し、[削除] を選択します。
リストの名前を変更するには、[編集] ボタンを選択して新しい名前を入力し、[保存] を選択します。

リストに 20 万行以上が含まれる場合、20 万行の結果のみが表示されます。制限を知らせるメッセージがヘッダーに表示されます。

ペイシェントジャーニーのデータモデル

ペイシャントジャーニーは、ある症状や治療について医療制度を利用する際に患者が通常辿る (個々のジャーニーではなく) 一連のステップを記述するペイシャントジャーニーに使用できるデータモデルを提供するものです。これらのジャーニーは、製品に対して汎用的に作成することも、特定のアカウントに合わせて調整することもできます。このデータモデルを使用すると、次のことができるようになります:

患者の辿るさまざまなインタラクションポイントまたはマイルストーンを表すステップを定義する
診断、治療、モニタリングなど、ジャーニーの段階を表すより広いフェーズのジャーニーステップをグループ化する。
ジャーニーのステップを CRM のデータに関連付けて、ステップが特定のアカウント、主要関係者、またはアカウント計画戦略に関連していることを知らせます。これは、アカウントレベルの患者ジャーニーを定義する場合に特に役立ちます。組織を通じて紹介パターンなどを公開し、アカウント計画がアカウント内の患者ジャーニーのさまざまな段階にどのように影響するかを視覚化するために使用することができます。

例えば、Verteo BioPharma 社のブランドマネージャである Bob Brown 氏が、彼のチームメンバーが、Cholecap を処方された典型的な患者がどのような経過をたどるかを詳しく説明するために使用できる患者ジャーニーの視覚化を作成したいと考えているとします。同氏は診断、治療、モニタリングのステップを定義します。最後に、ジャーニーのステージを表示する視覚化を作成します。

ジャーニーデータモデルを使用した可視化の作成

顧客は、これらのジャーニーに対する独自の視覚化を作成することができます。または、患者ジャーニーを特定のビジネス要件に統合するための支援が必要な場合は、アカウントパートナーまでお問い合わせください。MyInsights を使用して患者ジャーニーを表示・管理するための視覚化を作成する場合、Veeva CRM 内の視覚化を表示する場所 (アカウント計画、アカウントページ、またはホームページ、および、どのプラットフォームかなど) を定義することができます。

カスタマージャーニーデータモデルの実装は、各組織に委ねられています。これは、データモデルを実装する方法の一例です。

カスタマージャーニーのデータモデル

カスタマージャーニーデータモデルは、カスタマージャーニーデータの保存と視覚化資料の作成に利用できます。このデータモデルを使用すると、次のことができるようになります:

CRM で各製品の顧客ジャーニーを作成し、ブランドプランにリンクします
HCP が製品ジャーニーのどこに位置するかを基に顧客ジャーニーのステージに割り当てます
ユーザが製品を宣伝し、製品ジャーニーに沿った HCP の推移を支援する推奨されるプロモーション活動を使用して顧客ジャーニーのステージを定義します

たとえば、Verteo BioPharma 社のブランドマネージャであるボブ・ブラウンが、顧客ジャーニーを視覚化してチームメンバーが HCP の Cholecap の進捗状況を確認できるようにしたいと考えているとします。彼は顧客ジャーニーデータモデルを使用して、顧客に製品に対する習熟度に応じて移行してほしい 4 つのステージを追加します。最後に、ジャーニーのステージを表示するページレイアウトを作成します。

ジャーニーデータモデルを使ったビジュアライゼーションの作成

データモデルと提供されたページレイアウトを使用して可視化を作成して、予定されたアクティビティと完了したアクティビティまたはスキップされたアクティビティの各ジャーニーステージで特定されたアクティビティ、アクティビティを完了するために使用されるタッチポイント (チャネル) のタイプ、メッセージ配信、顧客の採用レベルの変化、導入ステージを介した HCP の進行状況を追跡することができます。

カスタマージャーニーを特定のビジネス要件に統合するための支援が必要な場合は、アカウントパートナーにお問い合わせください。カスタマージャーニーを表示および管理するためのビジュアライゼーションを作成するために MyInsights を使用する場合、Veeva CRM 内のどこで、例えばアカウントプラン内、アカウントページ、またはホームページで、どのプラットフォームでビジュアライゼーションを表示するかを定義できます。

カスタマージャーニーデータモデルの実装は、各組織に委ねられています。カスタマジャーニーを可視化するための標準機能は存在しません。以下の画面はデータモデルの実装例です。

iPad 上のマイアカウント Alphabar

ユーザが素早くアカウントを探せるように、[マイアカウント] の [リスト] タブではページの右側にアルファベットを表示しています。ユーザーは文字を選択することで、アカウントリストのそのセクションに移動することができます。

例えば、Sarah Jones の iPad のMy Accountsページの [リスト] タブに多数のアカウントが一覧表示されています。彼女は Ackerman 博士のアカウントに関する詳細を確認しようとしています。彼女がアルファベットの B を選択すると、その文字で始まるアカウントが表示されます。Baker 博士の名前が一番上付近に表示されているため、Sarah はアカウントを選択して詳細を見ることができます。

iPad 上のマイアカウント Alphabar を使用する

以下の条件により、アルファベットの表示タイミングと表示方法が決まります:

アルファベット検索バーを表示するには、異なる文字で始まる少なくとも 2 つのアカウントがマイアカウントにリストされている必要があります
対応するアカウントがない文字は、アルファベット検索バーで表示されません

インデックスセクションのアルファベット順は、リストタブの並び順と一致します.

Approved Email

バウンスメール管理

以前に弾かれたメールアドレスを修正するため、ユーザにアドレスの確認と変更を促すエラーメッセージが表示されます。これにより、誤った HCP のアドレスに対するメール再送信を阻止することができます。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師のメールアドレス宛てに質問を送付するが、誤ったメールアドレスを入力したとします。Ackerman 医師への最初のメールは弾かれます。彼女が今後、メールの受信者として彼を追加しようとすると、そのアドレスが正しくないことを示すエラーが表示され、Sarah はメッセージを送ることができなくなります。Sarah はメッセージを下書きとして保存し、メール再送信前に Ackerman 医師とフォローアップしてメールアドレスを確認して修正します。

バウンスメールを管理する

ユーザがメールをアドレスに送信し、バウンスまたはドロップイベントにより配信が失敗すると、バウンスされたメールに関する情報を保存する Channel_Metrics_vod レコードが作成されます。同意レコードが変更されると自動オプトアウトとなり再度同意を確認する必要があるため、同意レコードに変更は加えられません。ユーザがそのアドレスを受信者として追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージのテキストを変更するには、管理者は APPROVED_EMAIL_BOUNCED_ERROR Veeva Message を更新します。

メッセージは、有効なメールアドレスが選択されるまで送信することはできません。ドロップダウンを選択するか、[メールアドレスの管理] ボタンを選択して正しいアドレスを入力して、別のメールアドレスを選択します。ポップアップの外側を選択して、メールの作成を続行します。このアドレスを使用してメールがスケジュールされた場合、メールは送信されず、送信済みメールレコードのステータスは「失敗」に設定されます。

バウンスメール管理は、同意書の取得にも適用されます。以前弾かれた同意書取得メールを再送信しようとすると、エラーが表示されます。組織が明示的な同意を必要としている場合、同意書の取得を参照してください。

一時的なバウンスの問題を解決するために、管理者は次の手順を実行できます:

メールアドレスが有効であることを確認してください。
HCP または HCO と協力して、メールの返送の原因となった可能性がある問題を解決してください。
メールアドレスをサプレッションリストから削除するには、Veeva サポートにお問い合わせください。
次のいずれかを実行します:
- チャネルメトリックレコードを削除する
- 空欄またはカスタム選択リスト値を使用するためにチャネルメトリクスレコードの Email_Delivery_Error_vod フィールドを更新する

推奨されるメール

推奨メールでは、ビジネス管理者がエンドユーザからアカウントに送信するためのコンプライアンスに準拠した完全に作成されたメールを公開することができます。Veeva CRM では、キャンペーンレコードに基づいて下書きまたはスケジュール済みのメールを作成し、エンドユーザがキャンペーンターゲットに修正、再スケジュール、またはそのまま送信できるようにすることが推奨されます。

例えば、新規の Cholecap の治験があるとします。Verteo Biopharma 社のマーク・ミッチェルは、新しい情報を HCP と共有するためのメールキャンペーンを準備します。マークは新しい治験を含むコンテンツを選定し、キャンペーンの宛先を選択します。マークは、ユーザに事前作成された宛先アカウントに送信されるメールを作成するキャンペーンを公開します。Sarah Jones は、メールタブに移動すると、Clinton Ackerman 医師の推奨メールが表示され、そのまま速やかにメールを送信します。

推奨メールは、[メール] タブを通じてのみ確認・送信できるため、メールタブにアクセスできるユーザに対してのみ作成する必要があります。

キャンペーンの作成

キャンペーンを使用して、推奨メールアクティビティの整理や定義を行います。例えば、ターゲットに推奨するすべての Cholecap の治験メールをグループ化するための「新規の Cholecap の治験」という 1 つのキャンペーンを作成します。

キャンペーンの作成については、Veeva CRM キャンペーンを参照してください。

アクティビティの作成

推奨メールキャンペーンのアクティビティを作成するには:

キャンペーンアクティビティ関連リストから新規を選択します。
推奨メールレコードタイプを選択します。
キャンペーン活動の名前 (例: 新規の Cholecap の治験) を入力します。
キャンペーンアクティビティの開始日と終了日の間にある送信予定日時を入力してメッセージをスケジュールするか、フィールドを空白のままにして下書きのメールを作成することができます。
公開日を入力します。この日付はキャンペーンアクティビティの開始日当日かそれより後、かつ終了日の前にする必要があります。この日に、承認済みメールインテグレーションプロセスによって送信済みメールレコードが作成されます。
スケジュールされた推奨メールを配信する場合、[配信日] を [送信予定日時] の値の 1 日以上前にする必要があります。
受信者のメールアドレスを検索するソースとして使用するため、アカウントまたはアドレスオブジェクトから最大 5 つのフィールドをメールソースフィールドに入力します。複数のアドレスを入力する場合、カンマ区切りで入力します。例:
Account.PersonEmail,Account.Email_2,Address_vod__c.PM_Email
- キャンペーンアクティビティに単一の値が設定されている場合、このフィールドの値がメールの送信元フィールドに使用されます。
- 区切りリストが設定されている場合、各フィールドは設定順序に従って順番にチェックされます。
  値の例: Account.PersonEmail,Account.Email_2,Address_vod__c.PM_Email
  この例では、プロセスは Account.PersonEmail をチェックし、値がないことを確認します。プロセスは Account.Email_2 をチェックし、 'test@email.com' を検出し、それ以上は検索せず、このメールアドレスをメールの受信者として使用します。(Address_vod__c.PM_Email はチェックされません)
- メールフィールドが Address_vod オブジェクトから設定されている場合、プロセスは次のようにメールを検索します:
  - ターゲット所有者の TSF レコードから優先アドレスを使用する
  - プライマリアドレスを使用する (TSF 優先アドレスが存在しない場合)
  - メール値を持つ最初のアドレスを使用する (プライマリが存在しない場合)
Vault インスタンス ID を入力します。これは、キャンペーンアクティビティのメールテンプレートとメールフラグメントが保存されている Vault インスタンスの URL です。例: https://yourvault.veevavault.com
テンプレートのVault ドキュメント IDを使用して、テンプレート IDを入力します。このテンプレートは、メッセージのレンダリングに使用されます。
テンプレート ID に複数の Approved_Document_vod レコードが関連付けられている場合、キャンペーンアクティビティ製品 (Product_vod) および/または詳細グループ (Detail_Group_vod) フィールドを使用して、適切な承認済み文書を決定し、返します。
- キャンペーンアクティビティで製品が入力され、ディテールグループが空白の場合、レンダリングされたレコードは承認済みドキュメントの製品と完全に一致し、さらにディテールグループは空白である必要があります
- キャンペーンアクティビティに製品とディテールグループの両方が入力されている場合、レンダリングされたレコードは製品とディテールグループに完全に一致します
承認済みメールテンプレートとフラグメントの作成については、承認済みメールコンテンツの作成を参照してください。
Email_Template_vod レコードタイプのテンプレートのみがサポートされています。
ユーザ入力トークンを含むメールテンプレートを使用して推奨メールのスケジュールを設定することは推奨されません。これらは自動的な解決は行われず、エンドユーザの入力が必要になります。
{{insertEmailFragments[Minimum,Maximum]}} トークンはサポートされません。
このテンプレートが他のメール送信エントリポイントに表示されないようにするには、Approved Email コンテンツを表示しないようにするを参照してください。
メッセージに含めるフラグメントを、フラグメンチ ID フィールドに入力します。複数の ID を入力する場合、カンマ区切りで入力します。例: 5,29,92839
キャンペーンアクティビティを保存します。
メッセージをプレビューして、全体が期待どおりの表示になっていることを確認します。エラーが表示された場合、正常なメール配信の要件を確認してください。
メールテンプレートのプレビューは、送信済みメールと異なる表示になる場合があります。メールテストプロセスを使用してメールの最終フォーマットを確認することをお勧めします。

正常なメール配信のための要件

キャンペーンのステータスを有効にする必要があります
キャンペーンアクティビティのタイプは Recommended_Email_vod にする必要があります
キャンペーンターゲット (アカウント) にはキャンペーンターゲット所有者 (ユーザ) が割り当てられている必要があります
キャンペーンターゲット (アカウント) とキャンペーンターゲット所有者 (ユーザ) のテリトリーは一致する必要があります
キャンペーンターゲット所有者 (ユーザ) は、承認済みメールテンプレートが (マイセットアップ経由で) リンクされている製品および詳細グループ (該当する場合) へのアクセス権を所有している必要があります
メールテンプレートとフラグメントは CRM に存在し、かつ承認済みステータスである必要があります
キャンペーンターゲット (アカウント) は個人アカウントでなければなりません
キャンペーンターゲット (アカウント) にはメールアドレスが必要です
同意は、キャンペーンターゲット (アカウント) とメールテンプレートに対して有効です。
キャンペーンターゲットアカウントに、制限付きでメールテンプレート製品を表示することはできません。
許可済み製品の検証が有効になっている場合、メールテンプレート製品およびメールフラグメント製品は、キャンペーンターゲット (アカウント) の TSF レコードの許可済み製品として一覧表示されます。
キャンペーンターゲット (アカウント) のテリトリーと TSF テリトリー (TSF_vod.Territory_vod) のマッチングは大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場合、プロセスは正常に完了しません

キャンペーンターゲットの追加

キャンペーンマネージャは、次の方法を使用してターゲットを追加することができます:

CRM インターフェイスで 1 人ずつ
データ読み込みで一度に複数

ターゲットごとに、アカウント (メール受信者)、ターゲット所有者ユーザ (メール送信者)、テリトリーを指定します。

推奨メールキャンペーンのテスト

推奨メールキャンペーンの作成後、管理者はテスト用のメールアドレスを使用してキャンペーンをテストすることができます。メールは、HCP のメールアドレスではなく、テストアドレスに送信されます。

アクティビティで指定されたメールテンプレートは、テストが機能するために「承認済」の状態である必要があります。

推奨メールキャンペーンのテストを実施するには、組織全体またはインテグレーションユーザプロファイルの APPROVED_EMAIL_TEST_ADDRESS_vod 承認済みメールカスタム設定に、テスト用のメールアドレス (例: test@verteo.com) を入力します。Veeva プロセススケジューラが承認済みメールプロセスを実行すると、すべてのターゲットアカウントのメールアドレスの代わりにテスト用のアドレスが使用されます。このプロセスでは、下書きまたはスケジュールされたメールが作成されます。これはテストユーザ (ターゲット所有者) が iPad で表示することができ、スケジュールを再設定したり、テスト用のメールアドレスに送信することができます。

推奨メールキャンペーンでは、インテグレーションユーザの Approved Email 管理で行われた設定内容は考慮されません。

詳細については、ステージング済み Approved Email コンテンツのテストを参照してください。

推奨メールの確認と送信

推奨メールには、メールタブからアクセスすることができます。一覧表示とプレビュー表示に [推奨] ラベルが表示され、メッセージが [推奨メール] キャンペーンで作製されたことを示します。

推奨メールの確認後、ユーザはキャンペーン用に作成されたメールを送信、破棄、または再スケジュールすることができます。

組織が推奨メールを作成した場合、そのメールは、メールタブに、各キャンペーンターゲットのメールメッセージのリストに下書きまたはスケジュール済みメールとして表示されます。下書きメールは、ユーザが送信、スケジュール設定、または削除を決定するまで下書きタブに残ります。キャンペーンが終了しても自動削除されません。

配信履歴の表示

管理者は、[Approved Email 管理] タブおよび [キャンペーンアクティビティ] レコードから配信履歴を表示することができます。配信履歴には、プロセスのステータスと処理されたキャンペーンアクティビティの数が表示されます。管理者は、処理済みのキャンペーンアクティビティの数を選択すると、各処理済みアクティビティの詳細を含む CSV ファイルをダウンロードすることができます。

キャンペーンアクティビティのターゲットの実行により、キャンペーンマネージャは配信結果の概要を確認することができます。メール配信で選択した各キャンペーンターゲットごとに、作成された送信済みメールの履歴レコードを含むレコードが作成されます。

結果の値が「成功」で、送信済みメールの検索値が「null」であるレコードは、担当者が「メール」タブから推奨されたメールを破棄したことを示しています。

エラーのトラブルシューティング

配信プロセス中に発生する可能性のあるエラーは、ログに表示されます。キャンペーンのジョブ履歴には、推奨メールの配信実行時の概要が保存されます。関連リストは、キャンペーンのページレイアウトまたはキャンペーンアクティビティのページレイアウトに追加することができます。

ログにアクセスするには、関連リストからキャンペーンジョブ履歴レコードを選択し、ログのダウンロードアクションを選択します。

例えば、有効でなくなったテンプレートを含むキャンペーンアクティビティから推奨メールが作成された場合、ログにエラーが表示されます。推奨メールは、エラーが解決されるまで配信することはできません。

すべてのエラーが解決されると、次にスケジュールされたインテグレーションプロセスで推奨メールの配信が試行されます。

正常なメール配信のために、エラーはその日のうちに解決する必要があります。インテグレーションプロセスでは、配信日が当日の推奨メールのみが再試行されます。

キャンペーン、ターゲット、アクティビティを読み込むデータ

管理者は、公開準備が完了しているキャンペーン、キャンペーンターゲット、キャンペーンアクティビティのデータを読み込むことができます。推奨メールキャンペーン情報をデータロードするには、以下の手順に従ってフィールドをマップします。

Campaign_vod
- 名前
- Start_Date_vod
- End_Date_vod
- Product_vod
- Status_vod
- Detail_Group_vod (オプション)
- Parent_Campaign_vod (任意)
- Objectives_vod (任意)
- Description_vod (オプション)
- Country_User_vod (任意)
Campaign_Activity_vod
- 名前
- Campaign_vod
- Publish_Date_vod
- Email_Source_vod
- Vault_DNS_vod
- Email_Template_ID_vod
- Email_Fragment_IDs_vod
- Scheduled_Send_Datetime_vod (任意)
- Description_vod (オプション)
Campaign_Target_vod
- Campaign_vod
- Target_Account_vod (アカウントの SFDC ID)
- Target_Owner_User_vod (ユーザの SFDC ID)
- Territory_vod
- 外部 ID

データ読み込みプロセスでは、次の詳細が検証されます。検証エラーが発生した場合、レコードは保存されません。

スケジュール送信日時を設定する場合は、親キャンペーンの開始日以降かつ親キャンペーンの終了日以前である必要があります。
スケジュール送信日時を設定する場合は、スケジュール送信日時の日付より少なくとも 1 日前の発行日を設定する必要があります。
公開日をキャンペーンの終了日より後にすることはできません
Email_Source_vod フィールドは 5 つまでに制限されています

コールプランニング

ライトニングのマイスケジュール

マイスケジュール用 Lightning は、パフォーマンスの向上と、強化された Lightning UI を提供します。設定が完了すると、ユーザはマイスケジュール用 Lightning の次のコア機能を使用することができます:

コールのスケジューリング
推奨アクションからのコールのスケジューリング
コール重複警告の表示
マイスケジュールでアカウントを表示および検索する
マネージャビューでユーザのカレンダーを表示する
My Schedule 内での対応不可タイムスロットの作成
マイスケジュールにタイムオフを作成する
タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する
タイムオフテリトリーに週末を含む
コールサイクルの管理
アカウントをトラッキングされた CLM 活動に関連付ける
マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携
次のエントリタイプの表示・編集が可能です:
コール
カレンダーエントリ
タイムオフテリトリー
メディカルイベント
対応不可タイムスロット - マイスケジュール用 Lightning の新機能
次のエントリタイプの表示・アクションが可能です:
未割り当てのプレゼンテーション - マイスケジュール用 Lightning の新機能
会議リクエスト - マイスケジュール用 Lightning の新機能
次のエントリタイプの表示が可能です:
Events Management イベント
Outlook カレンダーエントリ - マイスケジュール用 Lightning の新機能

詳細については、機能およびマイスケジュール用 Lightning の使用を参照してください。マイスケジュール用 Lightning の追加機能は、今後のリリースでの提供を予定しています。

機能

ユーザは、以前と同じマイスケジュール用 Lightning のコア機能の多くを使用することができます。ただし、既存のマイスケジュール機能の一部は、現在のバージョンのマイスケジュール用 Lightning ではサポートされていません。新しい機能は Lightning で利用することができます。

既存のマイスケジュールとマイスケジュール用 Lightning のサポートされている機能の違いの概要については、次の表を参照してください:

機能	既存のマイスケジュールでサポート	マイスケジュール用 Lightning でサポート
カレンダーパネルの表示
以下が対象のマイスケジュールのエントリの編集: カレンダーエントリタイムオフテリトリーメディカルイベント対応不可タイムスロット
コールチャネルアイコンの表示
マネージャビューでユーザのカレンダーを表示する
子アカウントの閲覧
統合スケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否
対応不可タイムスロットの作成、表示、および編集
割り当てられていないプレゼンテーション
保存した CLM 活動とアカウントの関連付け
タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する
マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携
カレンダーのエントリを新規作成する		*
コール、カレンダーエントリ、タイムオフテリトリーの削除		*
カレンダーエントリの再スケジュール
カスタムフィルタリングとディスプレイバイ機能: マイスケジュールでアカウント階層を表示するマイスケジュールでアカウント ID やアドレスを表示するカスタムのマイスケジュールフィルタを作成するマイスケジュールのブックマークフィルタマイスケジュールでクラシックサイクルプランを利用する
マイスケジュールのコール予定の色分け
オフィスベストタイムでコールのスケジューリング
子アカウントのベストタイムの表示
アジェンダビューでのコール前メモと次回のコールメモの表示
カレンダーの共有
予約担当エージェント
マイスケジュールのコールコンテキストメニューのその他のオプション例: 最近の活動の表示（マルチチャネルカレンダー）メールとして転送このアドレスをマップ

*設定により、部分的なサポートの内容は異なります。詳しくは、部分的にサポートされている機能を参照してください。

Lightning のマイスケジュールを使用する

Lightning のマイスケジュールでコールをスケジュールする

コールを予約するために、カレンダーで時間帯を左選択し、コールを追加を選択してアカウント検索モーダルを表示します。

Lightning のマイスケジュールで、ユーザは子アカウントに対してコールを作成できません。ユーザは、子アカウントに対するコールを編集および閲覧できます。

日表示でマイスケジュールを使用する

日単位ビューにはユーザの 1 日の予定が表示され、その他の曜日がカレンダーの上部に表示されます。既存のマイスケジュールとは異なり、コール前メモと次回のコールメモは表示されません。

カレンダーパネルを表示する

マイスケジュール左上にカレンダーが表示されます。日付を変更するには、このカレンダーから日付を選択するか、前と次のボタンを使用します。[今日] ボタンを選択すると、現在の日付に素早く戻ることができます。

カレンダーパネルを非表示にするには、[今日] ボタンの左にあるサイドバーボタンを選択します。

エントリポップオーバーの表示

マイスケジュールのエントリを選択すると、そのオブジェクトに割り当てられている Lightning タブアイコンがポップオーバーに表示されます。コール重複警告の表示が有効な場合、競合がハイライトされたバナーがコールポップオーバーに表示されます。

マイスケジュールのエントリーを編集する

ユーザがエントリーを選択すると、詳細情報のポップオーバーと編集ボタンが表示されます。

編集ボタンを選択すると、そのエントリーのレコードにアクセスできます。マイスケジュール内のエントリを編集して保存すると、編集内容が自動的に表示されます。

ポップオーバーから [詳細] を選択すると、マイスケジュール外の新しいタブでレコードが開きます。

レコードがマイスケジュール外で編集された場合、更新を表示するためにマイスケジュールを再読み込みする必要があります。

[詳細] または [編集] を選択したかどうかに関係なく、コールレポートは常にマイスケジュールの外に開きます。

コールチャネルアイコンの表示

コールがどのチャネルでスケジュールされているかを簡単に識別できるようにするために、コールチャネルアイコンがコールやマイスケジュールのコールポップオーバーに表示されます。

子アカウント識別子を表示する

子アカウントに対するコールの場合、コールの詳細ポップオーバーにもアカウント識別子が表示されます。

利用できない時間枠の表示と編集

マイスケジュールにタイムオフを作成するが有効な場合、マイスケジュールで対応不可タイムスロットを表示・編集することができます。

タイムオフテリトリーから対応不可時間を作成する

タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成するが有効な場合、タイムオフテリトリーエントリを編集して、Engage Scheduling で使用不可とマークすることができます。

マイスケジュールと Outlook カレンダーの統合

マイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーの統合が有効になっている場合、ユーザは自分の Outlook イベントをマイスケジュールで表示でき、その逆も可能です。

会議リクエストの表示

統合スケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否が有効な場合、マイスケジュールに会議リクエストを表示することができます。

未割り当てのプレゼンテーションの表示

アカウントをトラッキングされた CLM 活動に関連付けるが有効な場合、マイスケジュールに未割当のプレゼンテーションが表示されます。未割当のプレゼンテーションは、30 分のタイムスロットとして表示されます。iPad プラットフォームとは異なり、Total_Duration_vod フィールドの値は考慮されません。未割当のプレゼンテーションの詳細情報を含むポップオーバーを表示するには、カレンダーエントリにカーソルを合わせます。開始日時と表示されたプレゼンテーション名のリストが表示されます。プレゼンテーションにはサムネイルは表示されません。

コールと未割り当てのプレゼンテーションの関連付けはサポートされていません。未割り当てのプレゼンテーションは、マイスケジュール用 Lightning では読み取り専用となります。

コールレポートに使用されるのと同じカラーパターンに従うために、過去の未割り当てのプレゼンテーションは赤で表示され、将来の未割り当てのプレゼンテーションは青緑で表示されます。

部分的にサポートされている機能

以下の機能は、Lightning のマイスケジュールで部分的にサポートされています:

カレンダーエントリまたはタイムオフテリトリーの作成

カレンダーエントリまたはタイムオフテリトリーレコードを作成するには:

適切なオブジェクトのタブに進みます。
ユーザに標準のイベントタブと Time_Off_Territory_vod タブへのアクセス権があることを確認します。
新規ボタンを選択します。
適切なフィールドに入力し、レコードを保存します。

コール、カレンダーエントリ、タイムオフテリトリーの削除

コール、カレンダーエントリ、タイムオフテリトリーレコードを削除するには:

エントリポップオーバーからその他の詳細リンクを選択します。
表示されるレコード詳細ページの削除ボタンを選択します。

コールまたはカレンダーエントリの再スケジュール

ドラッグアンドドロップ機能を使用せずにコールまたはカレンダーエントリを再スケジュールするには:

コールまたはカレンダーエントリポップオーバーから編集ボタンを選択します。カレンダーのエントリは、マイスケジュール上にモーダルで表示されます。コールレポートが新しいブラウザタブで開きます。
日付または日時を編集し、レコードを保存します。

マイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーの統合

ユーザのスケジュール設定をより効率的にするために、管理者はマイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーを 1 つのビューに統合し、ユーザがすべての予定を 1 か所で表示できるようにすることができます。ユーザは、自分の Microsoft Outlook カレンダーにマイスケジュールのエントリを表示 (またはその逆) することができます。

例えば、Sarah Jones は来週の水曜日に Ackerman 医師とのコールをスケジュールする必要があるとします。マイスケジュールで、水曜日の午後 12 時から午後 2 時まで、Microsoft Outlook カレンダーに年 4 回の営業会議が予定されていることがわかります。営業会議のために Ackerman 医師とのコールを終えてオフィスに戻る時間を確保するために、Sarah は Ackerman 医師とのコールを午前 10 時にスケジュールします。

初回ログイン時の Microsoft Outlook へのサインイン

この機能を有効にした後、iPad ユーザが初めて Veeva CRM にサインインすると、Microsoft Outlook にもサインインするよう求められます。または、マイスケジュールから Microsoft Outlook にサインインすることもできます。Microsoft Outlook でシングルサインオンまたは 2 要素認証が有効になっている場合、ユーザは資格情報入力後、シングルサインオンまたは 2 要素認証ページにリダイレクトされます。

組織が Salesforce カスタムドメインまたは Oauth を使用している場合、ユーザが Veeva CRM アプリを開いた際に Microsoft Outlook へのサインインを要求するプロンプトが表示されない場合があります。プロンプトを起動するには、ユーザに Veeva CRM からログアウトするように依頼します。

Veeva CRM から Microsoft Outlook にサインインするには:

Microsoft Outlook のプロンプトからサインインを選択します。ユーザが [今はしない] を選択した場合、後でマイスケジュールからサインインすることができます。
Microsoft 会社資格情報 (例「first.last@verteo.com」) を入力し、Microsoft Outlook 認証ダイアログを完了してください。使用できるメール資格情報は 1 組織ごとに 1 個のみです。
資格情報が追加されると、その資格情報は削除できません。マイスケジュールから Microsoft Outlook アカウントを削除するには、ご所属の組織の管理者が Veeva CRM にサポートチケットを使用しなければなりません。

マイスケジュールで Microsoft Outlook のエントリを表示するには、ユーザの同期が必要です。ユーザを同期せずにマイスケジュールに移動すると、同期するよう求められます。

マイスケジュールからの Microsoft Outlook へのサインイン

または、マイスケジュールから Microsoft Outlook にサインインすることもできます。

ブラウザプラットフォームからサインインするには:

会社支給の Microsoft Outlook アカウントと個人の Microsoft Outlook アカウントの両方をお持ちの場合は、Microsoft Cookie を削除します。
サインイン前に Microsoft Cookie を削除しなかった場合、個人の Microsoft Outlook アカウントはマイスケジュールにリンクされます。個人の Microsoft Outlook アカウントをマイスケジュールから削除するには、組織の管理者が Veeva CRM でサポートチケットを記録し、Microsoft Cookie をクリアする必要があります。
マイスケジュールのカレンダーパネルの下にあるカレンダーの追加ボタンを選択します。
ポップアップウィンドウで表示される Microsoft Outlook の認証ダイアログに入力します。必ず自分の Microsoft 会社資格情報を使用してサインインしてください (例「first.last@verteo.com」)。使用できるメール資格情報は 1 組織ごとに 1 個のみです。
資格情報が追加されると、その資格情報は削除できません。マイスケジュールから Microsoft Outlook アカウントを削除するには、ご所属の組織の管理者が Veeva CRM にサポートチケットを使用しなければなりません。

iPad プラットフォームからサインインするには:

マイスケジュールのヘッダーにある歯車アイコンを選択します。
オプションメニューの Outlook セクションのカレンダーに追加ボタンを選択します。
Microsoft 会社資格情報 (例「first.last@verteo.com」) を入力し、Microsoft Outlook 認証ダイアログを完了してください。使用できるメール資格情報は 1 組織ごとに 1 個のみです。
資格情報が追加されると、その資格情報は削除できません。マイスケジュールから Microsoft Outlook アカウントを削除するには、ご所属の組織の管理者が Veeva CRM にサポートチケットを使用しなければなりません。

マイスケジュールで Microsoft Outlook カレンダーエントリを表示します

ユーザが Veeva CRM から Microsoft Outlook に正常にサインインすると、新規作成された、更新された、または削除された Microsoft Outlook カレンダー入力がリアルタイムで Veeva CRM に反映されます。ユーザは、自分が所有する Microsoft Outlook カレンダーだけでなく、委任または共有のカレンダーも表示できます。モバイルデバイスユーザは、最近の更新を表示するためにデバイスの同期が必要です。

最初のプル後にユーザが Microsoft Outlook で新しいカレンダーを作成すると、新規作成されたカレンダーは 1 時間以内に Veeva CRM に反映されます。新しいカレンダーのエントリに対するリアルタイムの更新は 24 時間以内に利用できます。ユーザが Microsoft Outlook で予定表を削除しても、その予定表は Veeva CRM から削除されません。

初回同期には、今週の日曜日から現在の日付から 90 日後までの Microsoft Outlook イベントが含まれます。Microsoft Outlook カレンダーを Veeva CRM 内で表示するためには、今後 90 日以内にカレンダーに少なくとも 1 つのイベントが存在する必要があります。初期同期後、イベントは現在の日付から 90 日後まで同期されます。過去の Microsoft Outlook イベントは引き続きマイスケジュールに表示されますが、更新または削除されません。

現在のユーザがエントリの所有者または Outlook イベントの参加者である場合、Microsoft Outlook イベントがマイスケジュールに表示されます。ユーザが Microsoft Outlook カレンダーで将来の Outlook エントリを作成、編集、または削除すると、対応するエントリがマイスケジュール内で更新されます。参加者が Microsoft Outlook イベントを拒否すると、そのエントリは次回の同期でマイスケジュールから削除されます。Microsoft Outlook のイベントデータは、External_Calendar_vod および External_Calendar_Event_vod オブジェクトにスタンプされ、Salesforce 組織に保存されます。

ユーザが選択した Microsoft Outlook カレンダーのエントリは、Veeva CRM で作成されたコールやアクティビティと区別するために、色付きのアウトラインで表示されます。[マイスケジュール] の Microsoft Outlook エントリのアウトラインの色は、Microsoft Outlook エントリの色を基にした色が付けられます。色は、Microsoft の hexColor フィールドから Veeva CRMのExternal_Calendar_vod オブジェクトの Hex_Color_vod フィールドに取得されます。Microsoft Outlook のエントリに色が設定されていない場合、エントリは既定で青色で表示されます。

Microsoft Outlook カレンダーのエントリは、マイスケジュールでは読み取り専用になります。エントリを選択すると、Microsoft Outlook カレンダーのエントリの詳細情報を含むポップオーバーが表示されます。

追加の Microsoft Outlook カレンダーの選択

ユーザが複数の Microsoft Outlook カレンダーを所有している場合、マイスケジュールにどの Microsoft Outlook カレンダーを表示するかを選択することができます。カレンダーを選択または選択解除することで表示するカレンダーを切り替えることができます。iPad ユーザの場合、追加のカレンダーがオプションメニューの Outlook セクションの下に表示されます。

ライトニングのマイスケジュールで、その他のカレンダーがカレンダーパネルに表示されます。

DISPLAY_EXTERNAL_CALENDARS_TO_MANAGERS_vod Veeva Setting に数字の「1」が入力されている場合、マネージャは My Schedule 用 Lightning (ブラウザ版) でレポートの外部カレンダーイベントを表示することができます。この機能に関する詳細は、マネージャビューでユーザのカレンダーを表示するを参照してください。

Microsoft Outlook カレンダーで自分のスケジュールエントリを表示する

Microsoft Outlook 内で、Veeva CRM はマイカレンダーセクションの下に表示されます。新しいユーザが Microsoft Outlook アカウントを Veeva CRM に接続する場合、Microsoft Outlook で Veeva CRM カレンダーオプションを表示するには、今後 90 日間のマイスケジュールに少なくとも 1 つのエントリが存在する必要があります。初期同期には、現在の週から最長 90 日先のマイスケジュールのエントリが含まれます。初期同期後、イベントは現在の日付から 90 日後まで同期されます。過去のマイスケジュールイベントは引き続き Microsoft Outlook に表示されますが、更新または削除されません。レコードが Veeva CRM から Microsoft Outlook にプッシュされる時、各同期で 1 ユーザあたり最大 10,000 件のレコードがプッシュされます。

Microsoft Outlook カレンダーからマイスケジュールエントリを編集することはサポートされません。Microsoft Outlook 内のマイスケジュールエントリに加えられた変更は、Veeva CRM に反映されません。

Microsoft Outlook 内の Veeva CRM カレンダーラベルにはユーザの名前が含まれます。User_vod オブジェクトの User_Identifier_vod フィールドが入力される場合、ユーザ ID も追加されます。例: Veeva CRM - Sarah Jones (sjonesUserIdentifier)。カレンダーラベルは初回同期の Veeva CRM からのみプッシュされます。

Veeva では、Microsoft Outlook 内の Veeva カレンダー名を変更しないことを推奨しています。

Microsoft Outlook のカレンダーには、マイスケジュールの次のタイプのエントリが表示されます:

Microsoft Outlook との連携では会議出席依頼機能はサポートされておらず、未割当のプレゼンテーションおよび対応不可タイムスロットは、Microsoft Outlook のカレンダーには表示されません。

エントリの編集と削除は 1 時間ごとに更新されます。ユーザがオフライン中にマイスケジュールのエントリを作成、編集、または削除した場合、デバイスが再びオンラインになった後で、Microsoft Outlook カレンダーのエントリが更新されます。

マイスケジュールのエントリが Microsoft Outlook にプッシュされる際、件名、開始日時、およびコンテンツのプロパティに次のフィールド値が設定されます。

Outlook プロパティ	マイスケジュールのエントリタイプ
	Call2_vod	イベント	Medical_Event_vod	Time_Off_Territory_vod
件名	Formatted_Name_vod*	件名	名前	Reason_vod
開始日時	Call_Datetime_vod (Call_Datetime_vod に入力がない場合、代わりに Date_vod が使用されます)	StartDateTime	Start_Time_vod	Time_vod
コンテンツ	Call_Channel_vod フィールドから変換された選択リスト値	–

* 子アカウントが有効になっている時、Child_Account_vod オブジェクトからの Parent_Child_Name_vod フィールド値が代わりに使用されます

タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する

タイムオフテリトリーが確実に Scheduling Site に自動的に反映されるように、タイムオフテリトリーを Engage Schedulingで対応不可としてマークすることができます。マイスケジュールでタイムオフテリトリーエントリが対応不可とマークされている場合、HCP に会議リクエストが送信しないように、同じ期間の対応不可タイムスロットが Engage Scheduling Site で自動的にブロックされます。ユーザが対応不可としてマークした後にタイムオフテリトリーエントリを編集または削除すると、その内容は Engage スケジュールサイトでも更新されます。

例えば、Sarah Jones が 1 月 5 日～1 月 10 日まで休暇を取るとします。彼女は休暇日のタイムオフを作成し、そのタイムオフを対応不可としてマークします。タイムオフエントリを保存すると、対応不可タイムスロットが自動的に作成されます。Ackerman 医師が Sarah のスケジュールリンクを開くと、Sarah が 1 月 5 日～1 月 10 日の間は対応不可であることがわかります。Ackerman 医師は 1 月 11 日に会議をリクエストします。

タイムオフから利用できない時間を作成する

タイムオフテリトリーから対応不可時間を作成するには、[ Schedulingで対応不可] チェックボックスをオンにします。

ユーザが Time_Off_Territory_vod レコードを保存すると、Time_Off_Territory_vod レコードで選択された時間に対して Unavailable_Time_vod レコードが自動的に作成されます。マイスケジュールには、タイムオフテリトリーのカレンダーエントリのみが表示されます。ユーザは、カレンダーエントリとポップオーバーからタイムオフテリトリーが対応不可とマークされていることを容易に確認することができます。

対応不可タイムスロットが Engage Schduling サイトに表示されます。ユーザがタイムオフテリトリーエントリを編集すると、対応する Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロットが更新されます。ユーザがタイムオフテリトリーエントリを削除すると、対応する Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロットが削除されます。

ユーザのタイムゾーンが変更された場合、対応不可タイムスロットはタイムゾーンの時差に合わせて調整されますが、元のタイムオフテリトリーエントリは変更されません。

週末にタイムオフから利用できない時間を作成する

DISABLE_TOT_WEEKENDS_vod Veeva 設定が選択されていない場合、ユーザが週末に被るタイムオフテリトリーを作成すると、週末の日は対応不可としてマークされ、合計の対応不可タイムスロットが 2 日間延長されます。例えば、ユーザが金曜日から始まる 2 日間の Time_Off_Territory_vod レコードを作成した場合、対応不可タイムスロットには、金曜日、土曜日、日曜日、月曜日が入ります。

DISABLE_TOT_WEEKENDS_vod Veeva 設定が選択されている場合、対応不可タイムスロットの計算には週末が稼働日として含まれます。例えば、Time_Off_Territory_vod レコードが金曜日から2日間でスケジュールされている場合、対応不可タイムスロットには金曜日と土曜日のみが含まれます。DISABLE_TOT_WEEKENDS_vod Veeva 設定の使用に関する詳細は、タイムオフテリトリーに週末を含むを参照してください。

イベントチームメンバーのマイスケジュールにイベントを表示する

チームメンバーはマイスケジュールにイベントを表示して、イベントチームメンバー間のコラボレーションや調整を行うことができます。ユーザがイベントチームに追加された場合、またはイベントチームメンバーグループの一員である場合、そのイベントは自分のスケジュールカレンダーと、イベントホームページの [出席中のイベント] ビューに表示されます。管理者は特定のロールを除外して、チームメンバーのイベントが特定のタイプのユーザのマイスケジュールに表示されないようにすることができます。

例えば、あなたが地域 Cholecap 講演者ウェブキャストを運営しているとします。あなたは同僚をイベントチームメンバーとして追加し、ローカルサテライトプログラムの募集を支援します。あなたの同僚は「My Schedule」でカレンダーにイベントを表示し、ウェブキャストに関する今後のコールや予約を計画します。

ユーザとグループのイベントチームメンバーのみがサポートされています。イベントは、記入式のイベントチームメンバーのマイスケジュールには表示されません。

イベントチームメンバーとしてマイスケジュールでイベントを表示する

ユーザがユーザまたはイベントチームメンバーとしてイベントに追加されると、そのイベントがそのユーザのマイスケジュールのカレンダーに表示されます。Status_vod フィールドが Canceled_vod に設定されている場合、チームメンバーのイベントは表示されません。

iPhone プラットフォームでは、Events Management イベントは「マイスケジュール」にのみ表示されます。Events Management 機能は iPad でのみサポートされています。

マイスケジュールのイベントに関する詳細は、マイスケジュールにイベントを表示するを参照してください。

イベントチームメンバーとイベント被験者レコードのフィールドマッピング

チームメンバーのデータをオフラインで利用できるようにするため、EM_Event_Team_Member_vod レコードの作成時に、Event_Attendee_vod スタブレコードが自動生成されます。Event_Attendee_vod スタブは、すべてのタイプの EM_Event_Team_Member_vod レコード (ユーザ、グループ、書き込み) に対して作成されます。

Event_Attendee_vod スタブレコードが生成されると、次のフィールドが EM_Event_Team_Member_vod レコードから Event_Attendee_vod レコードにマッピングされます:

EM_Event_Team_Member_vod	Event_Attendee_vod
First_Name_vod	First_Name_vod
Group_Name_vod	Group_Name_vod
Last_Name_vod	Last_Name_vod
名前	Attendee_vod
Role_vod	Role_vod
RecordTypeID	RecordTypeID
Event_vod	Medical_Event_vod
ID	EM_Event_Team_Member_vod
Stub_Mobile_Id_vod	Mobile_ID_vod
Team_Member_vod	User_vod

ユーザが EM_Event_Team_Member_vod レコードのマッピングされたフィールドを更新すると、Event_Attendee_vod レコードの対応するフィールドも更新されます。元の EM_Event_Team_Member_vod レコードが削除された場合、関連する Event_Attendee_vod レコードも削除されます。

Events Management の接続を解除されたオフライン iPad データの詳細については、接続を解除されたレコードを参照してください。

コールレポート

ハイパフォーマンスコールレポート

ハイパフォーマンスコールレポートが CRM デスクトップ (Windows) アプリで利用できるようになったことで、パフォーマンスの向上などのより優れた Veeva CRM デスクトップ体験をユーザに提供します。ユーザがオンラインブラウザからコールレポートを編集または作成すると、CRM デスクトップアプリにコールレポートが新しいウィンドウで表示されます。利用できる機能は、設定により異なります。詳しくは、CRM デスクトップでサポートされるコールレポート機能 (Windows)をご参照ください。

例えば、Verteo BioPharma 社の MSL である Larry Lakes は、自分のノートパソコンからインターネットに接続し、近く Ackerman 医師を訪問するためのコールレポートを作成するとします。高性能コールレポートをすぐに開きます。Larry は訪問に必要な詳細を入力し、コールレポートを保存します。その日のうちに、Larry は Ackerman 医師を訪問した際の詳細な情報をコールレポートに記入し、提出します。

ハイパフォーマンスコールレポートの使用

ハイパフォーマンスコールレポートが有効になっている場合、Veeva はマイスケジュールを使用して当日のコールを作成することは推奨しません。ユーザがマイスケジュールで同じ日にコールをスケジュールまたは編集し、同期せずにそのコールを開こうとした場合、CRM デスクトップアプリはコールレポートを開くことができません。

ユーザがブラウザプラットフォームでコールを作成または編集すると、コールレポートは CRM デスクトップアプリでハイパフォーマンスコールレポートとして開きます。有効にすると、コールレポートはブラウザプラットフォームでのみ表示されます。

ユーザが CRM デスクトップアプリをインストールしていない場合、インストールプロセスが自動的に実行されます。アプリのインストール後、ユーザはブラウザでコールレポートを開きなおす必要があります。

コールレポートは、一度に 1 件のみ開くことができます。CRM デスクトップアプリでコールレポートが既に開いている場合、ユーザが新しいコールレポートを作成または編集しようとすると警告が表示されます。[新規コールを開始] を選択すると既存のコールが保存されて閉じ、新しいコールレポートが開きます。

コールレポートが CRM デスクトップアプリおよびユーザのインターネットブラウザの両方で開いていると、ブラウザ内のコールで次の操作を試行する時、ユーザは CRM デスクトップ内でコールレポートを使用するように指示を受けます。

CLM のメディアを起動する
以前にスケジュールされた Engage 会議を開始する
[今すぐ参加] から Engage 会議を開始する
Engage 会議のスケジューリング

コールレポートは CRM デスクトップアプリ内でフォーカスされ、コールレポートの任意のオーバーレイは開いたままです。

CRM デスクトップアプリがすでにコールモードになっている場合 (ユーザが CRM デスクトップアプリを介して CLM を表示していた場合など)、ユーザが新しいコールレポートを作成または編集しようとすると、警告が表示されます。既存のコールを保存して閉じ、新しいコールレポートを作成または編集するには、[保存して新しく始める] を選択します。

ユーザがコールレポートを保存または送信すると、Call2_vod オブジェクトの Last_Device_vod フィールドが Windows ユーザには CRM_Desktop_Windows_vod が、Mac ユーザには CRM_Desktop_MacOS_vod にスタンプされます。

ハイパフォーマンスコールレポートが有効であり、 VMOC が特定の日数を過ぎたコールの同期を制限している場合、ユーザは VMOC で指定されたタイムフレームを超えたコールを編集するためにオンラインに進むことはできません。例えば、45 日以上前のコールが該当する Call2_vod VMOC から除外されている場合、ユーザは 45 日以上前に作成したコールをオンラインで編集することができません。

ハイパフォーマンスコールレポートからの CLM の起動

ユーザが CRM デスクトップのコールレポートから CLM を起動すると、そのコールレポートがローカルに保存され、[メディアライブラリ] ウィンドウが表示されます。保存に失敗すると、[メディアライブラリ] ウィンドウは開かずにエラーメッセージが表示されます。

ユーザが CLM プレゼンテーションを CRM デスクトップアプリから起動すると、オーバーレイがハイパフォーマンスコールレポート (医師からの問合せ、キーメディカルインサイト、またはコールレポートから作成された注文など) で開き、オーバーレイは開いたままでコールは未保存のままになります。コールモードが終了すると、ユーザが最初にコールモードを終了したかオーバーレイを閉じたかに関わらず、CLM キーメッセージは自動的にコールに追加されます。

CLM の表示中は、次のメディアに依存するフィールドとセクションを編集することはできません:

規制製品
許可済み製品
アカウント被験者 (引き続きユーザ出席者を追加することは可能です)
アカウントのセグメント化
製品詳細のための署名取得 (--sd セクションシグナル)

CLM スライド追跡アクティビティは、コールレポートでリアルタイムに更新されます。CRM デスクトップ (Mac、Windows) プラットフォームでの CLM の詳細については、CRM デスクトップでサポートされる CLM 機能 (Windows) または CRM デスクトップでサポートされる CLM 機能 (Mac) を参照してください。

コールデータの同期

CRM デスクトップアプリの初回ログイン時に、オンラインデータベースのコールデータが CRM デスクトップアプリにバックグラウンドで同期されます。ユーザはこの初期同期中にコールを作成または編集することはできません。アプリの同期中は、ユーザがコールレポートを開こうとしてもエラーが表示されて開くことはできません。

CRM デスクトップアプリが実行されている間は、コールデータは CRM デスクトップアプリに毎日自動同期されます。アプリが初回試行で毎日の同期を完了できない場合、その後できるだけ早く同期が自動的に開始されます。

ユーザが同じ日にコールをスケジュールし、コールデータが同期される前にそのコールを開こうとした場合、CRM デスクトップアプリはコールレポートを開くことができません。[同期] を選択して手動で同期を開始することもできますが、CRM デスクトップアプリを使用している場合、コールを開こうとした瞬間に再度同期が試行されます。コールレポートを再度開く際に、数分の待機時間が発生する場合があります。

ユーザがコールレポートを保存または送信すると同時に CRM オンラインデータベースとの同期が開始されます。

ユーザがコールレポートをキャンセルした場合も、自動保存によってコールデータがすでに保存されている場合があります。自動保存済みのコールをユーザがキャンセルした場合、最後の自動保存までのデータが同期されます。自動保存が最後に行われた後にキャプチャされたデータは破棄されます。

コールデータの手動同期

CRM の設定やレコードの変更は、iPad プラットフォームでの同期動作と同様に、ユーザが同期するまで反映されません。ユーザは CRM デスクトップアプリを手動で同期することで、毎日の自動同期の間に行われた CRM の設定やレコードの変更を受け取ることができます。

手動同期を開始するには、次のいずれかの場所から [同期] を選択します:

メディアライブラリのファイルメニューから
CRM デスクトップアプリの同期通知から
デバイスのステータストレイにある CRM デスクトップアプリのアイコンを選択し、表示されるメニューから [同期] を選択します。

同期エラーの解決

同期エラーは、ユーザがコールレポートを開いていない場合にのみ表示されます。エラーウィンドウの一覧からレコードを選択すると、エラーに関する詳細情報が表示されます。同期エラーモーダルが開いているときにユーザがコールレポートを開くと、コールレポートを閉じるまで同期エラーモードは非表示になります。

特記事項

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームのミーティングホストの場合、保存時のサンプルトランザクションの作成と Engage Meeting およびハイパフォーマンスコールレポートの組み合わせはサポートされていません
ユーザが CLM を高性能固有アクティビティグループコールの一部として表示すると、CLM はそのコールのすべてのアカウントに関連付けられます。ユーザは、CLM の特定のアカウントを選択することはできません。

Engage

Engage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送

CRM ユーザと HCP は、より多くの情報を共有するための迅速な方法として、Engage Connect 内と Veeva CRM の Engage タブでチャットメッセージをコピーまたは転送できます。さらに、転送されたメッセージは追跡され、そのデータをレポートに使用できるため、転送されたメッセージからユーザの通信方法についての洞察を得ることができます。

この機能に設定は必要ありません。

メッセージアクションの使用

[アクション] メニューからメッセージをコピーまたは転送することができます。メッセージのアクションメニューを表示するには、モバイルデバイスでメッセージを長押しするか、ブラウザ内のメッセージにカーソルを合わせます。また、[転送] ボタンを使用して受信したメッセージを転送することもできます。送信済みメッセージに対して [転送] ボタンは使用できません。

メッセージに対して [コピー] または [転送] アクションが使用可能で、チャットスレッド内のユーザが接続されている場合にのみアクションメニューが表示されます。

チャットスレッドがアクティブな場合、[コピー] および [転送] アクションは次のメッセージタイプに対して使用できます:

メッセージタイプ	コピー?	転送?
フリーテキスト (絵文字、URL、プレーンテキストを含む)		[転送] ボタンは、URL を含むフリーテキストメッセージにのみ使用できます。
共有連絡先カード
承認済コンテンツ
Web サイトへのリンク
自動公開コンテンツへの Web リンク
バインダーとスライドの Web リンク
カスタムプレゼンテーションの Web リンク
リモート CLM リンク
サンプルおよび資料のリクエスト
ブランドプロフィールリソース

チャットメッセージのコピー

チャットメッセージをコピーするには、アクションメニューを開いて [コピー] を選択するとテキストがクリップボードに保存されます。

チャットメッセージの転送

次のタイプの CRM ユーザおよび HCP にメッセージを転送することができます:

既存の接続
既存の Engage アカウント (HCP) または未接続の Engage Connect アカウント (CRM ユーザ)
Engage アカウントのない HCP

作成者が無効または削除されたメッセージを転送することはできません。企業をまたいだ CRM ユーザ間でメッセージを転送することはできません。

また、任意のテキストが制限語句と一致する場合、ユーザはメッセージを転送できません。詳細はEngage チャットで制限語句ルールを使用するを参照してください。

チャットメッセージを転送するには:

転送ボタンを選択、またはアクションメニューを開いて転送を選択してメッセージ転送モーダルを表示します。
可能な受信者接続のリストから受信者を選択するか、受信者のメールアドレスを入力して、下にある [メールで送信] ボタンを選択します。
必要に応じて、転送するメッセージに添えるメッセージを入力します。
送信を選択します。

転送メッセージの追跡

CRM ユーザ間で送受信される転送メッセージは、チャットメッセージレポート、チャット詳細レポート、チャットアクティビティレポートに記載されます。さらに、メッセージの転送レポートも利用可能です。詳細は転送メッセージレポートを参照してください。

お客様が Engage Connect のチャットログをチャットモニタリング用のチャットメッセージとして引き続き CRM にインポートできるようにするには、管理者とインテグレーションユーザが Chat_Message_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 編集権限を持っていることを確認します:

Forwarded_Comment_vod
Original_Author_Name_vod
Original_Author_Ext_Id_vod
Original_Message_External_Id_vod

CRM ユーザと HCP の間のチャットスレッドの転送メッセージは、Approved Notes でモニタリングすることができます。詳細は、Approved Notesを参照してください。

Engage プロファイルを CRM に統合する

管理者は、Engage Meeting Reporting Processesの Engage Connect プロファイル同期を使用して、Engage プロファイルデータを CRM に同期させることで、顧客が CRM 内の Engage プロファイル情報を閲覧して Engage プロファイルとアカウント間のつながりを把握できるようにすることができます。また、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するには、Engage プロファイルを連携する必要があります。詳細は、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するを参照してください。

例えば、Verteo BioPharma 社では、CRM 内のアカウントに対応する Engage プロファイルの有無をユーザが識別できるようにしたいと考えています。管理者である Alice Adams は、Engage Connect プロファイル同期を介して Engage プロファイルデータを同期します。Sarah Jones がClinton Ackerman 医師のアカウントに移動すると、彼女は Ackerman 医師の PA であるため、彼のアカウントはマリリン・マーティンの Engage プロファイルだけでなく、彼の Engage プロファイルにもリンクされていることがわかります。

Engage プロファイルデータの同期

Engage Connect プロファイルの同期は、プロセススケジューラの Engage Meeting Reporting Processes の一部として実行されます。各自動同期は、過去 90 日以内に同期が正常に行われなかった場合、または過去 10 回の同期が失敗した場合を除き、増分同期です。各同期には、最後に正常に同期された以降の Engage プロファイルに対するすべての変更が含まれます。

また、管理者は [Engage Meeting Process Admin] タブの [Engage プロファイルインテグレーション同期履歴] セクションで [完全同期] を選択することで、完全同期を手動で実行することもできます。同期履歴には、直近の 10 件の同期が表示されます。

Engage Connect の更新を CRM にプッシュするには、同期に 60 分以上の間隔を空ける必要があります。Engage 後処理ジョブが進行中の場合、Engage プロファイルインテグレーション同期を実行することはできません。

同期が完了すると、次のいずれかのメッセージが同期履歴テーブルに表示されます:

成功 – すべてのレコードが正常に作成または更新されました
成功 (エラー有り) – 1 つ以上のレコードが正常に作成または更新され、1 つ以上のレコードの作成または更新に失敗しました
失敗 – すべてのレコードの作成または更新に失敗した、または次のいずれかに該当する:
- システムが Engage Connect に接続できませんでした
- システムが Salesforce に接続できませんでした
- インテグレーションユーザが正しく設定されていません
- インテグレーションユーザの資格情報が無効です

管理者は、各同期の成功およびエラーログをダウンロードして詳しい情報を確認することができます。

同期時にレコードの作成・更新に失敗した場合、次回の同期時にそれらのレコードの作成・更新が再試行されます。管理者は、同期失敗のエラーメッセージを Engage プロファイルインテグレーション同期履歴テーブルで確認することができます。失敗したレコードの同期は 10 回連続して失敗するまで再試行されますが、それ以降は Engage での次の更新まで再試行されません。設定の問題 (インテグレーションユーザの認証情報が無効など) による失敗は、10 回以上再試行されます。

次のいずれかに該当する場合、アカウントの Engage プロファイルは CRM と同期します:

Engage プロファイルが組織内の CRM ユーザに接続されている
Engage プロファイルが、組織内のアカウント ID に関連付けられ、社内の CRM ユーザに接続されている

同期処理では、Engage プロファイルに対応する Engage_Profile_vod レコードが検索されます。レコードが存在する場合、同期によって Engage の変更を元にフィールドが更新されます。レコードが存在しない場合、同期によってレコードが作成され、適切な値が入力されます。

CRM_Content_type フィールドが Engage_Profile_Photo_vod に設定されているプロファイル写真は、次回の同期で上書きされるため、手動で添付しないでください。

組織内の CRM ユーザへの接続ごとに、Engage_Connection_vod レコードが作成されます。CRM ユーザまたは HCP が Engage 内の接続を解除された場合、対応する Engage_Connection_vod レコードは次回の同期で無効化されますが、削除はされません。CRM ユーザまたは HCP が Engage 内でユーザまたは HCP に再度接続すると、同じレコードが再度有効化されます。

Engage Connect Profile Sync で作成された Engage_Profile_vod または Engage_Connection_vod レコードを手動で更新しないでください。これを行うと、今後行われる同期でレコードが適切に更新されなくなります。

HCP が Engage プロファイルを削除すると、対応する Engage_Profile_vod レコードに対する以下の更新が次回の同期時に発生します:

名前が「削除済みユーザ」に設定される
Connection_Status_vod フィールドが「削除済み」に設定される
Connection_Status_Update_Datetime_vod フィールドが現在の日付に設定される
その他のフィールドがすべてクリアされる
関連付けられているすべての Engage_Connection_vod レコードが無効化される

Engage プロファイルが別のプロファイルとマージされた場合、マージされたプロファイルは削除済みプロファイルとして扱われます。

CRM で Engage チャットを有効にする

ユーザは Veeva CRM から Engage タブで直接 HCP とチャットします。Engage チャットは、ユーザがコール以外で HCP と対話したり情報を共有するための、便利で安全かつ準拠したコミュニケーションチャネルです。

Engage タブは Veeva CRM アプリでのみ利用できます。本アプリは App Store から直接ダウンロード、または MDM で管理することができます。詳細は App Store 経由で CRM をインストールするを参照してください。

Engageタブの使用

Engage タブは常に [ホーム] タブの右側 2 つ目のタブとして表示され、並べ替えることはできません。ナビゲーションバーにあるタブの詳細については、タブの表示と表示順の管理を参照してください。

Engage タブに初めて移動すると、プッシュ通知に関するモーダルが表示されます。新しいチャットメッセージに関するプッシュ通知を受信するには [通知を許可] を、そのままモーダルを閉じるには [いいえ結構です] を選択します。

Veeva CRM のプッシュ通知を管理するには、デバイスで設定アプリを起動して [Veeva CRM] > [通知] に移動します。

デバイスごとに 1 個の Veeva アプリケーション用のプッシュ通知のみ登録できます。Veeva CRM、Engage、および Engage Connect を同一デバイス上にインストールしている場合、ログインして最近開いたアプリに関するプッシュ通知を受け取ります。

Engage チャットスレッドの表示や、CRMから直接接続している CRM ユーザや HCP とのチャットは、Engage タブで行います。チャットのスレッドの読み込みやチャットメッセージを送受信するには、アクティブなインターネット接続が必要です。チャットスレッドでは、以下のことができます:

連絡先の共有
送信承認済コンテンツ
コンテンツの Web リンクを送信します。詳細情報は、Web リンクまたは QR コードを介して自動公開 CLM コンテンツを送信するとウェブリンクまたは　QR コードを介して Web サイトを送信するを参照してください。
サンプルと資料のリクエストを受け取る
メッセージの転送.詳細はEngage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送を参照してください。
HCP 接続に関連付けられたアカウントレコードを表示するには、[アカウントを表示] を選択します。HCP 接続に関連付けられたアカウントレコードが存在しない場合、[アカウントを表示] ボタンは表示されません。
HCP からの接続を切るには、チャットスレッドヘッダーで HCP の名前を選択し、[接続を削除] を選択します。チャットスレッドが無効になります。接続の削除後に再接続するには、チャットスレッドヘッダーで HCP の名前を選択し、[接続] を選択します。HCP はアプリ内通知と接続の招待を伝えるメール通知を受信します。

ユーザが新着チャットメッセージを受信すると、[Engage] タブにバッジカウンターが表示されます。

また、ユーザがプッシュ通知を有効にしている場合、新着メッセージごとにプッシュ通知を受信します。

プッシュ通知を選択すると、新着メッセージのチャットスレッドが表示されます。

アカウントの Engage プロファイルインジケータから特定のチャットスレッドに移動することもできます。詳細は、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するを参照してください。

お客様は、Approved Note を使用して、これらのチャットメッセージをモニタリングすることができます。詳細は Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートするを参照してください。