コールレポートのディテーリング製品
- ブラウザ
- CRM デスクトップ (Mac (Sandbox Beta)、Windows)
- iPad
- iPhone
製品ディテーリングでは、ユーザがコールの際にディスカッションが行われた製品およびディテールトピックを選択する方法が提供されます。これにより、ユーザはコール中の活動に関する主要な情報を記録することができます。製品ディテーリング情報は、規制遵守と監査実施を維持するためにも重要です。
例えば、Sarah Jones がコール中に Ackerman 医師に Cholecap のベネフィットと禁忌を伝えるとします。コールレポートにこの情報を取得するため、Sarah はディテーリング優先度のセクションで Cholecap を選択します。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
製品ディテーリングの使用
ユーザは、チェックボックスを使用して、ディテーリングした製品とその順序を示します。デフォルトで、コールを保存するには製品ディテールが 1 つ必要です。ユーザは、マイセットアップでお気に入り (星印) として選択することで、コールレポートのディテーリング優先度のセクションで、デフォルトで表示される (直ぐに選択できる) 製品を制御することができます。マイセットアップでお気に入りとマークされていない製品は、ディテーリング優先度のセクションで他を追加をクリックし、ディテールセレクターを開き、製品を検索して選択することでコールに追加することができます。
使用できる製品とディテールトピックのリストは、ユーザのマイセットアップページ、アカウントレベルで指定された製品規制、および TSF に格納された許可済み製品での選択に基づきます。ユーザにディテールグループおよびディテールトピックへのアクセス権がある場合、製品ディテーリングセクションはディテールグループ別に製品とトピックをまとめます。
ディテールグループの表示
ディテールグループが有効になっている時、ディテールグループのない製品は、「その他」見出しの下に最初に表示されます。詳細グループのカテゴリが、Product_vod オブジェクトの Display_Order_vod フィールドを基準に昇順で隣に表示されます。表示順序が有効になっていない、または表示順序が指定されていない場合、ディテールグループはアルファベット昇順に並べ替えられます。
各ディテールグループ内では、詳細トピックが詳細製品の前に表示されます。ディテールグループと同様に、詳細トピックと製品は製品カタログの Display_Order_vod フィールドを基準に昇順で表示されます。表示順の設定されていないディテールトピックと製品は、アルファベット昇順に並び替えられます。
ディテールグループおよびトピックの詳細情報については、ディテールグループおよびディテールトピックの使用を参照してください。
製品ディテールとディスカッション動作を定義する
管理者は、ディテーリング可能な 1 つの製品のみに割り当てられているユーザに対して製品ディテールとディスカッションの動作を定義することができます。この機能は、単一製品に重点的に取り組むユーザに柔軟性とクロスプラットフォームの一貫性を提供します。
この機能は、Veeva 設定 Product_Detail_Discussion_Default_vod の値が 1 に設定されている場合、デフォルトで有効になっています。以下に示すその他の設定の 1 つを選択して更新します:
設定 | 製品数 | 動作 |
|---|---|---|
1 (デフォルト) | 1 |
例: Sarah Jones が Cholecap にのみ割り当てられているとします。Sarah がコールレポートを作成すると、ディテーリング優先度のセクションには Cholecap が自動的に選択されます。製品ディスカッションレコードは、選択された Cholecap のディテールに対して自動的に作成されません。 |
2 | 1 |
例: Sarah Jones が Cholecap にのみ割り当てられているとします。Sarah がコールレポートを作成する際に、ディテーリング優先度のセクションには Cholecap が選択され、製品ディスカッションレコードが自動的に作成され、製品フィールドは CLM プレゼンテーションの製品で事前入力されます。 |
0 | 問わない | 製品ディテールはデフォルトで選択されません 例: Sarah Jones が Cholecap にのみ割り当てられているとします。Sarah がコールレポートを作成する際に、製品ディテールは選択されません。 |
特記事項
- 製品ディテールおよびディスカッションは、ユーザがコールレポートを編集するまでは、予定状態のコールに初期設定されません。
- ユーザに 1 つ以上のディテーリングオプションがある場合、初期化は行われません。これには、単一製品に割り当てられたユーザと、その製品に関連づけられた複数のディテールグループが含まれます。
製品ディテーリングの任意の設定
製品ディテーリングセクションの動作は、セクションヘッダーにセクションシグナルを追加することで変更することができます。
| セクションシグナル | 説明 |
|---|---|
--日 |
|
--sd --so |
|
| --htp |
現行の有効なサイクルプランのテリトリーもコールのテリトリーと一致する必要があります。テリトリーフィールドは Call2_vod ページレイアウト上にある必要があります。 |
Call2_vod ページレイアウトに –sd セクションシグナルが付いていて、署名が取得されている場合、ユーザはコールレポートから CLM を表示したり、コールレポートが割り当てられていないプレゼンテーションに関連付けたりすることはできません。固有のアクティビティを持つグループコールの場合、ユーザは CLM を表示するときに、すでに詳細に署名済みのアカウントを選択したり、割り当てられていないプレゼンテーションをすでに詳細に署名済みのアカウントに関連付けたりすることはできません。CLM を表示、またはコールレポートを未割当てのプレゼンテーションに関連付けるには、既存の署名をクリアします。
セクションシグナルをセクションヘッダーに追加するには:
- Call2_vod オブジェクトで適切なページレイアウトを選択します。
- 製品ディテーリングセクションにプロパティアイコンを選択します。
- セクションラベルの最後にセクションシグナルを追加します。
関連トピック
- 製品ディテーリングの制限について、詳しくはコールと製品を制限するをご覧ください。
